Négy ok, hogy megveszi a középkori készleteket és alapokat
Ha vásárolni mid-cap készletek vagy befektetési alapok?
Ha egyedi készleteket vásárol, akkor minden egyes céget meg kell vizsgálnia, hogy eldönthesse, melyik jó választás. Időre és szakértelemre van szüksége. A kompromisszum, hogy találhat valamit, amit az állományi elemzők figyelmen kívül hagytak.
Sokkal könnyebb kiválasztani a mid-cap befektetési alapokat . Ezeket az alapokat olyan menedzserek vezetik, akik ismerik a mid-cap üzletet belülről-belül. Még mindig kutatni kell őket, de ez csökkenti a kockázatot. Ez azért van, mert az alapok diverzifikációt nyújtanak. A legkevesebb kockázatot a lehető legjobb időben kapják meg.
Azt is eldöntheti, hogy olyan tőzsdén kereskedett alapokkal jár, amelyek középpontba kerülnek. Alacsonyabb díjakkal rendelkeznek, mint a befektetési alapok. A hátrányban, soha nem fogja jobban teljesíteni a piacot egy ETF-en keresztül. Ez azért van, mert a céljuk a piac nyomon követése.
Négy ok a megvásárláshoz
Minden jól diverzifikált portfóliónak a közepes tőkealapú állományok vagy befektetési alapok egy százalékának kell lennie. Az összeg függ az Ön konkrét befektetési céljaitól és eszközallokációjától.
Az üzleti ciklus jelenlegi fázisától is függ. Íme négy ok arra, hogy vásároljanak mid-cap készleteket.
1. Üzleti ciklus bővítése. A mid-cap társaságok jól haladnak az üzleti ciklus bővítési szakaszában . A növekedés stabil, míg a kamatlábak még mindig alacsonyak és a tőke olcsó. Ennek eredményeként a mid-cap menedzserek megkaphatják az alacsony költségű hiteleket, amire szükségük van a növekvő kereslet kielégítésére.
Tőkeberendezésekbe, egyesülésekbe vagy felvásárlásokba történő befektetés révén nőnek.
2. Mid Cap versus Small Cap . A mid-cap társaságok nem olyan kockázatosak, mint a kis cap businessek. A gazdasági visszaesés során kevésbé valószínű, hogy csődbe jutnak, mint egy kis cap vállalat.
A középső sapkák általában hosszabb ideig tartanak, így több információt kaphatnak róluk a kutatások során. Nagyobb számban vannak, és egy kicsit stabilabbak.
Tény, hogy meg kell vizsgálnia, mielőtt vásárolni mid-cap készletek. Ezek a vállalatok eltérő jövedelem- és növekedési potenciállal rendelkeznek.
Például, egyesek továbbra is egy középkategóriás készlet maradhat végtelennek. Üzleti modelljük nem engedi, hogy nagyobbak legyenek. Lehet, hogy teljesíti a termék iránti igényüket. Egy másik esetben vezetésük nem feltétlenül nagyvállalatgá válik. Élvezhetik a közepes méretű cég vezetését.
Vannak olyanok, akiknek szilárd bevételeik vannak, de a tőzsde nem vonzó szegmensében vannak. Ennek eredményeként alacsony ár / profit arányuk van. Annak ellenére, hogy értékesítése erős, a befektetők nem szeretik az iparágukat. Anélkül, hogy a büntetés, ezek a középső kupakok egyébként válhat nagy sapkát.
Más mid-cap társaságok lehet, hogy a következő nagy breakout.
Lehet, hogy egy új termék bejelentése vagy egy versenytárs megszerzése előtt áll. Ezekben az esetekben a középső sapka ugyanolyan növekedési potenciállal rendelkezhet, mint egy kisebb, kevésbé kockázatos vállalkozás.
Egy másik módja annak, hogy egy középső sapkát fizetni lehessen, ha egy nagy cap vállalat úgy dönt, hogy megveszi. Ebben az esetben a raktárkészlet átalakulhat a nagykapacitású készletbe. Ha a kapcsoló nagylelkű, sokat nyerhet.
3. Mid Cap versus nagy sapka. A mid-cap cég nem lesz olyan stabil, mint egy nagy cap vállalat. Először is, nem rendelkeznek annyi tőkével, hogy véget érjenek a visszaesés során. Ezért az üzleti ciklus összehúzódási fázisában kockázatosabbak lesznek. Másodszor, általában egyfajta vállalkozásra vagy piacra koncentrálnak. Ha ez a piac eltűnik, akkor is.
4. A Mid Caps felülmúlja a nagy és a kis sapkát. John Roth, a Fidelity Mid-Cap Stock Alap portfólió-menedzsere megállapította, hogy a középső kupakok az elmúlt húsz év alatt felülmúltak a kis és nagy kupakok között.
Összehasonlította a Russell MidCap® Index hozamát mind a Russell 2000® index (kisvágó), mind a Russell Top 200® Index (a 200 legnagyobb kupakkal). A középsapkák következetesen felülmúltak. Kisebb kockázattal rendelkeznek, mint a kis sapkák, de magasabb hozam, mint a nagy sapkák.
Példák
Számos középkategóriás cég jól ismert. Körülbelül olyan hosszú ideig voltak, hogy biztosítsák a piaci rést. Számos közép-cap vállalat található a pénzügyi, ingatlan- vagy közlekedési ágazatban. Íme néhány jól ismert középkategóriás vállalat listája:
- 3D Systems Corp.
- Dollar Tree Inc.
- Nu Skin Enterprises
- Pitney Bowes
Ez a lista semmilyen módon nem utal arra, hogy ezek biztonságos befektetések. Ez egy jó pénzügyi tervező szerepe. A középkategóriás készletek nem feltétlenül felelnek meg a személyes befektetési céljainak. Konzultáljon egy pénzügyi tervezővel annak meghatározására, hogy a középső kupak hogyan illeszkedik az eszközallokációba .