Az elvárások szerint osztályozott készletek, méret
Növekedési készletek
A növekedési készletek növekednek és növekednek. Amikor megállítják a növekedést, már nem növekedési készletek, és részvényáruk drasztikusan csökken, hacsak a lassulást nem tekintik az érlelő társaság természetes folyamatának.
A növekedési befektetők a részvényár-emelkedésre összpontosítanak, és nem foglalkoznak az osztalékokkal, mivel kevés növekedési készlet fizet.
A befektetők az átlagosnál magasabb növekedési ütemeket választják a növekedési állományok számára, és remélik, hogy a részvényárfolyam a növekedést követi. Ez mindig egy ítélethívás, mert a bevételek növekedése nem mindig fordul elő a keresetek növekedéséhez.
Valójában néhány növekedési vállalat újra bevezeti a bevételeit a vállalatba, hogy több növekedést finanszírozzon. Ez egy jó stratégia, ha a növekedés folytatódik. Amikor a növekedés lassulni kezd, mert a verseny felzárkózik, vagy a vállalat olyan nagyra nőtt, hogy a hatalmas növekedés nem lehetséges, a növekedésbe való befektetők továbbhaladhatnak.
Jövedelem állományok
A jövedelmi készletek olyan érett, stabil társaságokat képviselnek, amelyek állandó osztalékot fizetnek. Ezek a vállalatok gyakran nem rendelkeznek sok növekedési helyiséggel, de állandó jövedelemtermelők.
Az osztalékok készpénzes fizetések (általában, de nem mindig) a vállalatok részvényesei.
Az osztalék a nyereség megoszlása a tulajdonosok számára. A rendszeres osztalékot fizető társaságokat az adott többlet megtérüléséért értékelik.
A közüzemi jövedelmet jövedelemkészletnek tekintik, mivel általában nem bővülnek és gyakran vonzó osztalékot fizetnek.
A jövedelemtulajdonú társaságok gyakran olyan speciális készletet állítanak ki, amelyet az úgynevezett preferált készletnek neveznek, amelynek korlátozott joga van, de állandó osztalékokat fizet.
Az egyetlen ok, amiért az előnyben részesítette a részvényeket, az osztalékra vonatkozik.
Az állomány ára nem feltétlenül emelkedik (vagy esik) közel olyan gyorsan, vagy akár a közös állományhoz képest. Jövedelem-befektetők, mint például a megbízható társaságok szilárd készleteinek a megbízhatóságát.
Azok a személyek, akiknek jövedelemtulajdonuk van, egy adójóváhagyott számlán, például egy IRA-nál kell, hogy tegyék, így a jövedelmet nem azonnal adóztatják. Sok nyugdíjas azonban jövedelemkészleteket használ fel, hogy segítsen fizetni a nyugdíjazási kiadásokért.
Érték készletek
Az érték készletek olyan vállalatok, amelyeket a piac nem megfelelően értékelt. Valamilyen oknál fogva a részvények ára alacsonyabb, mint amilyennek a vállalat értékét pontosan tükrözni kell.
Lehet, hogy ugyanaz az iparágban más vállalatok is bajban vannak, és ez a vállalat állománya szenved a szövetség által okozott bűntudat miatt. Bármi legyen is az ok, az érték befektetők keressenek ilyen típusú készleteket, fogadják, hogy a piac egy napon fel fogja ismerni a cég valódi értékét és a részvényárfolyam emelkedni fog.
Ez egy igazi buy-and-hold stratégia, amely némi időt vesz igénybe. Ha azonban elvégezte a házi feladatot, a jutalom kiváló lehet.
Kicsi, közepes és nagy kupakészletek
A piaci kapitalizáció vagy a piaci kupak egyszerűen egy olyan módszer, amely a vállalat méretére utal, oly módon, hogy összehasonlíthassa a különböző iparágakban működő vállalatokat.
Az éves értékesítés nem lenne jó módja a vállalatok összehasonlítására, mivel ez kevés köze van a vállalat értékéhez. A piaci kupak adja meg a vállalat teljes piaci értékét.
Ön kiszámítja a piaci kupakot úgy, hogy megszorozza a fennálló részvények számát a jelenlegi részvényárral. Például, ha egy vállalat 100 millió törzsrészvényből állt, és részvényenként 45 dolláros részvényárfolyamon volt, akkor a piacra jutó tőke 4,5 milliárd dollár (100 millió x 45 dollár) lenne.
Megtalálhatja a piaci kupakot minden állomány jelentett több tucat internetes oldalak, mint a Yahoo! Finance.com. Egyszerűen írja be a szimbólumot, és a piaci kupak a bejelentett adatok között lesz.
A befektetők a cégeknek ezeket a címkéket osztályozzák - bár nincs általános egyetértés a pontos kivágásokkal kapcsolatban.
- Micro cap: 300 millió dollár és alatta
- Kis cap : 1 milliárd dollár és alatta
- Mid cap : $ 1 - $ 8 milliárd
- Nagy sapka : $ 8 - 100 milliárd dollár
- Megapappa: Több mint 100 milliárd dollár
Ezek a rangsorok teljesen önkényesek, és más források különböző számokat használhatnak.
A méret a piacon fontos. A kisvállalkozások kockázatosabbak, mint a nagyobb vállalatok. Rövidebb élettartamuk van, hacsak nem növekszik vagy egy nagyobb céggel egyesül.
Azonban kockázattal jön a jutalom lehetősége. A kis tőkeállományok bizonyos piaci körülmények között felülmúlják minden más méretű készletet, így sok befektető egy kis részét portfóliójában hordozza.
A nagyvállalkozásoknak (például a Microsoft és az Apple) növekvő kisvállalkozások nagyon gazdagok lehetnek a korai befektetők számára, de a legtöbb nem. A nagyvállalatok megvédhetik piaci részesedésüket, és könnyebbé teszik a versenytársakat.
Nem növekedhetnek gyorsan, de osztalékokat is fizethetnek. Fektet be a kisvállalkozásokba, amelyek gyors és nagy növekedést várnak, míg egy nagyvállalatba történő befektetés biztonságosabbá és az ésszerű növekedés és osztalék elvárásainak megfelelően történik.