Ismerje meg, hogyan exportálhatja vagy letöltheti tranzakcióit bankjától, hitelegyesülésétől, brókercégétől vagy más pénzügyi intézményétől. A rövid bemutatóban használt képek a JP Morgan Chase és a Discover felfedezéséből származó számlákból származnak, de az információkat az online tranzakciók exportálásának útmutatójaként felhasználhatják a pénzügyi számlákból közel minden pénzügyi intézménytől.
01 Jelentkezzen be és válassza ki a fiókját
Először jelentkezzen be a pénzügyi intézmény honlapjára. Ezután kattintson a fiókra, amelyen tranzakciókat kíván exportálni vagy letölteni.
A legtöbb pénzügyi intézmény lehetővé teszi, hogy exportáljon egy teljes kimutatást, vagy azokat az ügyleteket, amelyek az utolsó letöltés óta töröltek. Ha azonban nem szeretne egy teljes kimutatást letölteni, akkor kattintson a tranzakcióra, amelyre kíváncsi. Ha ez nem lehetséges, keresse meg a fiókjához hasonló opciót.
02 Keresse meg a letöltési hivatkozást és válassza a Beállítások lehetőséget
Keressen egy linket vagy gombot, amely lehetővé teszi a tevékenység letöltését. A hivatkozás bal vagy jobb oldalon, vagy az oldal tetején vagy alján található.
Ha lehetősége van kiválaszthatja az exportálni kívánt dátumtartományt, válassza ki a letölteni kívánt tranzakciók kezdő és befejező dátumát.
Végül válassza ki az exportálni kívánt szoftverformátumot vagy fájltípust. Ez általában egy legördülő menüben vagy hasonló választólistában található meg.
03 Tranzakciók exportálása és letöltése
Ha lehetősége van arra, hogy kiválasszon egy helyet, ahová menteni szeretné a fájlt, használja az adott típusú fájlt fülhallgatóval ellátott mappát, vagy mentse az asztalra. Miután a letöltött fájlt behozta a pénzügyi szoftverbe, mindenképpen törölje az exportfájlt. A böngésző valószínűleg olyan alapértelmezett helyet tartalmaz, amely fájlokat ment. Általában ez egy Download nevű mappában található, de ellenőrizze a böngésző beállításait a hely ellenőrzéséhez.
Kattintson a Letöltés gombra, engedélyezze az exportált adatok mentését, és sikeresen exportálta és letöltötte tranzakcióit a személyes pénzügyi szoftverben való felhasználásra. Most be kell importálnia az adatokat a szoftverbe. Ha az alábbiakban nem találja meg az adatok importálását a pénzügyi szoftverbe, akkor keresse meg a szoftver súgóját (általában a tetején található), és keresse meg az adatok importálásának módját.