Példák a fenntartható módon történő befektetésre szánt nagy alapokról
A legnagyobb társadalmi felelősségű befektetési alapok a kezelt összes vagyon tekintetében sokkal kisebbek, mint a legnagyobb hagyományos befektetési alapok, de még mindig némi nézőpontot képviselnek a növekedésről és az SRI megközelítés iránti érdeklődésről.
Használja ezt a listát és az alapcsaládokhoz fűződő linkeket, hogy többet tudjon meg arról, hogy a főbb SRI a befektetési lehetőségekről megvizsgálja a pénzét. De ne feledje, a nagy nem feltétlenül jelent jobbat. A teljesítmény az számít.
01 Ariel Alap - 1,9 milliárd dollár
A cég szerint az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek piaci kapitalizációja általában 1 és 7,5 milliárd dollár közé esik, különös hangsúlyt fektetve a kisvállalkozói készletekre.
Az Ariel zászlóshajó-alapú megközelítése azon alapelvre épül, hogy alulértékelt cégekre irányul, amelyek erős növekedési potenciált mutatnak. Megpróbálják kihasználni a piac rövid távú gondolkodását a hosszú távú eredmények optimalizálása érdekében, és keresnek differenciált cégeket erős márkákkal / franchise-kel, erős pénzáramlással, alacsony adóssággal, kiváló minőségű termékekkel vagy szolgáltatásokkal, jelentős belépési korlátokkal alacsony újrabefektetési követelmények.
Stock szimbólum: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1,8 milliárd
A Pax World Mutual Funds család része Portsmouthban, NH.
A cég szerint a Pax World Balanced olyan vállalatokba fektet be, amelyek "az életminőség javítását szolgálják", olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak, mint például az egészségügy, a technológia, a környezetszennyezés ellenőrzése, a lakhatás, a közművek és az oktatás.
A Pax World Balanced egy "belföldi hibrid" alap, ami azt jelenti, hogy az USA alapú vállalatok készleteinek és kötvényeinek keveréke.
Az Alap a tőke és a másodlagos, hosszú távú tőkemozgás keresetét és megőrzését célozza olyan állományok és kötvények portfóliójába való befektetésével, amelyek súlyozása a piaci viszonyoktól függően változik.
Stock szimbólum: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 milliárd dollár
A Parnassus Core Equity Alap nagy forgalmat és nagy meggyõzõdést fektet be mintegy 40 gazdaságban, és a közelmúltban messze a legnagyobb USA SRI Mutual Fund az eszközméretig.
Ez a legnagyobb, nyilvánosan megjelenő befektetési alap, amely fenntartható módon kíván befektetni, amint azt korábban írták.
A Core Equity Fund célja a következő vállalatok azonosítására összpontosítani:
- Széles lápok vagy erős versenyelőnyök, amelyek védik a piaci részesedést és a jövedelmezőséget
- Hosszú távú relevancia, amely összetett növekedési komponenst biztosít
- Minőségirányítási csapatok, amelyek a részvényesek érdekeit szolgálják
- Kedvező hároméves befektetési horizont
Az alap törekszik arra, hogy az S & P 500 indexet magasabb hozamú, magas kockázattal korrigált értéken felülmúlja. Az Alap megpróbálja megvédeni a befektetőket a medvék piacán elszenvedett veszteségektől, miközben a bull piacokon jelentős felfelé irányuló részvételt kínál.
Stock szimbólum: PRBLX
04 Ariel elismerés - 1,7 milliárd dollár
Az Ariel Appreciation a "mid-cap" részvényekbe fektet be, amelyek általában 2 milliárd és 15 milliárd dollár közötti piaci kapitalizációjú vállalatok.
Ugyanazokat a képernyőket használja, mint a nagyobb Ariel Alap: környezetvédelem, dohányzás, fegyverek, nukleáris energia és sokszínűség.
Jelenleg a legnagyobb gazdaságok közé tartozik Stanley Black és Decker, AFLAC és JM Smucker.
Készlet szimbólum: CAAPX
05 Parnassus Alap - 690 millió dollár
A Parnassus Alap tagja a San Francisco-i székhelyű Parnassus Funds családnak.
Az Alap ellentétes megközelítése olyan befektetésekre törekszik, amelyek jelenleg a befektetők többségével nem kedvezőek. Az Alap törekszik, hogy felülmúlja az S & P 500 indexet magas aktív részesedéssel. Az Alap elkerüli a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, gyártásával vagy finomításával foglalkozó vállalkozásokat.
2016. június 30-án az alap tíz legjobb gazdasága volt:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4,4%
Motorola Solutions 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3,1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
A készlet szimbóluma: PARNX