Fontolja meg, mielőtt ETF-t vásárolna

by Mark Kennedy

Az ETF megvásárlása ugyanúgy, mint a részvények vásárlása. Ön ajánlatot tesz egy bizonyos áron, vagy kiveti az ajánlati árat. Egyszerű a dolog. Azonban, mielőtt elkezdené, és ezt a hívást a brókeréhez intézné, gondoskodnia kell az ETF-eknek a portfoliójához való hozzáadásáról. Íme néhány dolog, amit érdemes megfontolnia, mielőtt végleges vásárláshoz jutna.

01 Befektetési stratégia

Miért veszel egy ETF-t ? Keres valamilyen széles piaci kitettséget? Szeretne befektetni egy bizonyos iparágban ? Keresed a portfolió egy szegmensét? A helyes befektetési stratégia meghatá- rozza a leghatékonyabb ETF kiválasztásának helyes útját.

Az általános piaci és indexalapoktól az egyes ágazati vagy regionális alapokig vagy akár árualapokig valószínűleg egy ETF vagy ETN illeszkedik stratégiájához.

02 Befektetési horizont

Meddig szándékozik tartani ezt az ETF-t? Vagy a hosszú távra, vagy ez egy rövid távú befektetés ? Az ETF-eknek különböző előnyei és hátrányai vannak a befektetési horizonttól függően.

03 ETF Eszközök

Kutassa meg a kiválasztott ETF-et és az összes gazdaságát. Bár országos , piaci vagy ágazati kitettségeket keres, ez nem jelenti azt, hogy nem kellene megvizsgálnia az ETF részvényeit. Ahogy alaposan megvizsgálná az állományokat, mielőtt befektetne, meg kell vizsgálnia az ETF összes eszközeit. Ha van olyan méltányosság, amely akadályozhatja a teljesítményt (véleménye szerint), nem feltétlenül az ideális befektetés a portfólióhoz.

04 Költségek, jutalékok és díjak

Az ETF-ek a legtöbb esetben költséghatékony befektetés lehet, de az ETF viszonylagos költségeit továbbra is mérlegelni kell hasonló befektetésekkel, például indexekkel és befektetési alapokkal szemben . Egyes ETF-ek közelgőek, ezért extra kezelési díjakat tartalmaznak. Továbbá, ha aktívan kereskedik az ETF-k, győződjön meg róla, hogy a költségszámításokat is tartalmazza. Figyelembe kell venni az összes kapcsolódó költséget az ETF megvásárlása előtt.

És amikor kereskedési díjakról van szó, az ETF-ek költséghatékonyak. Ha indexkosárat vásárol vagy ad el, akkor a kosáron belül minden kereskedelemre jutalékot fizet. Ugyanaz a befektetési alapokkal. Ha ETF-t vásárol vagy elad, ez egy kereskedelem, egy ügylet, egy jutalék. És noha egyes ETF-eknek van kezelési díja, általában alacsonyabbak a befektetési alapoknál, így több megtakarítás is ott van.

05. Az adókövetelések

Hogyan befolyásolja az ETF megvásárlása vagy eladása az adóbevallást? Míg az amerikai alapítványok számos adókedvezményben részesülnek , a külföldi ETF esetleg nem adóköteles, ezért nem költséghatékony. Az adóügyi hatások régiónként változóak.

Az ETF-ek szépsége az, hogy könnyen vásárolhatók és könnyen kereskedhetnek. Az ETF megvásárlásához csak diszkontkiadó számla szükséges . És az ETF-ek többnyire folyékonyak és a kereskedelem nyitva vannak a piaci órák alatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak be kell ugrani az ETF vizébe, anélkül, hogy figyelembe venné azokat a tényezőket, amelyek esetleg nem teszik a befektetéseket a portfoliójához.

06 Megvásárolhatod az ETF-eket, hogy rövidre menjenek

Igen, ezt jól olvastad. Megvásárolhat egy ETF-t, és ténylegesen rövid pozícióba tehet. Ezeket inverz ETF-knek hívják, és lehetővé teszik, hogy fordítottan nyomon követhessenek egy indexet vagy mögöttes eszközt anélkül, hogy aggodalmaskodnának a margin megszorítások vagy a rövidárusítás miatt. Hosszú ideig tartson fordított ETF-t.

07 Haladó kereskedési stratégiák

Már számos okot vázoltunk az ETF-k (és ETN-k) megvásárlására, de még sok más is van. Az ETF-k nagyszerűek a bevételi szezonban. Vannak tőkeáttételes ETF-ek a befektetők számára, akik nagyobb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, és a kereskedők volatilitást tudnak játszani az ETF lehetőséggel. A stratégiák korlátlanok.

ETF-ek lehetnek a portfólió tökéletes illeszkedése

Ha szereted játszani a piacot, fedezni a kockázatot, vagy akár külföldi szektorba fektetni, akkor fontolja meg az ETF megvásárlását. A tőzsdén kereskedett alapok egyre népszerűbbek a nap folyamán, és a kiválasztás soha nem volt magasabb a jó ok miatt. Tehát ha nem sokáig tartott az ETF típusok bármelyikével, akkor remélhetőleg jó okokat adtam neked.