5 Fenntartható befektetési célú befektetési alapok

Példák a fenntartható módon történő befektetésre szánt nagy alapokról

A legnagyobb társadalmi felelősségű befektetési alapok a kezelt összes vagyon tekintetében sokkal kisebbek, mint a legnagyobb hagyományos befektetési alapok, de még mindig némi nézőpontot képviselnek a növekedésről és az SRI megközelítés iránti érdeklődésről.

Használja ezt a listát és az alapcsaládokhoz fűződő linkeket, hogy többet tudjon meg arról, hogy a főbb SRI a befektetési lehetőségekről megvizsgálja a pénzét. De ne feledje, a nagy nem feltétlenül jelent jobbat. A teljesítmény az számít.

  • 01 Ariel Alap - 1,9 milliárd dollár

    Az Ariel Fund része az Ariel Investments által irányított befektetési alapok családjának, Chicagóban, IL-ban. amely jelenleg 9,6 milliárd dollárt kezel az irányítás alatt álló eszközökkel.

    A cég szerint az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek piaci kapitalizációja általában 1 és 7,5 milliárd dollár közé esik, különös hangsúlyt fektetve a kisvállalkozói készletekre.

    Az Ariel zászlóshajó-alapú megközelítése azon alapelvre épül, hogy alulértékelt cégekre irányul, amelyek erős növekedési potenciált mutatnak. Megpróbálják kihasználni a piac rövid távú gondolkodását a hosszú távú eredmények optimalizálása érdekében, és keresnek differenciált cégeket erős márkákkal / franchise-kel, erős pénzáramlással, alacsony adóssággal, kiváló minőségű termékekkel vagy szolgáltatásokkal, jelentős belépési korlátokkal alacsony újrabefektetési követelmények.

    Stock szimbólum: ARGFX

  • 02 Pax World Balanced Fund - $ 1,8 milliárd

    A Pax World Mutual Funds család része Portsmouthban, NH.

    A cég szerint a Pax World Balanced olyan vállalatokba fektet be, amelyek "az életminőség javítását szolgálják", olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak, mint például az egészségügy, a technológia, a környezetszennyezés ellenőrzése, a lakhatás, a közművek és az oktatás.

    A Pax World Balanced egy "belföldi hibrid" alap, ami azt jelenti, hogy az USA alapú vállalatok készleteinek és kötvényeinek keveréke.

    Az Alap a tőke és a másodlagos, hosszú távú tőkemozgás keresetét és megőrzését célozza olyan állományok és kötvények portfóliójába való befektetésével, amelyek súlyozása a piaci viszonyoktól függően változik.

    Stock szimbólum: PAXWX

  • 03 Parnassus Core Equity - 13 milliárd dollár

    A Parnassus Core Equity Alap nagy forgalmat és nagy meggyõzõdést fektet be mintegy 40 gazdaságban, és a közelmúltban messze a legnagyobb USA SRI Mutual Fund az eszközméretig.

    Ez a legnagyobb, nyilvánosan megjelenő befektetési alap, amely fenntartható módon kíván befektetni, amint azt korábban írták.

    A Core Equity Fund célja a következő vállalatok azonosítására összpontosítani:

    • Széles lápok vagy erős versenyelőnyök, amelyek védik a piaci részesedést és a jövedelmezőséget
    • Hosszú távú relevancia, amely összetett növekedési komponenst biztosít
    • Minőségirányítási csapatok, amelyek a részvényesek érdekeit szolgálják
    • Kedvező hároméves befektetési horizont

    Az alap törekszik arra, hogy az S & P 500 indexet magasabb hozamú, magas kockázattal korrigált értéken felülmúlja. Az Alap megpróbálja megvédeni a befektetőket a medvék piacán elszenvedett veszteségektől, miközben a bull piacokon jelentős felfelé irányuló részvételt kínál.

    Stock szimbólum: PRBLX

  • 04 Ariel elismerés - 1,7 milliárd dollár

    Az Ariel Appreciation a "mid-cap" részvényekbe fektet be, amelyek általában 2 milliárd és 15 milliárd dollár közötti piaci kapitalizációjú vállalatok.

    Ugyanazokat a képernyőket használja, mint a nagyobb Ariel Alap: környezetvédelem, dohányzás, fegyverek, nukleáris energia és sokszínűség.

    Jelenleg a legnagyobb gazdaságok közé tartozik Stanley Black és Decker, AFLAC és JM Smucker.

    Készlet szimbólum: CAAPX

  • 05 Parnassus Alap - 690 millió dollár

    A Parnassus Alap tagja a San Francisco-i székhelyű Parnassus Funds családnak.

    Az Alap ellentétes megközelítése olyan befektetésekre törekszik, amelyek jelenleg a befektetők többségével nem kedvezőek. Az Alap törekszik, hogy felülmúlja az S & P 500 indexet magas aktív részesedéssel. Az Alap elkerüli a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, gyártásával vagy finomításával foglalkozó vállalkozásokat.

    2016. június 30-án az alap tíz legjobb gazdasága volt:

    IBM Corp 4.9%

    Ciena Corp 4,6%

    Micron Technology 4,4%

    Motorola Solutions 3,6%

    Allergan plc 3,2%

    Charles Schwab Corp 3,1%

    Praxair Inc. 3,1%

    CVS Health Corp 3.1%

    Pentair plc 3,1%

    Gilead Sciences Inc.3.0%

    A készlet szimbóluma: PARNX

  • Az SRI jövője

    Az elmúlt 5 év során korábban nagyvállalatok küzdöttek, miközben az értéknövelők egyre nőttek. Reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog az elkövetkező években, mivel a fenntarthatósági kérdések egyre inkább üzleti ügyekké válnak.