Keresse meg a legjobb globális szektoralapokat
Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy a globális szektorok forrásai hogyan, hogyan fektessenek be a globális szektorban és más fontos szempontokat a nemzetközi befektetők számára.
Mik a globális szektoralapok?
A globális szektoralapok olyan befektetési alapok vagy tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), amelyek egy adott iparágban lévő részvényekből állnak. A nemzetközi alapokkal ellentétben ezek a globális alapok jelentõs (akár néhány esetben akár 70 százalékos) kitettséget is jelenthetnek az Egyesült Államoknak. Ez azt jelenti, hogy gyakran versengenek a hazai szektor alapjaival, nem pedig kiegészítik azokat. De sokkal könnyebb, mint befektetni az egyes amerikai letéti igazolásokba (ADR-ekbe) vagy a külföldi állományba.
Az ETF befektetők számára a legnépszerűbb lehetőség az iShares Global Sector ETF, amelyek a következők:
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Global Energy ETF (IXC)
- iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
- iShares Global Financials ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- iShares Global Gold Miners ETF (RING)
- iShares Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Global Materials ETF (MXI)
- iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
- iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- iShares Global Industrials (EXI)
- iShares Global Utilities (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
A befektetési alapok befektetői számára sok más lehetőség van a globális szektoralapok esetében, beleértve az aktív irányítású alapokat, amelyek véleményszerű megközelítést alkalmaznak.
Néhány népszerű globális szektor befektetési alapjai a következők:
- T. Rowe Ár Globális Technológiai Alap (PRGTX)
- Lazard Global Infrastructure Portfolio (GLIFX)
- Vanguard Egészségpénztár (VGHCX)
A nemzetközi befektetők látogassanak el a befektetési alapokból, például a Vanguard-ba, hogy megtalálják a legjobb globális szektor befektetési portfolióikat.
A globális szektoralapba történő befektetés okai
Számos oka van annak, hogy a befektetők a belföldi szektor forrásainak helyett inkább a globális szektoralapokat kellene figyelembe vennie.
Az első legfontosabb előny az, hogy nagyobb mértékű diverzifikációt biztosít az országhoz kapcsolódó kockázati tényezőkből, amelyek veszélyeztethetik az ágazatokat. Például egy hazai infrastrukturális alap függhet az amerikai kormány kiadásaitól, miközben a globális infrastrukturális alap nem függ egyetlen kormánytól sem. A nemzetközi globális infrastrukturális alap is részesülhet a feltörekvő piacok - például Kína és India - nagyobb kiadásaiból.
A második legfontosabb előny az, hogy a globális szektoralapok egyszerűbb alternatívát jelentenek az egyes nemzetközi részvényekbe való befektetéshez.
Például egy befektetőnek sok gondja lenne, ha ADR-kből és külföldi készletekből álló portfóliót építene egy olyan alap megvásárlásához képest, amely az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem, és amely már teljesen változatos a világon. A globális szektoralap könnyebben fenntartható, mint egy olyan egyedi készlet portfóliója, amely egyensúlyt kíván teremteni.
Kockázati tényezők és egyéb szempontok
A globális szektoralapok számos előnnyel járnak, de vannak olyan hátrányai is, amelyeket a befektetőknek alaposan meg kell fontolniuk a befektetésük előtt.
A legnagyobb hátránya az, hogy a globális szektoralapok általában magasabb költségeket képviselnek, mint a hazai szektor forrásai. Végül is drágább a hazai portfólióhoz képest a készletek nemzetközi portfóliójának kiépítése és fenntartása. Ezek a kiadások képesek lehetnek az időbeli potenciális hozamokra, és jelentős hatást gyakorolnak a portfólió nyereségességére.
A befektetők fontolóra vehetik az alacsonyabb költségű ETF-ket, hogy küzdjenek ezekkel a magasabb költségekkel.
Másik hátránya az, hogy a globális szektoralapok külföldi befektetési kockázatnak vannak kitéve. Például egy globális infrastrukturális szektor alapja jelentős mértékben kitett a kínai infrastruktúrával kapcsolatos részvényekre. A kínai infrastrukturális kiadások összeomlása - kormányzati változások miatt - az alap jelentős értékcsökkenést eredményezhet, míg a hazai infrastrukturális alap nem tapasztalhatja ezt a kockázatot.
Alsó vonal
A globális szektoralapok nagyszerű módot kínálnak a befektetőknek arra, hogy kiterjesszék bizonyos ágazatok - például a technológia, az egészségügyi ellátás vagy az infrastruktúra - expozícióját. A belföldi befektetési alapokkal ellentétben a globális szektoralapok nagyobb mértékű diverzifikációt és lehetőségeket kínálnak a magasabb kockázattal korrigált hozamokhoz az idő múlásával. A nemzetközileg gondolkodó befektetők fontolóra vehetik a belföldi szektor forrásainak globális szektoralapokkal való felváltását annak érdekében, hogy ezeket az előnyöket megvalósítsák.