Van idő a rövid távú kereskedésre és egy befektetési időre
Miután mindkettőt megtettük, a befektetés és a rövid távú kereskedelem, az egyik nem feltétlenül könnyebb, mint a másik - mindketten megkövetelik a tervet . Itt vannak az alapvető lépések a készletek megtalálására a befektetés; a kereskedelem általában 2-5 évig tart.
Miért kell befektetni a részvénypiacon?
A befektetés nem biztosítja a rövid távú kereskedelem azonnali kielégítését vagy csalódottságát, de néhány elkülönült előnye van a rövid távú kereskedelemben.
- A napi kereskedelemben, ha nagy számlát fejleszti ki, akkor nagyon gyorsan bejuthat. Egyszerűen nincs elegendő likviditás a legtöbb piacon ahhoz, hogy határozatlan időre növelje pozícióidat. Hosszabb távú kereskedéssel azonban napi vagy heteken át tudsz szerezni pozíciót. Minél nagyobb a számlája, végül meg kell fontolnod a befektetést, mert egyszerűen nem találsz elég részvényeket / lehetőségeket nagyon rövid időkereten belül, hogy hatékonyan felhasználhass minden tőkéjét.
- A befektetés passzív jövedelem. A rövid távú kereskedéshez folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a pozíciókat, zárja le a szakmákat és újakat nyit. Az Ön befektetései egész évben működnek, minimális erőfeszítéssel, amint a kereskedelem folyamatban van.
- A befektetés megtakarítási tervet hajt végre. A befektetés szórakoztató, és arra kényszerít, hogy csökkentse a kiadásokat. Ahelyett, hogy pénzt költene a szomorú dolgokra, a pénz a befektetési számlák felé irányul.
Tekintsük ezt a két normát a befektetés során
Bármelyik törekvésnél a legjobb, ha a normákra kíváncsiak. A befektetés itt két normát kell szem előtt tartani:
- Az elmúlt három évben a legrosszabb helyzetben lévő részvények jellemzően a következő három évben jobban teljesítenek. Az elmúlt három év során a legjobban teljesítő készletek jellemzően a következő három év alatt elmaradnak. Lásd a DeBondt és a Thaler kutatásait.
Más szavakkal, az állományok nem maradnak erősek vagy gyengének örökké. Ha olyan szilárd vállalatokba fektet be, amelyek már régóta vannak, akkor általában nem sokáig maradnak magasak vagy alacsonyak. Mindig vannak downtrendek és növekvő tendenciák, mivel elég hosszú idő áll rendelkezésre. Ideális esetben alacsonyabb szinteken kíván vásárolni készleteket a magasabb szintekhez képest.
Az osztalékfizető készletek jellemzően jól megalapozott vállalatok, amelyek megengedhetik maguknak, hogy a nyereség egy részét a részvényesek rendelkezésére bocsássák. Az osztalék pénzként kezel, és segít a részvényárfolyam ingadozásainak ellensúlyozásában. A szilárd osztalékkészletekbe való befektetés a jólét megteremtésének finom módja; a kockázatos vállalkozásba való befektetés nem szükséges. A statisztikák azt mutatják, hogy az osztalékfizető állományok - a teknős a nyúl kivételével - hosszú távon nyerik a versenyt.
Befektetési állományok felvétele
Itt egy gyors összefoglaló, hogy mit kereshet egy befektetési állományban, szem előtt tartva a fent tárgyalt két pontot.
Használja az állományellenőrzést olyan állományok kereséséhez, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak.
- Az osztalékhozam 5% felett van, de a kifizetési arány 100% alatt van.
- Átlagos mennyiség több mint 300.000 részvény.
- Több mint $ 2 árú; nincs penny készlet.
- IPO dátum több mint egy éve; előnyben részesítik azokat a készleteket, amelyek már 10 éve vagy annál hosszabb ideig vannak forgalomban.
- P / E nagyobb, mint nulla (azt mutatja, hogy a vállalat nyereséges). Fontolja meg az alacsony P / E készletek keresését, például nagyobb, mint nulla, de kevesebb mint öt. Tekintse meg azokat a készleteket is, ahol a Forward P / E alacsonyabb, mint a jelenlegi P / E. Ez azt mutatja, hogy a bevételek várhatóan növekedni fognak, és ha az állomány jobb megvásárlás az aktuális áron.
- A működési különbözet több mint 10%.
Számos készletszűrő esetében az alsó két kritérium kiszűri a REIT-eket és az ETF- eket . Ha meg szeretné tekinteni az ETF-eket és a REIT-eket, akkor külön képernyőt futtathat azok számára, akik csak az első négy kritériumot használják.
Az állományok esetében futtasson egy képernyőt a hat kritériummal.
A fent felsorolt szűrők alapján a készletek szűrése listát ad a lehetséges kereskedelmi jelöltekről. Mindazonáltal nem érdemes befektetni.
Nézze meg a fent leolvasható készletek által termelt állományokat. A készletbe való befektetés következő kritériuma:
- Csak a legfontosabb hosszú távú támogatási területeken vásárolhat készleteket. Viszonylag olcsó áron kívánunk készleteket vásárolni (a történelmi értékekhez képest), nem pedig drága árakon.
A befektetési ügyletek nem igényelnek stop-veszteséget , de az árat figyelembe kell vennie, ha kikerül, ha a körülmények nem javulnak az állománynál. A befektetés nem azt jelenti, hogy örökké tartja azt, ha nem teszi meg azt, amit elvár. Alacsony tolerancia az állományok csökkenéséhez.
Ugyancsak legyen kilépési terve arról, hogy kilépsz egy nyereséges kereskedelemből. Határozza meg, hogyan és miért fog kilépni. Mivel támogatást kaptunk ahhoz, hogy bejussunk a kereskedelembe, a hosszú távú ellenállási szint alatt érezhetjük a kilépést. Ha ki nem jön a kereskedelem, ne aggódj, mi a készlet után. Vegyük a pénzt, és fektessenek be más állományokba, ismét ugyanazt a folyamatot folytatják, mint fent említettük.
Ez egy végső irányvonalhoz vezet:
- Ha támogatást vásárol, és az ellenállás alatti kilépést tervezi, akkor a felfelé irányuló potenciálnak legalább 2: 1-nek kell meghaladnia a hátrányt (0 dollárra). Ez azt jelenti, hogy ha 5 dollárért vásárolsz, akkor ésszerűnek kell lenned ahhoz, hogy 15 dollár vagy annál magasabb értéken kijuss az állományból. Abszolút legrosszabb esetben öt dollárt veszítesz egy részvényből (de mivel nem tartjuk örökre a veszteseket, ez nagyon valószínűtlen), de a történeti grafikon alapján meglehetősen megvalósítható, hogy $ 10 / share vagy annál többet. Ez a kockázat / jutalom arány .
Végső szó, hogy miért kell befektetni és hogyan
Vegyél erős osztalékfizető készleteket az olcsó. A készletek örökre nem tudnak magasabbra emelkedni, és az állományok legyőzésére általában nem maradnak alacsonyak (hacsak valami komolyan rosszul van). Használja a fent tárgyalt kritériumokat, hogy megtalálja a készleteket, amelyekbe befektetni szeretne.
Sajnos nincs garancia. A készlet jól néz ki a fent tárgyalt tényezők alapján, de tovább csökken az ár. A fenti cikk tárgyalja a sok állományra vonatkozó tendenciákat, de minden egyes készlet elviselheti a tendenciákat. A fenti lista összefoglalja, hogy miért kell befektetni a készletbe, és egy alapképernyőt találni olyan készletek megtalálásához, amelyek értékelhetők. Nagyon mélyebbre ásom, még mielőtt kereskedelembe kezdene; minden 30 készlet esetében, amelyeket ezen megközelítés alapján elemeznek, csak egy vagy kettő érdemes befektetni. Ez a cikk az elemzés kiindulópontját nyújtja.