Hogyan hozzunk létre költségvetést a Quicken 2013 és későbbiekben

01 Mielőtt Budget-t kezdene a Quicken-ben

A Quicken 2013 egy javított modult adott a költségvetésbe az előző évek változásaihoz képest. Ez a lépésenkénti bemutató átveszi a költségkeret létrehozását a Quicken 2013 és a későbbi verziókkal, amíg egy másik jelentős változás nem érhető el.

Néhány dolog, amit a költségvetés beállításakor figyelembe kell venni:

• Legegyszerűbb a költségkeret elindítása, miután három hónapnyi tranzakciót kapott a Quicken-ben. Ez azért van, mert a szoftver minden újratöltődő költségkategóriában automatikusan új költségkeretet hoz létre.
• Ha a múltban használta a Quicken programot, és a legfrissebb verzióra frissült, az adatfájl a legfrissebb verzióra lett átváltva. A tranzakciók utolsó tizenkét hónapja automatikusan felhasználásra kerül a költségvetés létrehozásához.
• Az új költségvetések átlagos havi költségeket fognak mutatni az előző hónapokból származó költségek alapján, és az összegeket a következő dollárra kerekítik. Ha arra törekszik, hogy javítsa a kiadási szokásait, módosítania kell a költségkeretet, amelyet a Quicken automatikusan generál.
• Az új költségkeret csak költségkategóriákat tartalmaz, de ha havi bevételeket és átutalásokat szeretnél hozzáadni a fiókok között, megmutatom, hogyan kell ezt csinálni az útmutató harmadik lépésben.

02 Új költségvetés létrehozása

Kövesse az alábbi lépéseket a költségkeret beállításához a Quicken alkalmazásban:

1. Kattintson a Tervezés fülre a tetején, majd kattintson a bal oldalon található Költségkeretek gombra a navigációs fülek (Otthon, Költés stb.) Alatt.
2. Kattintson a jobb oldali Költségvetési műveletek gombra. Ez a gomb a cím melletti legördülő nyíllal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy többféle lehetőség közül választhat, például egy költségkeret létrehozásához, másolásához vagy szerkesztéséhez vagy egy költségkeret-jelentés kiválasztásához. Kattints az Új költségkeret létrehozása gombra.
3. Megnyílik a fent megjelölt Quicken létrehozása új költségkeret ablak. Adjon meg egy nevet a költségkeretnek, és kattintson az OK gombra, hacsak nem szeretné módosítani a költségkeret kezdőnapját (az alapértelmezett január-december, és a legtöbb ember ezt nem módosítja). Ha módosítani szeretné a költségkeret kezdőnapját, kattintson a Haladó költségkeret beállításai lehetőségre, majd válassza a Másik naptár használata lehetőséget, és válassza ki a legördülő listát a hónap kiválasztásához.
4. Kattintson az OK gombra a költségkeret mentéséhez.

A Quicken betölti az Ön által létrehozott költségvetést. Ha balra néz az ablak tetején, az új költségkeret nevét zárójelben látja.

03 Költségvetési kategóriák hozzáadása vagy eltávolítása

Miután létrehozta az új költségkeretet a Quicken alkalmazásban, át kell tekintenie a kategóriákba tartozó kategóriákat . A következő lépések végrehajtásával hozzáadhat és eltávolíthat kategóriákat, beleértve az átcsoportosításokat és a bevételeket, amelyek nem szerepelnek az új költségkeret létrehozásakor:

1. Ha még nem szerepel a költségkeret funkcióban, kattintson a Tervezés lapra, majd a csúcs melletti Költségvetés gombra.
2. Kattintson a Költségvetési műveletek lehetőségre, majd kattintson a Kategóriák kiválasztása a költségkeretre, amely az első lehetőség.
3. Válassza ki azokat a kategóriákat, amelyeket be szeretne foglalni a költségkeretébe a mellette lévő négyzetre kattintva. A Quicken alapértelmezés szerint minden kategóriát megjelenít. Ha csak bevételeket vagy átutalásokat szeretne megtekinteni, kattintson a bal oldali címekre.
4. A kategóriák eltávolításához kattintson a kategória neve melletti jelölőnégyzetre. Ha eltávolít egy kategóriát, akkor csak a költségvetés tervezéséből származik. Ha mégis szeretne, a tranzakciókat a fiók regisztereihez rendelheti, de az összegek nem jelennek meg a költségvetésben.
5. A bal alsó sarokban leolvasható a rejtett kategóriák megjelenítése (lásd az alábbi magyarázatot). Ha rejtett kategóriákat szeretnél látni, kattints a dobozra, hogy mutasd őket. Ha úgy dönt, hogy bármilyen rejtett kategóriát használ, győződjön meg róla, hogy a kategóriák listájában feltárja őket (lásd alább), így megjelenhetnek a költségkeret-jelentésekben.
6. Kattintson az OK gombra a választások mentéséhez.

Rejtett kategóriák magyarázata

Rejtett kategóriákat hoztak létre annak érdekében, hogy eltávolítsák őket a fiókok nyilvántartásában szereplő bevételek és kiadások kategorizálására használt legördülő listából. Ezzel az opcióval ez a lista rövidebb és könnyebben kezelhető, ha tranzakciókkal dolgozik . Az új felhasználóknak nincs rejtett kategóriái.

Fedezze fel a kategóriákat a Gyorsítás, a kategória lista tetején lévő Eszközök elemre kattintva, majd kattintson az Elrejtés oszlopra.

Tipp: Miután a költségkeret elkészült, és elkezdi használni, a kategóriák eltávolítása a költségkeret mellett a jobb egérgombbal az eltávolítani kívánt kategória nevére kattint.

04 Írja be a költségvetési összegeket

A költségvetési összegeket kétféleképpen adhatja meg. Vagy használja a Quicken Grafikus nézetét, vagy váltson az Éves nézetre. Az Éves nézet lehetővé teszi, hogy havonta különböző összegeket adjon meg, miközben havi összegeket csak a Grafikon nézetben írhat be.

Váltás a Grafikon és az Éves nézetek között a költségkeret-létrehozási ablak feletti legördülő menüből vagy a jobb oldalon található Költségvetési műveletek gombra kattintva, majd váltson az éves nézetre vagy a grafikonnézetre.

Adja meg az összeget a grafikon nézetben

1. Keresse meg az utolsó oszlopot a Költségkeret címmel a Grafikus nézetben.
2. Kattints a számra az oszlopban, a kategóriánál, amelyre a költségvetésedet választod, és írd be a havi összeget.
3. Ha rákattint a helyre, ahonnan megadta a számot, akkor mentésre kerül.
4. Folytassa más, a költségvetésben szereplő összegek más csoportjaival.

Adja meg az összegeket éves nézetben

1. Az éves nézetnek minden hónapban oszlopai vannak. Kattintson a kategória sorára, amelybe be kívánja adni a költségkeret összegét , majd kattintson arra a hónapra a megfelelő dobozra, amelyre a számot beírja.
2. Írja be a kiválasztott kategória hónapjának összegét. Amikor kattints ki a dobozból, az összeg mentésre kerül.

Tipp: Használja a legegyszerűbb módszert. Ha leginkább olyan kiadásokról van szó, amelyek nem változnak hónapról hónapra, írja be azokat a Grafikon nézetben, majd váltson át éves megjelenésre a változó költségek beviteléhez.

05 Költségvetési jelentések elérése

Most befejezted az utolsó lépést a költségkeret beállításához a Quicken 2013 vagy újabb verziókban.

Az ügyletek beillesztésekor bármikor ellenőrizheti a Grafikon nézetet, hogy megnézze, mennyiben hasonlít össze a kiadása a terveidhez képest. A kiadások részletezéséhez kattintson a fenti ábrán látható kategóriákra.

Részletesebb költségkeret-jelentéseket kaphat a jobb felső sarokban található Jelentések elemre kattintva, majd válassza a Jelenlegi költségkeret vagy Történelmi költségkeret lehetőséget.