Befektetés a metodistákból Dél-Afrikába a Domini-ba
John Wesley, a metodista mozgalom alapítója sürgette követőit, hogy szomszédjaik kárára profitáljanak. Ennek következtében elkerülhették, hogy partnereikkel vagy befektetéssel járjanak el azokkal, akik pénzüket alkohollal, dohányzással, fegyverekkel vagy szerencsejátékokkal szerezték meg - alapvetően szociális befektetési képernyők létrehozásával.
Míg a metodisták és a más hitek tagjai az évek során különös alapelveket alkalmaztak a befektetéseikre - a muszlimok például nem fektettek be bankokat - a hatvanas évekig a társadalmilag felelős befektetés befektetési fegyelemként bontakozott előre.
A '60 -as évek
A diákok és más fiatalok elégedetlensége a vietnami háború ellen folytatott tiltakozásokhoz és a háborúban használt fegyvereket kínáló vállalatok bojkottálásához vezetett. Eközben a polgári jogok és a faji egyenlőség emelkedett. Az alacsony jövedelmű vagy kisebbségi közösségekben létrehozott közösségi fejlesztési bankok egy olyan mozgalom részét képezték, amely az 1964-es polgári jogokról szóló törvényt és az 1965-ös szavazati jogokról szóló törvényt eredményezte.
A hetvenes évek
A hetvenes években a társadalmi aktivizmus elterjedt a munkaerő-gazdálkodási kérdésekre a vállalatoknál, miközben a környezetvédelem is egyre több befektetőre tekintett. Az első Föld Napot 1970-ben ünnepelték.
Ahogy az évtizedet viselték, az aggodalmak arra vonatkoztak, hogy sok aktivistának az atomerõmûvek által okozott szennyezés veszélye felett van, a hárommillió szigeten elkövetett atomerõmû balesete fokozódott.
A társadalmi felelősségteljes befektetések jelentős áttörése 1970-ben történt, amikor Ralph Nader, az Egyesült Államok fogyasztóvédője, környezetvédője és később független kandidátusa az Egyesült Államok elnökének sikerült két, a General Motors éves közgyűlésén az ország legnagyobb munkáltatója akkoriban.
Bár mindkét szavazás sikertelen volt, ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi értékpapír-kereskedelem bizottság engedélyezte a társadalmi felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, hogy megjelenjenek egy proxy szavazólapon.
A nyolcvanas évek folyamán tovább folytatódott az SRI, különösen a rasszista apartheid rendszerének Dél-Afrikában történő megszüntetésére irányuló erőfeszítései révén. Az egyéni és az intézményi befektetők pénzüket Dél-Afrikában működő vállalatoktól húzták. Az egyházak, az egyetemek, a városok és az államok befektetési döntései számos amerikai vállalatot költöztek, hogy elhagyták magukat dél-afrikai műveleteiketől. Ez Dél-Afrikában a gazdasági instabilitáshoz vezetett, és hozzájárult az apartheid esetleges összeomlásához.
A '80 -as évek
Az 1980-as évek elején is több befektetési alapot alapítottak, hogy a társadalmilag felelős befektetők aggodalmait kielégítsék. Ezek az alapok pozitív és negatív képernyőket alkalmaztak az állomány kiválasztására. Az alapok között szerepelt a Calvert Social Investment Fund és a Parnassus Alap. A képernyők tartalmazták a metodisták - a fegyverek, az alkohol és a dohányzás és a szerencsejáték - alapos aggályait, de a korszerűbb kérdéseket is, mint például a nukleáris energia, a környezetszennyezés és a munkavállalók kezelése.
A '90 -es években
1990-re az SRI befektetési alapok elégséges elterjedése és a népszerűség növekedése befektetési megközelítésként indokolttá tette a teljesítmény mérésére szolgáló mutatót.
1990-ben indult a Domini Social Index, amely 400, elsősorban nagy tőkésítésű amerikai vállalatból állt, hasonlóan az S & P 500-hoz.
A társaságokat a társadalmi és környezetvédelmi kritériumok széles skáláján választották ki, és a befektetők számára egy referenciaértéket szolgáltattak annak érdekében, hogy megmérjék a vetített befektetések teljesítményét a nem ellenőrzött társaikhoz képest. Idővel az index segítené gátolni azt az érvet, miszerint azáltal, hogy korlátozzák azokat a vállalatokat, amelyeket bevonhattak a portfóliójukba, a hagyományos befektetőknél alacsonyabb megtérülést keresnek.
A konkrét képernyők azonosításához vezető aktivizmus és a megkérdőjelezhető vállalati viselkedésű vállalatokkal folytatott párbeszéd elkötelezettsége a közösségi befektetések növekedését is ösztönözte, amely a társadalmilag felelős befektetések egyik fő eleme. A közösségfejlesztési pénzügyi intézmények támogatása az 1960-as években nőtt a faji egyenlőtlenségek kezelésére.
Az aktivisták azzal érveltek, hogy a CDFI-kba való befektetés pozitív társadalmi hatással jár, ami viszont bevezeti a pénzt a kisvállalkozásokba és az alacsony jövedelmű közösségekbe irányuló lakásprogramokba. A kölcsönt a szegény embereknek nyújtották, akik kamatozással fizették vissza őket, így a befektetők megtérülése nélkül tudták, hogy pénzüket társadalmilag pozitív módon használják.
Napjainkban
Gyorsan eljutunk a mai napig, és a fenntarthatósági kihívások pozitív megközelítéseinek felgyorsítása a SRI 2.0 egyik formájaként, amely magában foglalja az Impact Investing , a fenntartható befektetés érvényesítését , és amely folyamatosan fejlődik.
Mivel továbbra is a jövedelmek és a gazdagság egyenlőtlenségéből az éghajlatváltozáshoz vezetnek, továbbra is számolniuk kell ezekkel a tendenciákkal, és csak tovább kell erősíteniük a haladást, különösen, mivel a fenntarthatósági stratégiák továbbra is pénzügyi értéket jelentenek a vállalatok és részvényeseik számára.