A kisvállalkozások fenntarthatóak és nyereségesek lehetnek?
Ha olyan, a társadalmilag felelős stratégiákat alkalmazó és a kisvállalkozásokba fektetett befektetési alapot keres, akkor ezeket némileg nehéz megtalálni. Ez nagy kihívást jelent, főleg azért, mert a nagyvállalatok általában a fenntarthatósági vezetők, és a kisebb vállalatok új utakat fejlesztenek, általában magántulajdonban vannak, vagy B társaságok vagy más új szociális vállalkozások más formái, mint például az Impact Investing világában a legfrissebb JPMorgan-jelentés . Számos pénzeszköz azonban minőségi pénzügyi teljesítményt talált, miközben kisebb jegyzett társaságokba kíván befektetni.
Íme egy olyan kisvállalkozói tőkealapok listája, amelyek az elmúlt tíz év alatt léteztek, és miként tették. A legtöbb társadalmilag ismert állami befektetési alap a nagyvállalatokra összpontosít, de ezek a vezetők elsősorban olyan vállalatokra összpontosítanak, amelyeknek teljes piaci kapitalizációja kevesebb, mint 2 vagy 3 milliárd dollár.
01 Calvert Small Cap Value Alap
Ez az alap a következőképpen helyezkedett el: "A Calvert társadalmi befektetési kutatói elemzői a Calvert társadalmilag felelős befektetési alapjainak hét fő témájával foglalkoznak: kormányzás és etika, munkahely, környezetvédelem, termékbiztonság és hatás, nemzetközi műveletek és emberi jogok, őslakos népek "Jogok, közösségi kapcsolatok".
Az elmúlt tíz évben az alap éves átlagos megtérülése + 5,18% volt a Russell 2000 + 4,92% -os referenciaértékhez képest, amely még drámaian felülmúlta az 1-, 3- és 5- éveket, nem is olyan régen.
Az alap azonban 2016-ban már csak 7% -kal csökkent, és csak 160 millió dollár volt az eszközökben, és jelentős 4,75% -os előterhelést hordoz.
02 Ariel Alap
Bár nem egy tiszta kisvállalkozói alap, az Ariel Fund (ARGFX) egy kicsi és közepes tőkealap, amelynek célja, hogy saját dollárba kerüljenek a vállalatok, amelyek értéke 1 és 7,5 milliárd dollár közé tehető. A gazdaságuk több mint 80% -a kis sapka, így ez az alap a könyvünkben kisvállalkozói alapnak minősül.
Az Ariel Alap megközelítése "azon alapelvre épül, hogy alulértékelt vállalatokat céloz meg, amelyek erős növekedési potenciált mutatnak".
Az Ariel Alap több mint $ 2 milliárd összeget irányzott 2015 végéig, így ez a legnagyobb amerikai fenntartható alap, amely jelentős méretű kisbetűs felosztással rendelkezik.
Több mint 5 és 10 év alatt felülmúlta a kiválasztott Russell 2500 értékindexet.
Az Ariel Appreciation Fund egy másik alapja ennek a cégnek, néhány kisvállalkozóval, de jelenleg csupán 10-15% -át tartalmazza.
03 Pax World Small Cap Alap
Stock szimbólum: PXSCX
A 4 csillagos Morningstar alap, a Pax World Small Cap nagyjából 500 millió dollárral gazdálkodik, és honlapjukon, a 2008 elején történt bevezetése óta magasabb megtérülést eredményezett alacsonyabb volatilitással.
Az alap öt éven át az átlagosnál + 8,74% -ot ért el, míg a Russell 2000 referenciaértéke + 7,25% volt.
04 Parnassus Mid Cap Alap
Állomány szimbólum: PARMX
A Parnassus Small Cap (korábban PARSX) ötvözi a Parnassus Mid Cap-ot, amely jelenleg egy 5 csillagos Morningstar Alap, amely több mint 500 millió dollár értékű eszközzel rendelkezik.
Az alap "alacsony árbevétellel és nagy meggyõzõdéssel fektet be mintegy 40 gazdaságban.Az Alap olyan társaságokba fektet be, amelyek:
- Széles lápok vagy erős versenyelőnyök, amelyek védik a piaci részesedést és a jövedelmezőséget
- Hosszú távú relevancia, amely összetett növekedési komponenst biztosít
- Minőségirányítási csapatok, amelyek a részvényesek érdekeit szolgálják
- Kedvező hároméves befektetési horizont
Az Alap törekszik arra, hogy a hosszú lejáratú kockázati alapon magasabb hozamot nyújtson a hosszú távon. Az Alap megpróbálja megvédeni a befektetőket a meddő piacok veszteségeitől. "
Az alap az elmúlt 5 év referenciaértékéhez hasonlóan teljesített.
05 Winslow zöld növekedési alap
Korábban Stock szimbólum: WGGFX és személyes kedvence, a Winslow Green Growth a pénzügyi válság alatt szenvedett, és sajnos már nem létezik.
Miután a 2000-es években korábban már túlszárnyaló alap volt, a környezetvédelmi megoldások kisebb piacon jegyzett társaságokban való kereske- delme igen rosszul járt, amikor a válság lejátszódott, és a céget végül eladták a Brown Advisorynak, amely most egy nagykapacitású alapot vezet be.
A Winslow egykori vezetője, a Jackson Robinson jelenleg a Trillium vállalattal dolgozik, aki a Portfolio 21-et vásárolta, és hosszú időn át vezető szerepet tölt be a részvényesi elkötelezettségben.