Utódtanácsadók, kedvezményezettek és mások
Nincs jogi követelmény, hogy az utolsó akaratot és végrendeletet, vagy visszavonható élettársat hangosan kiolvassuk bárkinek. Ehelyett a bizalmi ügyvédnek meg kell határoznia, ki jogosult a bizalom másolatát megkapni, és ki kell küldeni egy példányt, még akkor is, ha az államjog nem követeli meg.
Szóval, ki kapja meg a bizalom egy példányát?
A Trösztben megnevezett örökös megbízott
Valószínűleg a legfontosabb érdekelt fél, aki a bizalom egy példányát kapja meg, az az a személy vagy jogalany, akit a Trustmaker utódügynöke szolgál. Miért? Mivel az örökös megbízott felelős a bizalom elszámolásáért , ezért a bizalmi egyezményt meg kell vizsgálnia annak érdekében, hogy megértse, ki a bizalom kedvezményezettje, és milyen különleges korlátozások vagy utasítások vannak a bizalom megosztására vonatkozóan; minden olyan hatáskört, amelyet az örökös megbízott a bizalom rendezésében szerez; és milyen típusú kárpótlásra az örökösök megbízottja jogosult a bizalom rendezésében részt vevő összes bizalmi kötelezettség teljesítésében .
Kedvezményezettek a Trösztben
A bizalmi egyezményben megnevezett valamennyi kedvezményezettnek , vagyis a kedvezményezetteknek, akik azonnali és teljes körű elosztásra jogosultak, vagy azonnali bevételt és megbízást kapnak a bizalomtól, jogosultak megkapni a bizalom egy példányát annak érdekében, hogy megértsék, hogy mit kapnak, és hogyan és mikor kapják meg.
Az állami jog diktálja, hogy a másodlagos kedvezményezettek, vagyis a kedvezményezettek, akik örökölni fogják a tulajdonukat a kezdeti kedvezményezettek után - meg kell kapniuk a bizalom egy példányát. Ha a kedvezményezett kiskorú, akkor a kedvezményezett természetes vagy jogi gondnokának a kiskorú nevében a bizalom másolatát kell kapnia.
Törvényes örökösök és / vagy kedvezményezettek
Ha a bizalmi ügyvéd előrejelzi, hogy a bizalmi szerződést a bizalmi szerződés érvényességének megtámadására nyújtják be, akkor a bizalomban megnevezett tényleges kedvezményezettek mellett az ügyvéd úgy dönthet, hogy a bizalom egy példányát a törvényes örökösökre küldi akik nem nevezik a bizalomban vagy a kedvezményezetteknél a Trustmaker korábbi hitelmegállapodásában. Az állami jog határozza meg, hogy ezáltal korlátozza-e azt az időtartamot, amelyet a disszidált kedvezményezettek bizalmi versenybe helyezhetnek.
Könyvelő a Trösztért
A bizalomkönyvelőnek meg kell kapnia a bizalmi szerződés egy példányát annak érdekében, hogy megértse a bizalom adósságainak kifizetésére vonatkozó utasításokat; birtok- és jövedelemadók felosztása; a birtok és a bizalmi bevétel és a tőke közötti elosztásra vonatkozó utasítások; mikor és ha a bizalmi elszámolást a bizalom kedvezményezettjeinek kell megadni; és milyen hatáskört gyakorol az örökösök megbízottja a bizalom és fizetőeszköz ellen benyújtott követelések elbírálására és megrongálódására, valamint a jövedelemadóztatásra.
Személyes képviselő nevezték meg a Trustmaker akaratában
Ha a Trustmaker nem teljesen finanszírozza a bizalmat a halál előtt, és szükség van egy gyilkossági eljárásra, akkor a Trustmaker által átruházott személyi képviselőnek meg kell kapnia a bizalom egy példányát.
Ez lehetővé teszi az utódügynök és a személyi képviselő számára, különösen, ha nem ugyanabban a személyben vagy szervezetben vannak, hogy megértsék, hogyan kell együttmőködniük ahhoz, hogy rendezzék a megbízó bizalmát és gyõztesebirtokát.
IRS és / vagy az állami adóhatóság
Ha a Trustmaker birtoka adóköteles a szövetségi és / vagy állami adókivetésre , akkor a bizalmi szerződés egy példányát az ingatlanadó-bevallás mellett az IRS-hez és / vagy az állami adóhatósághoz kell benyújtani.
Ne felejtsd el, hogy a bizalom nem nyilvános
Ellentétben a végrendelettel és a Testamentummal, amely a nyilvánosság számára nyilvánvalóvá válik, hogy bárki olvasson, miután a megfelelő állami bírósághoz fordult, a Revocable Living Trustt nem kell bírósághoz benyújtani. Ez a Revocable Living Trust egyik legnagyobb előnye - a bizalom elszámolását magánügyként tartja az utódügynökök és a kedvezményezettek között.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ha bizalmi vitát nyújtanak be a bizalmi szerződés érvényességének megtámadására, akkor a bizalmi dokumentum elkerülhetetlenül nyilvános rekordgá válik, mert egy példányt csatolni fog a megfelelő bírósághoz, amelyben felszólítja, hogy kihívja a bizalom érvényességét. Bizonyos körülmények között, például egy híres vagy hírhedt bizalmi cég esetében a bizalom kedvezményezettjei kérhetik, hogy a bíró lezárja a bírósági nyilvántartásokat, hogy megakadályozza a nyilvánosságot a bizalom és egyéb bírósági dokumentumok megtekintésében, de a bíró ezt megadja csak ritka esetekben kérheti.