A Pax World Fund egy olyan befektetési alap, amely a fenntartható befektetési elvek szerint fektet be, és a legrégebbi SRI alapok közé tartozik az Egyesült Államokban.
A weboldaluk szerint:
A Pax World-t 1971-ben alapította két, jól definiált misszió. Luther Tyson és Jack Corbett, akik az Egyesült Módszertani Egyház békéjére, lakhatási és foglalkoztatási kérdéseire törekedtek, lehetővé tennék, hogy a befektetők be tudják igazítani befektetéseiket az értékeikkel. Ugyanakkor igyekeztek megkérdőjelezni a vállalatokat a társadalmi és környezeti felelősségre vonatkozó speciális normák kialakítása és betartása érdekében.
A járműük a Pax World Alap volt. 1971. augusztus 10-én indult el 101 000 dollár értékben, ez volt az első nyilvánosan hozzáférhető kölcsönös pénzalap Amerikában, hogy társadalmi és pénzügyi kritériumokat alkalmazzon a befektetési döntéshozatali folyamatban.
Kis Tyson és Corbett elképzelhették volna, hogy alapjuk, amelyet most a Pax World Balanced Fund-nak hívnak, segíteni fogja a fenntartható befektetési ágazat létrehozását.
Most Joe Keefe vezetésével a Pax World az alábbi befektetési alapokat kezeli:
Pax Világkiegyenlített Alap
A Pax World Balanced Fund egy nem-rakomány alap, amelynek minimum 250 dollárja van az egyéni befektetőknek. Kiegyensúlyozott alapként az eszközök értékének mintegy 60% -át tartja értékpapírban és 40% -ban adósságot. Az elsődleges cél a jövedelemkeresés és a tőke megőrzése. A másodlagos befektetési cél a tőke hosszú távú növekedése. A Pax World Balanced volt a legnagyobb SRI alap az USA-ban évek óta, de most kevesebb, mint 2 milliárd dollár értékű eszközökkel rendelkezik, mivel a cég az utóbbi években elcsúszott.
Pax World Growth Fund
A Pax World Growth Fund egy olyan pénzforrás, amely elsősorban azon vállalatok részvényjeleihez fektet be, amelyeket a vezetők átlag feletti növekedési kilátásokkal rendelkeznek. Az alapkezelők kis-, közép- és nagyvállalatokba fektetnek be, keresnek a növekedési ágazatokban rejlő lehetőségeket, olyan gazdasági szektorokat, amelyek valószínűleg gyorsabban fognak növekedni, mint a GDP-növekedés általános üteme, valamint a gyorsuló értékesítési és kereseti növekedésű vállalatok.
A minimális befektetés 250 dollár az egyes befektetők számára.
Pax World Small Cap Alap
A Pax World Small Cap Alap a Russell 2000 Indexhez tartozó piaci tőkebefektetésekkel rendelkező cégekbe fektet be, ami körülbelül 262 millió dollárról 2,5 milliárd dollárra tehető. A vezetők a nettó eszközök legalább 80% -át közös készletekbe, előnyben részesített készletekbe és közös vagy előnyben részesített állományokba átváltható értékpapírokba helyezik.
Az eszközöket a növekedési és értékpapírokba fektetik. Nem pénzforrás, egy 250 dolláros minimális befektetés magánszemélyek számára.
Pax Ellevate Global Női Index Alap
Pax az elmúlt években hozta be Sallie Krawcheck-t, korábban a Bank of America felsővezetőjét, és elindította a Pax Ellevate Globális Női Indexalapot, amely az első olyan alap, amely "a legmagasabb rangú vállalatokba fektet be a nők vezetésével. "
Pax World High Yield Kötvény Alap
A Pax World High Yield Bond Alap elsődleges célja a magas folyó jövedelem elérése. A vagyonának legalább 80 százaléka rozsdás kötvények - magas hozamú, fix kamatozású értékpapírok, amelyek a BBB-nél alacsonyabbak - a Standard & Poor's Ratings Group vagy a Baa3 alatt áll a Moody's Investors Service. A megvásárolt instrumentumok között szerepelnek átváltoztatható kötvények, előnyben részesített állományok, nulla kamatozású kötvények, befizetések, halasztott fizetések és egyéb magas hozamú értékpapírok. Ez egy nem-rakományalap, amelynek minimális befektetése 250 dollár az egyes befektetők számára.
Pax Világ Globális Környezetvédelmi Piacok Alapja
A Pax Világ Globális Környezetvédelmi Piac Alapja olyan társaságokba fektet be, amelyek a környezet és a szolgáltatások javítására összpontosítanak olyan szolgáltatásokon és technológiákon keresztül, mint az alternatív energia és az energiahatékonyság; a környezetszennyezés megelőzése és ellenőrzése; és a hulladéktechnológiát és az erőforrás-gazdálkodást.
A Pax World Global Green Fund 2008 márciusában indított, az alap minden tőkebefektetésbe, hazai és nemzetközi növekedésbe, befektetésbe és értékbe fektet be. Ez egy nem-raktárkészlet, amelynek minimális befektetése 250 dollár az egyes befektetők számára.
A Pax World Funds befektetési tanácsadója, a Pax World Management Corp. Portsmouthban található.