Pénzügyi szoftverek importálása
Az adatok importálása azt jelenti, hogy egy másik forrással mentett információt beilleszt a pénzügyi szoftverbe. Előfordulhat, hogy nyilvántartást vezet egy biztonságos banki weboldalról vagy egy másik pénzügyi szoftverprogramba bevitt adatról, és most integrálni akarja a kettőt. Sokkal kényelmesebb, ha minden adata egy alkalmazáson belül található az ujjhegyeinél, nem pedig más alkalmazásokon keresztül.
Az adatok importálása az adott szoftvertől függ, de az alkalmazások közötti különbségek általában kisebbek.
Adat import példák
A tipikus adatbevitel olyan bankszámláról származik, amelyet letöltött a bankjától vagy más pénzügyi intézménytől. A pénzügyi szoftverek általában átalakítják az adatokat, így új tranzakciók jelennek meg a fiókregiszterben.
Az adatok importálásának más példái egy olyan teljes fiókot vagy adatfájlt importálnak, amelyet egy szoftvercsomagból a másikba átküldtek, hogy időt takarítsanak meg, amikor tranzakciót ad meg.
A fiókadatok és az adatfájlok ugyanazon szoftvercím és verzió között is exportálhatók és importálhatók két különböző számítógépen.
Exportálni kell, mielőtt importálható
Az importálás előtt exportálni és menteni az adatokat egy online vagy más forrásból. Például érdemes importálni régi MS Money adatait a Microsoft Money Plus Sunset kiadásba , hogy összehasonlíthassa régi költségvetését egy újonnan létrehozott értékkel.
Így csinálod:
- A legtöbb pénzügyi intézmény exportál egy teljes kimutatást vagy tranzakciókat, amelyek az utolsó letöltés óta töröltek. Ha nem szeretne teljes kimutatást letölteni, kattintson a legfrissebb tranzakciókra vagy egy hasonló opcióra a kívánt fiókhoz.
- Keressen egy linket vagy egy gombot a tevékenység letöltéséhez. Lehet, hogy oldalra, vagy az oldal tetejére vagy aljára van. Fedezze fel a linkeket, amíg nem találja meg, amit keres, ha nem azonnal látható. A jelölést "Letöltés" vagy "Exportálás" jelöléssel kell ellátni.
- Ha megadja azt a lehetőséget, hogy kiválassza az exportálni kívánt dátumtartományt, válassza ki a letölteni kívánt tranzakciók kezdő és befejező dátumát.
- Most válassza ki az exportálni kívánt szoftverformátumot vagy fájltípust, amely általában egy legördülő menüben vagy más választólistában jelenik meg. Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a használni kívánt szoftverrel.
- Kattintson a "Letöltés" gombra. Engedélyezheti az exportált adatok mentését, és sikeresen exportálta és letöltött tranzakciókat a személyes pénzügyi szoftverben való felhasználásra.
A következő lépés
Most be kell importálnia az adatokat a szoftverbe.
A böngészőnek valószínűleg van egy alapértelmezett helye, ahol menteni fogja a letöltött fájlokat. Ez általában egy mappa, amelyet logikusan "Letöltéseknek" neveznek, de ellenőrizze a böngésző beállításait, ha nem lát egy ilyen fájlt, vagy ha az exportfájl nem jelenik meg. Az importálás előtt meg kell keresnie az adatokat.
Most nyissa meg azt a szoftvert, amelyhez importálni kívánja az adatokat. Van egy "Choose File" opció valahol a honlapon. Ez a kifejezés, amelyet a Quicken szoftver használ, de előfordulhat, hogy valami más a pénzügyi szoftver alkalmazásától függően. Ha például importál a Microsoft Office programba, akkor a fül egyszerűen a "Megnyitás" feliratú. Mindenesetre egy felugró ablakban kell jutalmaznia az összes mentett fájlt, amikor rákattintasz.
Keresse meg azt a helyet, ahol az importált fájl található, és nyissa meg vagy importálja azt.
Az exportfájlt törölni kell, miután a letöltött fájl be lett importálva a pénzügyi szoftverébe.