Kölcsönös alap stílus definiált és magyarázó

Mi a kölcsönös alap stílusa és miért érinti?

Van több a kölcsönös alap stílus, mint a divat. Ez egy alapvető leírás arról, hogyan fektet be. Az alap típusú alapok megkülönböztetése mellett a befektetési alapok általában az alap portfolió-állományainak átlagos piaci kapitalizációjával kombinálva érték vagy növekedés állományi befektetési céljaira utalnak.

A befektetési alap stílusa: piaci kapitalizáció - készletek

A részvényalapokat elsődlegesen stílus szerint kategorizálják az átlagos piaci kapitalizáció (az üzlet vagy a vállalat nagysága a részvényárfolyamhoz viszonyítva):

A befektetési alap stílusa: Befektetési cél - Készletek

A részvényalapokat a következő célkitűzés szerint kategorizálják, amely elsősorban a növekedési, érték- vagy keverékcélokra oszlik:

A kölcsönös alap stílusa: kötvényalap lejárata

A kötvényalap stílusa két elsődleges kategóriába sorolható: lejárat és hitelminőség:

A kötvény időtartamaként is kifejezve a lejárat olyan időtartamnak tekinthető , amelyet lazán és egyszerűen lefordítanak a kötvény futamidejeinek éveként. A befektetési alap több tucat vagy több száz kötvényt tartalmazhat, és a lejárat általában a kölcsönös alapban lévő kötvények átlagos futamideje.

A kölcsönös alap stílusa: kötvényalap hitelminősége

Ez a széles körű kategorizálás tükrözi az alapul szolgáló kibocsátó azon képességét, hogy visszafizesse a kötvénybefektetőket. Gondolhat a hitelminőségre, mint egy vállalat vagy az ország hitelpontja. A pontszámot egy minősítésként fejezzük ki, amelyet egy normál ügynökség, például a Standard & Poor's, az "AAA" skálán végzi el a legmagasabb hitelminőség érdekében a "D" alapértelmezett értékig.

Az alacsony hitelképességű kötvényeket általában a magas hozamú vagy "rozsdamentes" kötvényekként azonosítják, mivel nagyobb a nemteljesítés kockázata (és így magasabb hozamok a kötvénytulajdonosok kompenzálására a kapcsolódó kockázatok miatt).

Lásd még: Morningstar Style Box

Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található információk kizárólag tárgyalási célokra szolgálnak, és nem szabad tévesen értelmezni befektetési tanácsadásként. Semmilyen körülmények között ez az információ nem ajánlást jelent az értékpapírok megvásárlására vagy értékesítésére.