Ezek a befektetések a hosszú távú befektetői gazdagságra szabottak
Warren Buffett 2017. augusztus 30-án 87-ra változott. És nincsenek jelek, hogy még lassítani kíván. Tekintve 80,2 milliárd dollár nettó értékét, a parton egy sor esernyő-díszített piña coladas lehet. Még a strand is. Vagy a trópusi szigetek szigetcsoportja. Tehát meg kell tudni, hogy miért Buffett még mindig derék mélyen a befektetési játék.
Ahhoz, hogy megkapja a választ, ne forduljon hátra 2015-ig, amikor a Buffett 37,2 milliárd dollárt fizetett a Precision Castparts repülőgép-ellátásért felelős vállalat számára.
Ez volt a legnagyobb foglalkozása a karrierjében, és azok számára, akik azt hitték, hogy Buffett egy utolsó gyors pontszámot tervez, találgasson újra. Azt mondta, hogy Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B) évtizedekig ragaszkodik a Precision Castparts-hoz. (A rekordért: Két évtized alatt Buffett 110-re fog zárulni.)
A kijelentése az egyik legnagyobb megjegyzelmére emlékeztetett, amelyet egy részvényesnek szóló 1988-as levélben írtak: "Ideális gazdaságos időszakunk örökkévaló." És ha komolyan vesszük ezt a nyilatkozatot, akkor a következő kérdés merül fel: "Mely állományok vannak érdemes tartani örökre? "
Mint minden befektetési maven elmondja, nincs végleges válasz erre a kérdésre: A hosszú, hosszú és hosszú távú értékpapírok különböző ágazatokra terjedhetnek ki. Néhány stalwarts hírnevet szerzett az újraindítható osztalékaikért; más újonnan érkezők úgy tűnik, hogy felemelkednek a csúcstechnológiás habból, hogy tükrözzék a hatalom látható helyzetét a digitális korban.
És néhány befektetés, miközben örökké tarthatod őket, nem tarthatod mindig, csak a csak digitális kriptográfiai értékekben, mint a bitcoin.
Függetlenül attól, hogy beolvassa az Omaha portfóliójának Oracle-jét, vagy egyszerűen átgondolva azokat a készleteket, amelyek generációkat generáltak a gazdagok számára, rávilágíthat arra, hogyan lehet a gazdaságok a veszteséges befektetési filozófia bölcsességét bizonyítani.
Itt bemutatjuk a 10 készletet, melyeket generációig birtokolhat, még akkor is, ha nyereséget termelnek, hogy a türelmetlen piaci időmérők féltékenyek legyenek.
IBM (IBM)
Tekintettel arra, hogy a Buffett az elmúlt hat hónapban eladta a tõke 30 százalékát, úgy gondolja, hogy az IBM nem a legjobb hosszú távú befektetés. Ezután megnézzük a Big Blue teljesítményét, és tudomásul vesszük, hogy 2012 júniusa óta ténylegesen 20 százalékkal alacsonyabb, és részvényenként 155 dollárért kereskedik. De sok oka van annak, hogy miért kellene az IBM-t a hosszú távra nézni. Először is, az ár-jövedelem arány nagyon egészséges 12,8; hasonlítsa össze azt a Facebook (FB), amely egy sokkal kockázatosabb 38,8. Másodszor, egy 414 ezer alkalmazottal rendelkező vállalat - több mint a Minneapolis lakossága - pontosan nem megy sehova. És végül, a csúcstechnológiájú világ nagyban mozog a mesterséges intelligencia felé, és ott van, hogy az IBM jelentős élménnyel jár. Mindez az IBM Watson-nak köszönhetően, amely jelentős hatással van például a bankszektorra. Mégis, ha egy elkényeztetett IBM részvényes vagy, érdemes eljátszani Alexander Graham Bell híres vonalát, "Mr. Watson, gyere ide, látni akarlak.
Johnson & Johnson (JNJ)
Ez a New Jersey-i alapú egészségügyi és gyógyászati óriás a pénzügyi beszédben "osztalék arisztokrata". 55 éve - John F. óta
Kennedy a Fehér Házban volt - a cég minden évben növelte az osztalékot, a cég pedig 2017-ig is ezen a pályán. Június 23-án osztalékot fizettek ki részvényenként 84 centre. Mielőtt felhívná ezt a kis változást, gondoljon nagyra: Hosszú időn belül az újrabefektetett osztalékok nagy számú részvényt halmozhatnak fel, ami jelentős értéket érhet el, ha ezek a részvények értékelik. És nagyra értékeljük, hogy: Az állomány az elmúlt öt évben megduplázódott, folyamatosan a létrán egy 134 dolláros részvényárfolyamon.
Dover Corp. (DOV)
Bár a J & J igényelheti a Band-Aid-t a nagy horderejű fogyasztói termékportfólió részeként, egyes osztalékvadászok mindegyike egy közönséges karizmatikát tartalmaz. Chicago-alapú üzleti tevékenysége a folyadékkezelésre, az ipari termékekre és a gyártási támogatási rendszerekre koncentrál.
Ez nem pontosan a szegmentált vacsora pártja. De osztalékként Dover még a J & J-t is elárasztja, egy 62 éves 62-es évre szóló éves nyerővonalon. A DOV 2017-es osztaléka részvényenként 44 centre emelkedik, ami több mint kétszer annyit jelent, hogy 10 százaléka ajánlotta fel a 16 centet. Eközben a DOV készlet különböző típusú folyadékkezeléssel büszkélkedhet: az elmúlt 12 hónapban 20 százalékkal, részvényenként 79 dollárért.
Apple (AAPL)
Nézzünk szembe: Az Apple olyan napja, mint a szexi új termékek csúcstechnológiai újítója. És amíg a késő Steve Jobs valószínűleg nem örülne ennek, akkor azt is magában foglalja, hogy a Tim Cook jelenlegi vezérigazgatója az Apple-t a fogyasztói elektronikai egyenértékűvé tette az Apple-től. Knox. Az Apple jelenleg 748,4 milliárd dollár piaci kapitalizációval rendelkezik, így ez a világ legértékesebb nyilvánosan működő vállalata. Néhányan azt suttogják, hogy hamarosan eléri a billió dolláros jelzést, és készlete rekordot követően rekordot február óta magasra állít. És a felrobbanó okostelefon piacok Indiában és Kínában, hogy kihasználják, legalábbis a középtávú jövője nagyon fényesnek tűnik. A befektetők csak abban reménykedhetnek, hogy miután a bevételi poolok kiszáradnak, az Apple feltalálta a smartdrone-t vagy a vezető nélküli autót, amely felveszi a száraz tisztítást és a kínai elszállítást.
Microsoft (MSFT)
Elmúltak azok a napok, amikor egy mocskos Bill Gates látszólag elhúzódott az Apple "PC versus Mac" reklámjaihoz egy hűvös Mac-haver ellen. A Microsoft ismét hűvös, a pálya, amely akkor kezdődött, amikor Steve Ballmer, aki a "legrosszabb vezérigazgatója" kétségbeesett megkülönböztetését nyerte el a Forbes-lefttől 2013-ban. Ma tulajdonában van a LinkedIn, a Skype és a népszerű Xbox videojáték-platform, élvezte a 90-es évek dicsőségi napjaiban méltó újjászületést. A Ballmer nyugdíjazása óta az állomány 87 százalékkal emelkedett, és jelenleg részvényenként 90 dolláron kereskedik.
McDonald's (MCD)
2012 és 2014 között több, mint néhány történet a "McDonald's" és a "mojo" szavakat használta a címsorban, olyan kifejezésekkel együtt, mint például a "bukott boltívek" és a "nem lovin" it. "A fogyasztói aggodalmak és a befektetők középpontjában hitetlenkedve volt a vezérigazgató, Don Thompson, akinek több választási lehetőségét megpróbálta a Mickey D's menüt egy olyan mishmash választássá változtatta, amely méltó a Tilt-A-Whirl büfében. 2013 utáni távozása óta az állomány több mint 60 százalékkal (155 dollár értékben kereskedik). A hamburger behemót piaci ára is 125,6 milliárd dollár: mindenesetre ez egy Super Size.
Wells Fargo (WCF)
Amikor a hírt elérték a hatalmas keresztértékesítési botránytól, ahol az alkalmazottak körülbelül kétmillió hamis számlát készítettek, Wells Fargo hamarosan megtalált. A tömegkommunikációs katasztrófa és a pénzügyi visszaesés vezetett John Stumpf vezérigazgató szétzilálódásához, aki a televíziós szenátusi meghallgatásokon rémült, tébolyult kitömött medve volt. A Wells még nincs a forró vízből; csak héttel ezelőtt Elizabeth Warren (D-Mass.) felszólította a kormányt, hogy kidobjon egy tucat Wells igazgatósági tagot, akik a hamis számlák létrehozásakor szolgálták. Eközben a botrányok folytatódnak. Mégis, ha tömeges verésről van szó, a WCF továbbra is a világ egyik leggazdagabb bankja. Ha megszünteti a jelenlegi bajt, Wells Fargo bizonyulhat befektetési alku maradt hatalommal és erős növekedési potenciállal.
Amazon (AMZN)
A szerény online könyvkereskedõként kezdõdött vállalat most a csúcstechnológiás relevanciát és a kreativitást írja. A befektetési megfigyelők a múlt hónapban megrendezésre kerülő Whole Foods 13,7 milliárd dolláros vásárlását jelentik, ami valóban kifizetődő lenne, ha az Amazon meg tudja reformálni a küzdő lánc képét egy túlértékelt üzletről, sokan "teljes fizetésről", valamint nem hatékony raktárrendszeréről szólnak. Eközben az Amazon a digitális személyi asszisztens frontján töltődik előre. Alexa felemelkedése a viszonyítási státuszra nézve meglepő, hiszen csak néhány évvel később, az Applenek magának kellett volna a Siri-vel a gyep. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az Amazon kereskedelmi e-kereskedelmi vezetése lenyűgöző részvényesi értékre változik: az a részvényár, amely a közelmúltban megdöntötte az ezer dolláros értéket. Most 988 dollár, és 40 százalékkal magasabb az elmúlt évhez képest, és nem egyetlen kimondottan merőben.
Alphabet (GOOG, GOOGL)
Láttad, hogy ez jön, nem ... és miért nem? Eltekintve attól a ténytől, hogy az ábécé nagyjából irányítja a keresést a teljes motor-világegyetem, az online videó (a YouTube-on keresztül) és az Android telefonrendszer között, ez is egy tonna készpénzt ül. Rutinszerűen kereskedik helyeket az Apple-szel a piaci kupak babérja számára; Jelenleg a cég 639,5 milliárd dollárt ér. A 959 dolláros A-es részvényárfolyama szorosan versenytársa az Amazonnak, és az elmúlt néhány évben a befektetők 230 százalékos veszteséget értek el. Az ábécé egyik kritikája az áldott "holdfoltok" (például a Nest tanulási termosztát), de legalább egy ilyen, a vezető nélküli autó hatalmas jutalmat nyerhet, mivel a befektetők, sőt a vezetői közönség is felmelegíti az ötletet.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
És mindaddig, amíg olyan állományokról beszélünk, amelyeket Buffett örökre megszáll, talán csak a Buffett cégére is koncentrálhatunk. 254 600 dollárért az A osztályú raktár (BRK.A) annyira sztratoszférikus, hogy az amerikaiaknak három-öt évig meg kellene vásárolniuk egy részvényt, feltételezve, hogy egyáltalán nem töltenek egyetlen centt. Köszönjük a Wall Street isteneinek, majd a Berkshire Hathaway B osztálynak, ami egy sokkal, sokkal szerényebb, 170 dolláros részvényenként kereskedik. A Berkshire-re történő fogadások a Buffett-re fogadnak - egy meglehetősen megnyugtató gondolat - és olyan vállalatok stabilitása, mint a GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore ... és egészen az Acme Brick Companyig. Feltéve, hogy öt éve vásárolt a BRK.B-be, akkor megdupláztad a pénzedet, ami még jobb, mint egy évnyi Blizzards és Dilly Bars, vagy egy évtizednyi tégla.