Az ezüst-arany arány növeli a tisztaságot arról, hogyan nyerjen ki a fémekből
Ezenkívül az ezüst (amely hibridként működik, részben egy ipari fém és egy nemesfém között) gyakran nyereséget nyerhet, ha az arany emelkedik, vagy az ár növekedése az ipari kibocsátás magas szintjén megy végbe.
Mint az arany , az ezüst elérte az összes fontos fordulópontot - konkrétan (és csak nagyon nemrégiben), elértük mind a csúcs aranyat, mind a csúcs ezüstöt.
Kétségtelenül hallott a csúcs olajáról. Nos, ez jelenleg a nemesfém ekvivalens!
Az új bányászati műveletek között egyre kevesebb van. Eközben a jelenlegi termelési források átvetették az összes "alacsony lógó gyümölcsöt", kivonva a könnyebb és jelentékenyebb leleteket, és csak a folyamatosan csökkenő teljesítményt hagyta el.
A hozamok hanyatlásban vannak, és a fémek feltárása és kivonása egyre növekszik (bár némileg ellensúlyozta a folyamat során felhasznált technológiák fejlődése).
Más szóval, világszerte soha nem fogunk képesek értékesíteni és értékesíteni a nemesfémeket a jelenlegi, vagy magasabb értéken. Csak csökkenés várható.
Ezenkívül először (bármikor) az ALL ezüst előállítását ipari célokra használják fel.
A fém olyan dolgokra készül, mint például:
- elektronika
- trófeák
- evőeszközök
- vízszűrők
- fogászat
- napelemek
- forrasztó csővezetékek
- fagyálló
- beruházások
- ékszerek
- fényképezés
- gyógyszer
- üveg
- autómotorok
- tükrök
- ipari vegyi anyagok
- műanyagok
- és több...
Az arany viszont kevesebb felhasználási területe van, de valójában befektetési fémként ragyog.
Gondolj ékszerekre, és a Központi Bank a világ számos országából származó tömör bárokból vásároljon. Széles körben elterjedt, mint repülésbiztonsági eszköz.
A háború kitörődik? Az Európai Unió felbomlik. A vezető politikai vezető hiányzik? Ön aranyat akar, és mindenki megveszik.
Tény, hogy bármikor aranyat vásárolhat , máris nehéz lehet. Ha valami történik, hogy az emberek befektetési dollárokat vezessenek be a nemesfémbe, általában az igények jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló kínálatot. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen módja annak, hogy a tényleges fizikai aranyat megkapjuk, az idő előtt megvásárolni, amikor senki más nem ugyanazzal a gondolattal rendelkezik.
Az emberek azonban túlságosan túlzottan koncentrálódhatnak az adott fémekre "vákuumban". Azt gondolhatják, hogy az arany növekedni fog, így az arany vásárlása jó befektetés lenne. Vagyis, ha nagyobb ezüst keresletre számítanak, akkor többet vásárolnak a fémből.
Az azonban sokkal nyereségesebb, és további egyértelműséget nyújt, hogy szem előtt tartsa az érték arányát a kettő között. Pontosabban az ezüst és arany arány.
Ez az arány egyszerűen összehasonlítja, hogy mennyi ezüst szükséges az arany mennyiségének megvásárlásához. Tehát például, ha 75 uncia ezüstöt vesz igénybe, hogy egy arany egy unciát vásároljon, akkor az arány 75-re lenne.
Fontos az árucikkek irodai árainak figyelése és ismerete, de az elemzéshez egy másik dimenziót is hozzáadhat, ha az értékek változásait összehasonlítjuk egymással. Gondolj arra, mintha éttermet választanál vacsorára; az egyiknek jobb az étel, de drágább; a másik alacsonyabb minőségi viteldíjat kínál, de jóval alacsonyabb áron.
Először nem tudja, melyik a jobb érték. Ha azonban az alacsony minőségű éttermek hirtelen elárasztják az áraikat, vagy a magas színvonalú létesítmény jelentősen csökkenti az áraikat, akkor hirtelen tudni fogja, melyikkel képviselték a kiváló értéket.
Az ezüst és arany arány figyelése rendkívül hasznos betekintést nyújt a nemesfémekbe. Történelmileg körülbelül 30-40 uncia ezüstöt vett volna igénybe, hogy egyetlen arany egy darabot vásároljon.
Ez jellemzően azt jelenti, hogy a 60 fölötti arány alulértékelt ezüstöt jelent, míg a 20 alatti arány alulértékelt aranyat mutat. Ne feledje azonban, hogy ez az egész koncepció hosszú távon (évek, nem hónapok) játszódik le.
Az arány túl magas lehet, de ez általában nem jelenti azt, hogy több hónapon belül visszatérhet az ésszerűbb szintre (bár nagyon gyakran előfordulhat). Valószínűbb, hogy néhány évig tart, de hosszú távú kilátásokra való tekintettel az arány mindig visszatér a történeti normák felé.
Tény, hogy még a fent említett "túl magas" forgatókönyv esetében is tovább lehet extrém területre tolódni. A 80-as arány (ami rendkívül magas) 90 vagy akár magasabb (bár nem valószínű) értéket érhet el, mielőtt végül visszatérne a történelmileg normálisabb szintekre.
Ráadásul sok geopolitikai és globális esemény fog bekövetkezni a fémek árain:
- az erősebb vagy gyengébb amerikai dollár egyformán befolyásolja a fémeket
- a kamatlábak emelkedése az aranyárak csökkenését eredményezi
- a recesszió alacsonyabb ipari tevékenységet jelent, így kevesebb az ezüst iránti kereslet a termékek előállítására, és ezáltal a fémek alacsonyabb áraira
- a háborúk kitörése, vagy a burjánzó infláció vagy a tőzsdei összeomlás jellemzően nagyon jó a repülésbiztonsági eszközökhöz, például az aranyhoz
Más szóval, a geopolitikai és a globális árapálytól függően, minden árucikk hatással lehet az áraikra. Ennek ellenére, tekintet nélkül az arany és az ezüst áraira gyakorolt jelentős hatásokra, mindig megpróbálnak visszatérni a 30-40-es arányú közös arányuk felé ... bár akár egy-két évig is eltarthat, miután visszatérnek ahhoz a hatótávolság.
1915-ben eladhatott volna 38 uncia ezüstöt egyetlen arany aranyért cserébe. 1940-ben, a második világháború kezdete idején az arany biztonságos menedéket jelentett, és az arány 97-1.
Az 1979-ben bekövetkezett infláció miatt Paul Volcker, a Federal Reserve elnöke 21 százalékra emelte a kamatlábakat. Ez vezetett az aranyárak csökkenéséhez, ami végül a legalacsonyabb ezüst-arany arányt hozta létre 14-re.
Annak megpróbálására, hogy az egyes fémek árainak jövőbeni mozgásait megnehezítsék, nehéz lehet a kettő közötti kapcsolat alapján befektetni. Ha az ezüst és arany arány alacsony (kevesebb, mint 30), akkor maga az ezüst jellemzően gyorsabban emelkedik, mint (vagy lassabban esik), mint az aranyat látja.
Ha az arány magas (nagyobb, mint 65), akkor ez az ezüst rendszerint gyorsabban esik (vagy emelkedik a fémek emelkedése esetén), mint a drágább fém árajánlódó mozdulatok. Például, ha az arány 80-1, és az arany 3 százalékra ugrik, az ezüst alig növekedhet egyáltalán.
A két fém közötti kapcsolat fontos. Folyamatosan, bár csak hosszú távú szemszögből nézve, az arány mindig a 30-50 közötti történelmi átlaghoz való visszatérésre ösztönöz.
Meg lehet vitatni, hogy ha az arány alacsony, az arany alulértékelt a másik fémhez képest. Ha ez az arány magas, az ezüst a kettőnél alulértékelt.
2016 márciusában az ezüst és arany közötti arány 80,57-re ugrott. Ha volt egy uncia arany, akkor érdemes 80,57 uncia ezüstöt.
Ez a szint szinte a legmagasabb volt, 1991 óta, amikor elérte a 100-at! Hét év alatt az arány 47-re csökkent - ez arannyal gyorsabban növekvő arany, vagy ezüst gyorsabb ütemben, arányosan csökkent, egészen addig, amíg az arány normatívabban reprezentatívabb szinten normalizálódott.
Márciusban, amikor a drágább fém egy unciája (vagy egy bárja vagy egy érme) megvásárolhatta a kevésbé drága fémek 80,57 uncia (vagy rúdjait vagy érmékét), azt fejezte ki, hogy az arány nem elegendő. Az ezüstnek minden bizonnyal gyorsabban kellene emelkednie, mint az arany ... és pontosan ez történt a következő pillanatban, amíg az ezüst és arany összehasonlítás közeledik a reálisabb értékhez.
Az egész mindössze négy hónap alatt játszódott le. Még ezeken az új, realisztikusabb szinten még sok hely maradt még egy lenyűgöző lépésnél. Az arány még mindig túl magas, és arra számítok, hogy tovább normalizálódik (akár az ezüst nagyobb növekedése, akár az arany nagyobb csökkenése, összehasonlítva).
A kilátások a sokkal magasabb aranyárakra vonatkoznak. Ilyen környezetben az ezüst-arany arány egyetlen módja annak, hogy normalizálódjon a történelmileg normális szintek felé, az ezüst számára még nagyobb, mint az ellenpélda.
Ha az arany 100 százalékkal emelkedik, az ezüstnek még annál is nagyobbnak kell lennie. Ebben a forgatókönyvben az ezüst 200 százalékkal emelkedne, csak azért, hogy az arányt vissza lehessen igazítani a 40-ről 1-re.
Az ezüst és arany közötti játék (azaz kereskedelem) egyik megközelítése, néhány jelentős nyereség esetén, maga az arány alapján hozza meg a döntéseket, ahogyan a két árucikk közötti kereskedelemben kereskedni kíván. Ha az egyik fém olcsóbb a másikhoz képest, akkor eladja a "túlértékelt" értéket, és a bevételt "alulértékelt" értékre helyezi. Aztán, amikor az arány másfél év múlva megy, ismét ugyanazt csinálja, eladja a túlértékelt árucikket az alacsonyabb áron.
Például, ha elad egy uncia arany, ha az arány 80, ami ad ön 80 uncia ezüst. Aztán, néhány évvel később, amikor az arány 20-ra lök, eladhatnám azokat a 80 unciát, cserébe négy uncia aranyért.
Ön csak megnégyszereződött a befektetésedben, és mindössze két kereskedelemben egy uncia és négy között haladt. Most képzeld el ezt csak néhányszor, és bár ez egy nagyon hosszú távú stratégia, potenciálisan nagyon jövedelmező lehet.
Természetesen bármely ilyen stratégia akkor is problémás lehet, ha a díjak, a biztosítások, a kereskedési jutalékok és az árképzés kis eltérései figyelembe vesznek. Például még egy kiváló, tiszteletre méltó online értékes fémkereskedő, mint a GoldSilver.com, kicsit extra, de mindenki ezt teszi, és díjaik a legalacsonyabbak.
Azonban bizonyos eszközök - például a Sprott Physical Gold Trust és a Sprott Physical Silver Trust - kereskedelme egyszerűen a kettő között mozog, mint a kereskedési készletek, és maguk a tényleges fémek támogatják őket. Ha 24 uncia ezüstöt vásárolsz, valójában 24 uncia valódi, fizikai ezüst van, amit az Országos Vadállatokban tartanak.
Valamely tőzsdei kereskedési alap (ETF) , mint például az SLV és a GLD, szintén hasonló hatással járhat az ezüst és arany közötti kereskedelem során. Mindazonáltal tartsa szem előtt ezt a fontos szempontot - hatalmas különbség van a tényleges fizikai fémek (például azok között, amelyeket kézben tarthat) és a "papírfémek", például az ETF-ek. Például ha GLD-t vásárol, aranyat tulajdonképpen Önnek van befektetése papírra, amely megpróbálja megalapozni az értékét a fémre, de valójában mindaz, amit vásárolt egy papír vagy egy szerződés.
Sok esetben ezeknek a papíripari befektetéseknek egy része akár 200 embert (vagy még többet) tartalmaz, akik ugyanazt az unciaértéket igénylik. Más szavakkal, semmiféle reális igényt nem rejtenek semmilyen valódi fémre.
Mint ilyen, problémákkal találkozhat, ha egyszerre több egyén próbálja elérni az aktuális aranyat vagy ezüstöt. Valószínűbb, mivel nem "reálisan" kapcsolódnak a tényleges készletekhez (amelyeket maga a természet korlátozott), és amelyek helyett teljesen korlátlanok (létrehozhatnak annyi GLD-t vagy SLV-t, amilyet választanak), a manipulációra hajlamosak.