Vannak olyan befektetők, akik általában elvesztik, amikor kereskednek a készletekkel. Talán ez megtörténik veled is, ahol úgy tűnik, hogy bármilyen beruházás, amit azonnal megtesz, rossz irányba mozdul el.
A befektetők többsége átlagosan, az általános teljesítmény szempontjából. Ha a piac 10 százalékkal emelkedik, akkor akár 8 százalék, akár 12 százalék lehet, de alapvetően összhangban van a nagyobb trendekkel.
Mégis vannak olyan befektetők is, akik úgy tűnik, hogy következetesen és rutinszerűen nyereséges kereskedési készleteket tesznek. Mi az a megközelítésük, amely úgy tűnik, hogy folyamatosan kifizetődik? Mit csinálnak másképp, mint a korábban említett emberek többsége?
Nos, a részvények vásárlására és eladására irányuló, következetes sikeres megközelítés valószínűleg valami ilyesmi hangzik:
- Van egy terv
- Sziklaszilárd szabályok kidolgozása
- Folyamatosan tanulás
- Stop Loss Limits
- Helyes pozícióméretezés
- Nézd meg a pénzügyi trendeket a gazdaságban és az iparban
- Az érzelmek ellenőrzése és az impulzivitás elkerülése
- A terv és a szabályok módosítása
- A tanfolyam megmaradása
Van egy terv
Ha nem tudja, hová megy, akkor minden út vezet. A terv megtartása azért fontos, mert nyomon fogja tartani Önt, és lehetővé teszi számodra, hogy felmérje a fejlődést.
Csak egy kereskedelmi tervvel képes lesz azonosítani és bemutatni, hogy a kereskedési megközelítés mely aspektusait fizeti ki.
Mely részek segítenek abban, hogy a kívánt úticél felé haladjon?
A terve tartalmazzon reális kritériumokat, például:
- a beruházások típusa (árak, iparágak, vállalati méret stb.)
- időtartam, amelyen az állományt kívánja tartani
- a részvények volatilitása (Béta)
- (milyen kockázatos vagy spekulatív a befektetés?)
- milyen mértékű potenciális nyereséget / nyereséget vár el minden egyes készletből?
- mely információforrásokat használja / megbízik?
A tervével nagyon szorosan figyelemmel kell kísérnie a befektetéseit, az egyes okok okait és az eredményeket bármely nyereség vagy veszteség tekintetében. Ez segítséget nyújt Önnek abban, hogy mely típusú kereskedések voltak az Ön számára leginkább nyereségesek, ami segít a terv további módosításában.
Sziklaszilárd szabályok kidolgozása
Önnek feltétlenül rendelkeznie kell kereskedési szabályokkal. Nehéz lesz teljes mértékben kifejezni ennek az "új beruházásnak" az aspektusának fontosságát, ezért mondjuk újra: feltétlenül kereskedelmi szabályokkal kell rendelkezned.
Például Ön úgy dönt, hogy soha nem fektet be olyan külföldi piacon működő vállalatokba, amelyek részvényeinek ára kevesebb, mint 2 dollár, vagy amelyek bizonyos iparágakban vannak, vagy bizonyos adósságterhek vagy bevételek. Valóban bármi lehet, és idővel ki kell dolgozni és ki kell igazítani. Mindig szem előtt tartsa a célját -, hogy megvédje magát az olyan csontfejü hibáktól, amelyeket mindannyian időről időre készítünk.
Miután létrehoztál egy szabályt, teljesen meg kell ragadnod 100 százalékig. A szabályokat úgy állíthatja be, ahogyan elsősorban az egyes típusú kereskedelemben elért eredmények típusán alapul.
Azáltal, hogy megtanulod és végrehajtod őket, folyamatosan erősíted stratégiádat és megvéded magadat, miközben nyereséget keresel.
Mindig tanulni
Még akkor is, ha már 14 éven át kereskedtek penny készletekkel, és éppen minden szempontból az alacsony árfekvésű spekulatív készleteket vezette az iparág számára, minden nap új dolgokat tanul (vagy kell).
Más szóval, az Ön útja, hogy nagy befektetővé váljon, folyamatos és végtelen tanulással jár. Minél több új megközelítést vesz fel, és annál több stratégiát, protokollt és információt gyűjtesz, annál gyakrabban fog befektetni a befektetési megközelítésed.
Stop Loss Limits
Az egyik legfontosabb és leghatékonyabb kereskedési taktika az, hogy a stop-kiesési megbízásokat a lefelé mutató kockázatok mérséklésére használják . Egyszerűen fogalmazva, ha részvényeket vásárolsz egy bizonyos áron, akkor egy stop loss limit árat választasz, amely körülbelül 3 százalék vagy 5 százalék, vagy talán 8 százalék, a részvények megvásárlásának szintje alatt van.
(Ha például részvényeket vásároltál 102 USD-nál, akkor megállíthatja a stop-kiesés "trigger árát" 99 USD-nál).
Ezután, ha a részvények bármely okból az adott trigger árhoz tartoznak, azonnal eladni. Így korlátozza a maximális hátrányát egy kis összegre, talán 3 százalékra, 5 százalékra vagy 7 százalékra.
Nagyon kicsi veszteségeket vehetsz fel a rossz kereskedelemben, mielőtt nagyon fontos lesz. Eközben elkerüljük a katasztrofális csökkenést, amely néha 50 százalékkal vagy 75 százalékkal csökkenti a részvényeket ... vagy akár 100 százalékot is!
Ugyanígy, a leállási veszteséges megbízások és a veszteségi limitek használatával, ahogyan az leírja, mindaddig fektetett, amíg a részvények nem esnek a triggerárra. Így továbbra is "be van zárva" a befektetésbe, így élvezheti a nyereséget, ha a részvények magasabb lesz.
Például részvényeket vásárolsz 3 dollárért (és állítsd le a stopveszteséget 2,75 dollárra). Ha a befektetés 1,12 dollárba esik, akkor már 2,75 dollár értékben értékesítette (és csak 8 százalékot veszített). Ha azonban 4 dollár vagy 5 dollár fölé emelkedik, a legmagasabb lefelé mutató kockázatok védelme mellett továbbra is profitálhat.
Helyes pozícióméretezés
Egyszerűen megfogalmazva, a pozícióméretezés arról szól, hogy minden befektetés biztonságos és megfelelő méretű legyen. Megfelelő módon azt jelenti, hogy a portfólió egyik eleme sem túl nagy mértékben fektetett egyetlen részvénybe vagy eszközbe.
Ha 10 000 dolláros portfóliója van, és 8000 dollárt teszel egyetlen befektetésbe, akkor ez nagyon rossz pozícióméretezés. Valószínűbb, hogy a 10 000 dolláros portfóliónak 10 különböző befektetése van. Ez a vásárlások mindegyikét csak a portfóliónak csak 10% -ára korlátozza, miközben diverzifikálja a különböző eszközöket.
Ha csak 2.000 dolláros portfóliója lenne, akkor a 25 különböző befektetésnél rossz helyzettel rendelkezik. Az állományok kereskedelmének aránya túl nagy lenne százalékos alapon - 25 vásárlást jelent 10 dolláros kereskedési jutalékkal minden egyes 250 dollár (vagy 12,5 százalék) teljes portfóliójával a JUST jutalékdíjban . Aztán még 25 jutalékköltség jön, amikor végül eladja az állományokat.
Ezért a pozíció méretének megfelelő módon korlátozni kell az expozíciót a különböző eszközök között, hogy ne legyen "túl sok" kitettsége egyetlen eszközhöz. Figyelembe kell venni a kockázatokat, a diverzifikációt, a jutalékköltségeket százalékban és a teljes portfolió méretét.
Nézd meg a pénzügyi trendeket a gazdaságban és az iparban
Ez hasonló a korábban említett "folyamatos tanuláshoz". Ha erősen befektet egy digitális nyomdagéphez, akkor meg kell értened a digitális nyomdaiparat, és értékelned kell, hogy a társadalmi és gazdasági folyamatok hogyan befolyásolhatják a szóban forgó vállalatot.
Hasonlóképpen, ha részt akarsz venni a biotechnológiában, akkor alaposan figyelje az adott iparban vagy adott térben zajló eseményeket. Ugyanez vonatkozik az olajtermelésre, a légi közlekedésre, a fogyasztói diszkrecionális vállalatokra, a bányászatra, a kiskereskedelemre és így tovább ...
Olvassa el az iparági kiadványokat, és nézze meg a széles körű pénzügyi adatokat a lehető legpontosabban. Ha a Federal Reserve megemeli a kamatlábakat, vagy a kormányzati adminisztráció hatalmas adócsökkentést indít, vagy Szaúd-Arábiában háború tört ki, akkor tisztában kell lenni ezekkel a kérdésekkel és meg kell értened, hogy azok milyen hatással vannak a befektetéseire. Jelentős események befolyásolják az Ön által létrehozott befektetéseket, és munkájuk megérteni, hogy ezek a helyzetek hogyan befolyásolják a részvények árait, akár rövid, akár hosszú távon.
Az érzelmek ellenőrzése és az impulzivitás elkerülése
Ez könnyebb mondani, mint kész, de annyira fontos, hogy szabályozza az érzelmeit, amikor kereskedel. Ne tegyen minden reményt és ambíciót egy adott állományba, és ne vegye feleségül a fejében.
A befektetés is unalmas és nem érzelmes. Ha egy befektetés nem úgy működik, ahogy remélte, hogy ez lenne, azonnal be kell tudnia bontani ezeket a részvényeket anélkül, hogy második gondolatot kellene adnia.
Önnek ne kelljen olyan részvényeket birtokolnia, amelyek miatt stresszhelyzetbe kerülhet, vagy azok, amelyek miatt aludni tudnak! Ilyen esetekben ezek nem megfelelő készletek az Ön számára.
A terv és a szabályok módosítása
A kereskedési terved és a kereskedési szabályok nincsenek kővel. Nagyon sok gondolatot kell kifejlesztenünk, és természetesen ragaszkodnunk kell hozzájuk, de engedjük magunknak a kereskedési eredmények alapján, és új ismeretek megtanulása révén.
Például talán véletlenül veszteségeket szedett három különböző biotechnológiai vállalatnál. Lehet, hogy módosítani szeretné a kereskedési szabályait, és kijelenti, hogy soha nem fog kereskedni a biotechnológiai részvényekkel. Vagy talán a legjobban a sub- $ 3 penny készletekkel dolgozol, így nagyobb hangsúlyt és erőforrásokat alkalmazhat az ilyen típusú befektetésekre.
A tanfolyam megmaradása
Bizonyított, újra és újra, annál aktívabb vagy befektető, annál rosszabb a kereskedési eredménye. Az emberek hajlamosak ugrani az egyik beruházásról vagy trendről vagy a csillámról a másikra anélkül, hogy a jelenlegi befektetéseiknek elegendő ideje lenne a játékhoz, ahogyan végül is.
Készítsen egy tervet, tartsa be kereskedési szabályait, és legyen türelme ahhoz, hogy befektetései megtérüljenek. A vállalkozások, amelyek általában a részvényárak alapulnak, időbe telik a növekedéshez. Három hónapos ablakokban működnek, nem órákig, és nem percenként.
Még egy olyan vállalkozás is, amely gyorsan növekszik és a piaci részesedést elnyeli, tipikusan nem mutatja be az összes pénzügyi előnyét addig, amíg negyedéves eredményt nem enged. A negyedév egy három hónapos időszak, és még a műveletek számai és részletei is csak néhány héttel vagy akár hónapokkal a negyedév vége felé válnak nyilvánosságra.
Más szóval, előfordulhat, hogy kiderül, hogy a cég felrobban a növekedésben, de nem több hónappal a negyedéves időszak lejárta után. Jellemző, hogy sok részvényes már eladta a frusztrációt, majd nézze meg, ahogy a részvények hirtelen csak néhány héttel később magasabbra kerülnek.
Kérdezd meg magadtól
Légy őszinte, és kérdezd meg magadtól, hogy hány fenti pont már része a befektetési megközelítésnek. Minél többet vesznek be a tőzsdei stratégiájába, általában jobb a végeredményed.
Ha olyan befektetőket szeretne befektetni, akik (szinte) mindig nyereséget termelnek, amikor részvényeket vásárolnak és adnak el, és ezt következetesen szándékozik tenni, akkor a lehető legtöbb fent említett pontot ismételje meg. Van valami oka annak, hogy egyes befektetők folyamatosan felülmúlhatnak, és most már láthatják (utánozhatják), hogy mennyire vannak sikerük.