A legjobb befektetők kérdezzék ezeket a 6 kérdést a kereskedés előtt
Vannak konkrét kérdések, amelyeket a nagy befektetők kérnek a kereskedés előtt. Továbbra is, a naivabb vagy kevésbé sikeres befektetők hajlamosak figyelmen kívül hagyni ezeket a fontos kérdéseket, ami talán azért van bajban, hogy nehezebb nyereséget érjen el.
Ne kérdezd ezeket a kérdéseket a befektetési siker érdekében? Természetesen nem. De irányítják a gondolkodásmódot a megfelelő irányba, hogy jövedelmezőbb kereskedelmi döntéseket hozhassanak.
Ha nem kérdezed ezeket a kérdéseket, akkor elveszíted a befektetéseidet? Nem feltétlenül, de előfordulhat, hogy kevésbé kedvező szögben közeledik a kereskedéshez. Ez vezethet ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek nem jönnek el, amennyire csak tudják.
1. kérdés: Mi a jelenlegi árvezető a készletben?
Az egyes állományoknak vannak konkrét erõik, amelyek valójában az árát mozgatják, a legtöbb ember által felszínre kerülő "felszín" feltevéseken túl. Gyakran előfordul, hogy ezek az árak drasztikusan eltérőek, mint a legtöbb befektető első pillantásra.
Például a kevésbé hatékony befektetők úgy gondolják, hogy az alapul szolgáló iparág erőssége tulajdonképpen az, ami a részvények árát lendíti. Azonban a sikeresebb kereskedők megérthetik, hogy a mögöttes részvényeket inkább a közvetlen versenytársak tevékenysége befolyásolja, mint például az egyikük hatalmas marketingkampányt indít vagy talán még üzletet is folytat.
Tehát a kérdés az, ami valóban mozgatja a részvények árát?
A felszínen úgy tűnhet, hogy a vállalat pénzügyi eredményei, és az általuk elfoglalt teljes piaci részesedésük százalékos aránya. Ugyanakkor egy kicsit mélyebbre tekintve a nagy befektetők megérthetik, hogy az ár növekszik vagy csökken, több olyan tényezőn alapul, mint például az egyik kulcsvezető lemondása, a jogi csaták kimenetele, az új kormányzati politikák és szabályozások, valamint egyéb okok .
Csak a részvények tényleges befolyásolásának megértése révén nyitja meg magának az állományt a legkedvezőbb áron (mind a vételi oldalon, mind az eladási oldalon). Természetesen a nyilvánvalóbb és hagyományos tényezők fontosak, de a finom és elvont erők is; kormányzati előírások; ipari engedélyek; technikai kereskedelmi egyenlőtlenségek; változások a legfontosabb vezetői csoport tagjai számára; a társadalmi választások megváltozása.
2. kérdés: Mit várjak el, hogy elérjük ezt a készletet?
Ez csak okos gondolkodás minden befektető számára. Amikor először vásárol egy eszközt, jellemzően meg kell értened, hogy miként várható a részvények végrehajtása.
Például, ez a befektetés egy $ 2 penny állomány vezet kettős értéke a befektetés értéke, vagy éppen azt reméljük, hogy húzza az erős 10 vagy 15 százalékkal évente a következő néhány évtizedben? Arra számítasz, hogy az ár hetekben vagy évtizedekben értelmesen fog mozogni?
A válaszok ismerete segít a kereskedelemben a legkedvezőbb árakon. Ha például az Ön jövője az, hogy a beruházás az elkövetkező három évben hármas árat fog elérni, hosszabb távú kilátásokkal rendelkezne - ez azzal a megértéssel járna, hogy rengeteg ideje van befektetni a részvényekbe, és Ön nem kell rohanni.
Másrészről, ha meggyőződése, hogy a részvények rövid távon megszaporodnak az áron pénzügyi eredményük megjelenésekor, sokkal gyorsabban kell eljárnia. Ugyanúgy kell válaszolnia, ha a részvények nem úgy működnek, mint eredetileg.
3. kérdés: Ez a kereskedelem segíti-e az egyéb pozíciókat?
Nem minden beruházás kizárólag a potenciálisan emelkedő részvények alapján történik. E célból a nagy befektetők gyakran különböző ügyletekkel fedezik pozícióikat.
A fedezeti ügylet egy olyan eszköz megvásárlását jelenti, amely ellentétes módon jár el a többi részesedésnél, vagy segíti a potenciális hátrányokat. Például, ha a Federal Reserve emeli a kamatlábakat, ez jellemzően jó a banki készleteknél, míg általában a nemesfémek értéke negatív.
Így ha a portfóliónak jelentős része a banki készletekkel kapcsolatos, akkor befektetési dollárának egy részét aranyba vagy ezüstbe kell szánnia. Ezután, ha a Federal Reserve nem emeli a várt eredményeket, a banki állományok csökkenhetnek, miközben a nemesfém-vállalatok növekednek.
Ez egy példa a jó fedezeti ügyletre, mivel minimálisra csökkenti a banki állományok veszteségét azáltal, hogy ellensúlyozza az új nemesfém beruházások növekedését. A legtöbb fedezeti ügylet célja, hogy korlátozza az egyébként elszenvedett veszteségeket, vagy azért, hogy pozícióját a különböző bizonytalan kimenetelekhez igazítsa.
Sok fedezeti példa és módszer létezik. Minden megközelítést arra terveztek, hogy a portfolióját a volatilitásból izolálja és / vagy minimalizálja a potenciális veszteségeket. Gondoljon úgy, mintha egy NFL játékot fogadna - azt mondhatná, Cleveland nyerni fogja a játékot, de azt is megtehetné, hogy a teljes pontszám kevesebb lesz, mint 40, és Cleveland nem fogja megtenni a rájátszást. Minden stratégiát minden egyes portfóliatípus és egyéni befektető eltér.
4. kérdés: Mi az alapító vállalat pillanatnyilag?
Számos befektető alapozza meg kereskedelmi döntéseit, hogy szeretik-e a vállalat technológiáit, termékeit vagy szolgáltatásait. Sajnos, ha egy termék rajongója vagy, még akkor is, ha ez a termék teljesen kiváló, nem jó ok arra, hogy befektetni tudjunk a vállalat részvényeiben.
A "legjobb" nem feltétlenül a nyertes befektetés. A legnépszerűbb üdítőital nem az, amely jobban ízlel, mint a többiek, a legnagyobb énekesek nem azok, akiket a rádióban hallottál, és a kiváló technológia gyakran nem az, amely az alsóbbrendűeket kiszedi.
Sokkal inkább a termék vagy szolgáltatás népszerűsítésében és értékesítésében játszott sikerességnek van több köze az elosztó hálózathoz, mint a vállalat termékeinek minősége.
Ez az oka annak, hogy a sikeres befektetők először a mögöttes vállalat lendületét vagy működési irányát vizsgálják. Ne aggódj, ha terméke vagy szolgáltatása felülmúlja versenytársait, összpontosítson arra, hogy a vállalatnak sikeres folyamata és hálózata van-e ahhoz, hogy ezt a terméket a potenciális ügyfelek arcai előtt helyezzék el.
Más szóval, terjesszen nagyobb súlyt az elosztásra, mint a termékre . A nagyszerű marketing, tudatosság és elosztási hálózat mindig felülmúlja a legjobb terméket, amely rövid a fogyasztók szemében.
5. kérdés: Ebben a konkrét térben ez a legvonzóbb vállalat?
Az egyéni befektetők gyakran izgatottak, vagy akár egy vállalat beleszeretnek. Mihelyt egy üzletbe rendezik az elméjüket, az ugyanolyan helyiségben lezárják a többi versenyt.
A sikeresebb befektetők ugyanazt a helyet tekintik minden más versenytárs cégnek, és megítélik, hogy melyik a leghatékonyabban működik. Imádhatja az ABC Corporation-et, de megtudhatja, hogy az XYZ beilleszkedett, valóban jobb haszonkulccsal rendelkezik, és lényegesen kevesebb hosszú távú adósságot.
Az egyes befektetők úgy néznek ki, akár egy vállalatot vásárolnak ... vagy nem veszik ezt a vállalatot. A sikeresebb kereskedők arra koncentrálnak, hogy részt vegyenek az adott térben vagy iparágban, amelyre a várakozások szerint jól működik, majd kiválasztják azt az iparági vállalkozást, amely úgy tűnik, felülmúlja a többieket.
Például, ha az elemzés azt mutatja, hogy az online robotok értékesítése drámai módon megnő, nem pedig az online robots értékesítő cég megvásárlásának és megvásárlásának, akkor meg kell vizsgálnia az összes lehetőséget és kiválasztania a legjobbat. Ez azzal a további előnyökkel jár, hogy a növekvő iparágnak való expozíciót, valamint azt a konkrét vállalatot viseli, amely a lehető legjobban kihasználja az egész iparágat, miközben növeli a méretét.
6. kérdés: Milyen kockázatok származnak a közvetett versenytársakból?
A legtöbb vállalatnak közvetlen versenytársai vannak, például a McDonald's a Burger King ellen. Azonban nagyon gyakran a közvetett versenytársak még nagyobb versenyben vannak.
Fast food példánkban a közvetett verseny olyan forrásokból származhat, mint például:
- csúcsminőségű éttermek
- az emberek jobban táplálkoznak az egészségtudatosság növelésében
- az ökológiai, a helyi vagy a veganizmus felé vezető tendencia
Ez csak néhány gyors példa, de a közvetett versengés forrásaként kell kezelni minden olyan befolyást, amely csökkenti az egy adott vállalkozás ügyvédjeinek számát. Másik példa, hogy a helyi fogyás edzőterme ellenállhat olyan hatásoknak, mint például egyáltalán nem dolgozik, diétás pirulák, kerékpározás vagy kocogás, "körsáv" vagy "gyomorkapuk", vagy akár a pilates és otthoni DVD edzésprogramokat.
Az utóbbi példa alapján az indirekt verseny nagy része valójában az időjárástól származik. Amikor a tavasz közeledik és / vagy nyáron érkezik, a legtöbb ember sokkal jobban motiválja a fogyást. Könnyebben, kerékpározással, sziklamászással vagy kocogással is könnyedén edzhetnek, amikor az időjárás jó.
Tartsa szemmel a közvetlen versenyt minden céggel, hanem tisztában legyen a potenciális fenyegetés nagyobb forrásával, ami közvetett verseny. Minden értékesített dollárért, amelyet "az ördög tudja," kockáztatott, sokkal több dollárt kockáztattak, "az ördög nem".
A legjobb befektetők kérdéseinek összefoglalása
Bár ez biztosan nem feltétlenül felsorolja azokat a fontos kérdéseket, amelyeket fel kell tennünk a befektetés során , a sikeres befektetőknek a legtöbb lakossági befektetőhöz viszonyított különbségét kell demonstrálniuk. Azáltal, hogy megváltoztatod azt a módot, ahogyan megnézed a kereskedelemben érdekelt társaságot, és a kérdéseket, amelyekről kérdezd meg ezt a választást, elkezdheted látni a kiváló hozamot, mint amit elérsz.
Tartsa szem előtt az ilyen típusú kérdéseket, hogy befektetőként jobban tisztában legyenek az Ön által forgalmazott állományok részvényeinek árainak lehetséges aktivitásával. Mivel az emberek többsége (a túlnyomó többség) soha nem lép fel a felszínen, amikor a készletek kutatására és elemzésére van szükség, nagy lehetőségek vannak.
Ha ugyanazokat a befektetéseket látja, mint mindenki más, de sokkal világosabbá válik, akkor a tömegek más előnnyel bírnak. Ezzel a "él" -szel megnyílik a magasabb hozamok, mint amit a múltban elértél, és amikor a kereskedők tömegeinek nyereségével (és veszteségeivel) szemben áll.