Tranzakciók letöltése közvetlenül a Quicken-be

Tranzakciós adatok importálása a Quicken szoftverbe

Csinálja a tranzakciókat, hogy több definíciót adjon, hasonlóan a webes oldalak címkézéséhez a közösségi könyvjelzőkben. Intuit

A Quicken segítségével a pénzügyek kezelése megkönnyíti a folyamatot. Ez egyszerűbbé válik, ha a Quicken szoftvert közvetlenül a pénzügyi és banki intézményekhez kapcsolhatja a fiók eléréséhez.

A pénzügyi tranzakció letöltésével gyorsabban importálhatja a tranzakciós adatokat a bankjától vagy más pénzügyi intézménytől (FI), így megtakarítva az adatoknak az adatok kézi beviteléhez szükséges időt és energiát.

A legtöbb pénzügyi intézménynek van valamilyen formája az online jelenlétnek, és nem könnyű hozzáférni a pénzügyi információkhoz az interneten és a személyes pénzügyi szoftvereken keresztül. Azonban nem minden intézmény fog közvetlen kapcsolatban állni a Quicken-lel, vagy engedélyezi számlázási és tranzakciós adatok letöltését. Ezek általában kivételek, és a legtöbb nagy pénzintézet kínálja ezt az előnyöket.

A FI engedélyezi a Quicken Direct Connect szolgáltatást?

Az Intuit, a Quicken szoftver termékek fejlesztője, amellyel licencintézeti díjat számít fel a pénzintézetek számára, hogy lehetővé tegye a tranzakció letöltését a Quickenbe a saját QFX letöltési protokolljával. A pénzintézetek gyakran átutalták ezt a díjat az ügyfélnek. A legtöbb leállította az ügyfeleket a Quicken tranzakciók letöltésére . A tranzakciós letöltések beállítása előtt ellenőrizze pénzügyi intézményeivel, hogy ezt megteheti-e, különösen ha regionális bankot vagy hitelszövetséget használ.

Ellenőrizheti, hogy a pénzügyi intézmény lehetővé teszi-e tranzakció letöltését az alábbi lépések végrehajtásával:

  1. A Gyorsítás területen válassza a Számla hozzáadása lehetőséget .
  2. Adja meg pénzügyi intézményének nevét. Ha nem jelenik meg a listában, az ügyletletöltések nem lehetségesek.

Azt is megtudhatja, hogy a pénzügyi intézmény támogatja-e a Quicken-t az interneten az Intuit OFX Connectivity oldal áttekintésével.

Ellenőrizze a termék verzióját a résztvevő intézmények listájához.

Az Express Web Connect használata a tranzakciók letöltéséhez

Ha egyik pénzügyi intézménye nem szerepel a listán, akkor továbbra is elkerülheti a tranzakciós adatok manuális beírását az Express Web Connect használatával. Amikor a Quicken megpróbál csatlakozni egy olyan pénzügyi intézményhez, amely nem támogatja a Direct Connect szolgáltatást, akkor megkísérli használni az Express Web Connect szolgáltatást, amely a leggyakoribb csatlakozási típus.

Automatikusan beírhatja a tranzakciókat és frissítheti a mérlegeket a Quicken-ben, ha bejelentkezik a pénzügyi intézmény számlájára webhelyén keresztül, és keres egy "Download to Quicken" linkre vagy gombra, vagy a "Web Connect" linkre.

Tranzakciók letöltése és importálása más fájlformátumok használatával

Vannak más módszerek is a tranzakciók letöltésére és importálására, többek között más pénzügyi szoftverek - például a QuickBooks vagy a Microsoft Money - és egyéb fájlformátumok, például vesszővel elválasztott értékek (CSV) fájlok opciói tekintetében (vegye figyelembe, hogy nem minden fájlformátum használható importálva a Quickenbe). Ezek a lehetőségek megtalálhatók a fiók tranzakciók nézetében, egy oldalsó menüben vagy a weboldal alján. Lehetősége van arra is, hogy a letöltött tranzakciókhoz válasszon egy dátumtartományt.

Néhány pénzügyi szoftver felhasználó szeretne letölteni tranzakcióit ezzel a módszerrel, mivel az adatok biztonsága teljes mértékben a kezükben van. Azonban, ha közvetlenül a szoftverbe tölti le, vagy saját maga végzi el a munkát, az adatok mindig titkosak és nagyon biztonságosak. A Quickenben senki sem látja a pénzügyi adatait.