PayPal-fiók hozzáadása a Quicken-hez
PayPal-fiók felvétele a Quicken-be:
- Kattintson a Számla hozzáadása elemre, amely a fiók sáv alján található. Ha a Quicken 2017 vagy újabb verzióját használja, kattintson a (+) ikonra a Fiók sáv tetején.
- Kattintson a Ellenőrzés gombra.
- Adja meg a "PayPal" -t mint pénzügyi intézmény nevét.
- Adja meg fiókjának bejelentkezési nevét és jelszavát.
Tranzakciók letöltése a PayPal-től
A PayPal-tól a Quickenig történő tranzakciók letöltéséhez le kell töltenie a Quicken fájlt a QIF formátumban, majd be kell vinnie a fájlt a megfelelő pénzszámlára a Quicken-ben.
A PayPal számláján belül:
- A felső menüsorban kattintson a Jelentések lehetőségre.
- Kattintson a Tevékenység letöltés elemre a bal oldali menüsorból.
- Az Új jelentés létrehozása mezőben válassza ki az exportfájl vonatkozó tranzakciótípusait és dátumtartományait. Az elmúlt 36 hónapban exportálhat tevékenységet. A Formátum opcióban válassza a Gyorsítás (Csak QIF - USD) lehetőséget .
- Kattintson a Jelentés létrehozása gombra az előzmények létrehozásához. Amikor a jelentés elkészül, a jelentés megjelenik az oldal Tevékenységjelentések részében, közvetlenül az Új jelentés létrehozása mező alatt. E-mailt fog kapni, amikor a jelentés készen áll a letöltésre. Alternatív megoldásként az oldalon maradhat, és rendszeresen kattintson a Refresh címke felett a jelentésekrács felett.
- Kattintson a Letöltés gombra, ha a jelentés készen áll a QIF fájl számítógépre mentésére.
A PayPal tranzakciós előzményeinek importálása a gyorsításhoz
A QIF fájl tartalmazza azokat a információkat, amelyeket importálni kíván a Quicken alkalmazásban:
- A Fájl menüben kattintson a Fájl import, majd a QIF fájl parancsra.
- Keresse meg a QIF fájl helyi fájlrendszerét.
- Válassza ki PayPal-fiókját a Gyorsított fiók importálásához listába.
- Adjon hozzá minden további információt, amelyet be szeretne hozni a Quicken-be, az Include in Import (Importálás az importálási lehetőségekbe) használatával.
- Az importálás befejezéséhez kattintson a Tovább gombra. A tranzakciók most importálódnak PayPal-fiókjába a Quicken-ben. A QIF fájlt az asztalról törölheti.
Az Include in Import , válassza a Tranzakciók lehetőséget . A másik lehetőség közül választhat:
- Megjegyzett fizetősök - Tételeket a Megjegyzett kedvezményezett listájáról.
- Fióklista - Elemek felvétele a Fiók listából.
- Speciális kezelés az átvitelekhez - Ezt akkor használja, ha több QIF fájlt exportált egynél több Quicken fiókból ugyanabban a fájlban - és az importálással az összes tranzakció újbóli létrehozásával importál több QIF-fájlt. Ez az opció megakadályozza a másodlagos átviteli tranzakciókat, amikor adatokat importál az átutalásokkal érintett "" "" "" "" és "
- Kategórialista - Tételeket a kategóriák listájából.
- Biztonsági listák - A Biztonsági és a Biztonsági Árak listáját tartalmazza.
- Üzleti listák - Ha a Quicken Home & Businesst vásárolta, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy tartalmazza az elemeket a Számlaelemek listából és az Üzleti sablonok listából.
Szinkronizálás a Gyorsításhoz
A Quicken és a PayPal ügyféllel kapcsolatos fórumai rámutatnak arra, hogy a PayPal gyakran változtatja a mögött megjelenő fájlformátumokat oly módon, hogy átmenetileg megszakítja a csatlakoztatott alkalmazásokat, például a Quicken-t.
Bár az export-és behozatali módszer mindig működni fog, nem tökéletes világ. Ez azt jelenti, hogy miután a PayPal-fiókját megfelelően szinkronizálta a Quicken használatával, a fióknak automatikusan szinkronban kell maradnia. Csak akkor kell végrehajtania az exportálási és importálási eljárást, ha fiókot állít be először - és szüksége van a korábbi adatokra -, vagy ha a Quicken és a PayPal közötti szinkronizálási protokoll átmenetileg megszakad. A tranzakcióknak azonban rendelkezésre kell állniuk a Quicken-ben, mielőtt a szinkronizálási funkciót ki lehet javítani.