Bizonyos ágazatokkal való kapcsolatfelvétel az iparág ETF-jével
Mi az ipari ETF?
Az iparági ETF nyomon követi az ipari indexeket. Az ETF célja, hogy utánozza a korreláló iparág indexének teljesítményét, de ne túljut vele. Az iparági ETF általában ugyanazon értékpapírokból áll, mint a korrelációs index. Azonban az egyes részvények vásárlása helyett az indexkosár teljesítéséhez egyetlen blokkkereskedelemről van szó. E különbségnek köszönhetően az ETF összetétele eltérhet az indexkosár összetételétől, de az eszközök ETF-ben történő elosztása elég ahhoz, hogy megfeleljen az általa követett index teljesítményének.
Mi az előnye egy iparági ETF-nek egy ipari index alapján?
Az indexkosár kereskedésekor nehézségek merülhetnek fel. Egy bizonyos ár megszerzésének megkísérlése nem egyszerű feladat, mivel több terméket forgalmaz. A készletek mozognak, néha rossz irányba. Ha limites rendelést használ, előfordulhat, hogy várnia kell, hogy a kosár összes állományát megkapja.
Piaci megbízás esetén a piaci ár magasabb vagy alacsonyabb lehet a vártnál. A kosáronkénti többszörös értékpapírok kereskedelme miatt a jutalékok általában kicsit magasabbak a kereskedési indexeknél.
Sok ilyen nehézség kiküszöbölhető az iparági ETF kereskedelmével. Mivel az ETF egy termék, egy kereskedelemmel lehet megvásárolni vagy eladni.
Ez megkönnyíti a célár megszerzését, valamint a jutalékdíjak megtartását.
Mi az ipari index előnye az iparági ETF-en keresztül?
Ha kereskedési index opciókat kínál , az iparági ETF nem tökéletes fedezeti ügylet. Bár bizonyos esetekben a kockázatok ellensúlyozására is felhasználható, az index opciók árai az indexkosáron alapulnak, nem pedig az ETF-en. Továbbá az elszámoló cégek nem veszik figyelembe a portfóliójukat, ha az ellenintézkedés ETF, és nem az indexkosár. Ha az ETF-et sövényként használja, előfordulhat, hogy több pénzt kell tartania fiókjában a kockázat ellensúlyozása érdekében.
Index kosarak hajlamosak megváltozni. Néha egyes részvények részvényeinek összege egy kosárban, máskor pedig maguk a tényleges készletek. Tehát ha egy indexkosárat származékos termékek fedezeti ügyletévé kíván használni, akkor könnyedén módosíthatja a részvények számát a kosár számláján a soron következő árképzéshez. Az ETF-nél nincs meg a szabadság. Ön az ETF kibocsátója iránt kegyetlenné teszi a megfelelő kiigazításokat. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy maga elvégezheti a korrekciót, de ez több kereskedelmet, több jutalékdíjat igényel, és zavarba hozhatja a portfolióját.
Egyes ETF-k azonban felsorolják az opciókat, így a befektetők választják a kereskedési iparág index opcióját vagy az iparág ETF-opcióit bizonyos ágazatokban.
Miért kell az ETF-ket beilleszteni a portfólióba?
Ha olyan befektető vagy, aki egy bizonyos iparágnak (bearish vagy bullish) való kitettséget keres, akkor csak egyetlen tranzakcióval játszhatja le ezt az ágazatot. Lehet vásárolni vagy eladni, és az ipar ETF. Az olaj túl magas? Értékesítsen egy olajat . Megfordul az otthoni konstrukció? Vásároljon ITB-t, egy otthon építési ETF-t. Egy kereskedelemmel egy befektető érdekelt lehet egy bizonyos piaci szektorban.
Az iparági ETF megvásárlásának vagy eladásának másik oka a kockázat fedezése. Talán a portfóliónak nagy a gyógyszerállománya, és a jelenlegi gazdasági légkör aggasztja Önt. Lehetséges megoldás lenne az Ön pozícióját fedezni az IHE, a pharma ETF értékesítésével.
Mielőtt felhívná az ügynököt az iparági ETF kereskedelmére, nagyon fontos alapos kutatás és elemzés elvégzése.
Egy jó kiindulópont az, ha megnézzük a legfontosabb ETF-eket, és nézzük, hogyan teljesítenek. Vagy ha van egy bizonyos ágazata a befektetési stratégiájára , nézze meg az iparágak indexeit és ETF-jét.