Hogyan lehet jobban teljesíteni a piacot anélkül, hogy túl sok kockázatot vállalna?
Öt módja annak, hogy tökéletesítsük a piacot
1. Az aktív irányítású befektetési alapok indokolják díjaikat azzal, hogy felülmúlják a piacot. Az alapkezelők olyan stratégiákat alkalmaznak, amelyek a befektetés megtérülését eredményezik. Ők is rendelkeznek elemzőkkel, kutatókkal és adatkezelőkkel, akik segítenek nekik.
2. A Stockpickers azt állítja, hogy csak a készleteket választva képes legyőzni a piacot. Warren Buffett sikeresen alkalmazza ezt a stratégiát. Megvásárolja a magas profitrátájú vállalatok, a világos versenyelőny és a vezetők tiszteletben tartásával rendelkező társaságok részvényeit. A Buffett előnyben részesíti azokat a készleteket, amelyeket a legtöbb befektető figyelmen kívül hagy. Ezért keres olyan unalmas iparágakban, mint a biztosítás. Állományátvételi stratégiáját az értékteremtésnek hívják.
3. A fedezeti alapok azt állítják, hogy derivatívák révén átlag feletti hozamot érnek el. A fedezeti alapok magántulajdonban lévő vállalatok, amelyek összevonják a befektetők pénzét. A származék olyan befektetés, amely értékét egy alapul szolgáló eszközre, például részvényre vagy kötvényre alapozza.
Használja a tőkeáttétet, hogy felülmúlja a piacot.
Például egy részvényopcióval a kereskedőnek nem kell a készlet 100 százalékát lefektetnie, hogy megveszi. Ehelyett a kereskedő kaphat egy lehetőséget, hogy egy meghatározott időpontig megvásárolja egy meghatározott áron. Gyakran csak a szerződés 2-10 százalékát kell fedezni egy margin számlára.
Ha a mögöttes eszköz értéke emelkedik, csak arra vár, amíg a szerződés lejár. Alacsony áron vásárolja meg az állományt, azonnal eladja a magasabb árat, és a többieket zsebre teszi. A tőkeáttétel más módon is működik. Ha az eszközárak csökken, hozzá kell adnia az alapokat, hogy nyitva tartsa az opciót. Ha az ár nem emelkedik a szerződés lejárta után, elvesztette az egész díjat.
A fedezeti alapok jobban teljesítik a piacot? Egyesek, de a legtöbb nem. 2003 és 2013 között a fedezeti alapok 17 százalékkal (díjak után) térültek vissza, míg egy részvénytőke-index alap több mint 90 százalékot hozott vissza.
4. A napi kereskedők remélik, hogy saját pénzük révén jobban teljesítik a piacot. Olyan képletet használnak, amely a nap folyamán egy állományt, indexet vagy származékot vásárol és ad el. Tanulmányozzák a hírműsorokat és az árfolyamokat, hogy segítsenek nekik alacsony áron vásárolni és értékesíteni jóval kora előtt. De a tanulmányok azt mutatják, hogy a legtöbb napos kereskedő nem működik jól. Négy öt napos kereskedőnk pénzzel veszít. Csak egy százszor nyereséget rendszeresen.
A legjobb módja annak, hogy biztonságosan felülmúlja a piacot
5. A legjobb mód arra, hogy egy adott befektető idővel felülmúlja a piacot, diverzifikált portfólióval rendelkezik . Vásároljon nyolc különböző eszközt, amelyek eltérően reagálnak az üzleti ciklus fázisaira. Például, ha a gazdaság recesszióba kerül, egyes állományok emelkednek értékben (kötvények, arany).
Ezek ellensúlyozzák azokat, amelyek csökkennek, mint a készletek és az olaj.
Nem lenne jobb, ha az összes pénzét kötvényekbe és aranyba tenné egy medve piacon , és átállna a készletekre és az olajra, amikor kezdődik a bikapiac ? Igen, ha biztosan tudja, hogy ez történik. Ezt nevezik a piac időzítésének. Ez gyakorlatilag lehetetlen még a profi kereskedők számára is.
Honnan tudja, mikor kezdődött a medve piac? Ez 10 százalékos visszaesés piaci korrekcióval kezdődik. A piaci összeomlásban ez egy nap alatt megtörténhet. Ha kihagyja, akkor mit csinálsz? Eladja a készleteidet, attól tartva, hogy a korrekció medve piacgá változik? Akkor biztos lehet benne, hogy a piac a következő napon még magasabb lesz, és az év minden nyereségét kimaradtál. Bár minden meddő piac korrekcióval kezdődik, nem minden korrekció válik piacra.
Ezt láthatod magadnak, ha megnézed a 10 boomot és a mellszobrot 1980 óta .
A diverzifikációval fokozatosan válthat az eszközosztályok idővel. Nincs olyan veszélye, ha tévedsz. Ez a legjobb módja annak, hogy felülmúlja a piacot.