Győződjön meg róla, hogy megtalálja a helyes könyvelőt a helyzetére, és bizonyos kérdéseket tesz fel.
Értsd meg, miért van szükség adókönyvelőre
Vegyél egy kis időt arra, hogy pontosan azonosítsd, hogy mit akarsz egy könyvelőnek. Íme néhány általános ok, amiért azt gondolja, hogy szüksége van rá.
- A saját adók előkészítése időigényes, stresszes vagy zavaró.
- Biztosítani szeretné, hogy adóbevallása pontos legyen.
- Az adóhelyzet meglehetősen összetett, talán azért, mert valami megváltozott ebben az évben, és speciális tanácsokat és tippeket igényel.
- Azt szeretné, ha részletes adótervezési tanácsok készülnének.
- Önnek olyan adóproblémákkal kell szembenéznie, mint az adóvisszatérítés, adóvisszafizetés vagy az IRS-ellenőrzés elleni küzdelem.
- Elindított egy vállalkozást, befektetett a tőzsdén, megvett egy bérlakást vagy az Egyesült Államokon kívülre költözött
Adóbevallás keresése
Olyan könyvelőt szeretnél, aki tapasztalataid szerint a sajátodhoz hasonló adózási helyzetekkel foglalkozik.
Ha ellenőrzés alatt áll, nem akarja, hogy valaki még soha nem kezelte az ellenőrzést.
Íme néhány tipp, amellyel szakembert kereshet a szükséges speciális adóügyi szakértelemmel. Ne feledje, hogy Ön, és nem a könyvelő végül felelős az adóbevalláson szereplő adatokért.
- A referrálók a legjobb fogadást. Kérje meg mindazokat, akikre ajánljuk: család, barátok, vállalkozók, pénzügyi tanácsadók és ügyvédek. Különösen hasznos lehet olyan embert kérni, akinek adóügyi helyzete hasonló a sajáthoz. Ha másik szakembert, például pénzügyi tanácsadót vagy ügyvédet kér, magyarázza el, miért keres könyvelőt, és azt, hogy mit szeretne tőle. Ez segít nekik irányítani a megfelelő irányba.
- Vigyázzon egy olyan könyvelőre, aki nagy visszatérítést ígér, vagy azt mondja, hogy mindent le lehet levonni a nap alatt.
- Ne félj vásárolni vagy könyvelőt cserélni, ha nem vagy elégedett vagy kényelmes.
- A helyi, független cégek gyakran specializálódnak az egyének és a kisvállalkozások adózási igényeihez, de kérdezzék meg, hogy a cég rendelkezik-e a szakértelemmel ahhoz, hogy kezelje az adókat, ha valami különleges a helyzetén.
- A H & R Block, a Jackson Hewitt és a Liberty Tax Service a kiskereskedelmi adózási franchise-okat kínálja az illetékes adóhatóságnak, ha csak viszonylag egyszerű adóbevallást szeretne benyújtani. Néha megtalálhatja az akkreditált könyvelői (CPA) és beiratkozott ügynökök (EAs) ezen irodákban való munkáját. Kérdezd meg, találkozhat-e egy CPA-val, egy EA-val vagy egy vezető adóelőkészítővel. Általában ugyanazt az árat fizeted, de egy tapasztalt szakemberrel dolgozhatsz.
Segíthet megérteni a különböző típusú adószakemberek közötti különbséget is.
- A beiratkozott ügynökök átmentek az IRS által alkalmazott szigorú teszteléssel és háttérellenőrzésekkel. Az EA-k gyakran szakosodnak és a legjobbak a komplex adóhelyzetekhez. Ők képviselhetik Önt az IRS előtt, ha audit vagy gyűjteményekkel foglalkoznak.
- A hitelesített könyvelők átmentek a szigorú CPA vizsga során, és az állam működtetési engedéllyel rendelkezik. A CPA-k gyakran foglalkoznak a számvitelre jellemző területekkel. Egyes CPA-k specializálódtak az adókönyvelésbe, de nem minden CPA kezeli az adózási kérdéseket. A CPA is képviselheti Önt az IRS előtt, ha audit vagy gyűjteményekkel foglalkozik.
- Az adóügyészek olyan ügyvédek, akik úgy döntöttek, hogy az adójog területén szakosodtak. Gyakran van egy mestere a törvények fokozati adózás (egy LL.M.) mellett a szükséges jogi orvos (JD) fokozatot. Az ügyvédek a legegyszerűbbek a bonyolult jogi kérdésekben, például az ingatlanadó-visszatérítések elkészítésében vagy az ügyben az Egyesült Államok adóhatósága előtt.
Kérdések feltenni
Az adózási szakemberek különböző szövetségi és állami szabályozások hatálya alá tartoznak. A kérdések feltevése segíthet abban, hogy megtalálja valakit, aki tapasztalt és megbízható.
- Milyen licencekkel vagy megnevezésekkel rendelkezik?
- Mióta van az adóügy?
- Milyen adókedvezményekre szakosodsz?
- Milyen díjaid vannak?
- Ön kiszervezi a munkáját, vagy személyesen végzi el az összes munkát?
- Körülbelül mennyi ideig tart az adóim befejezése?
- Mi az Ön adatvédelmi irányelve? Megosztja adóinformációmat harmadik felekkel?
- Hiszed, hogy túl sokat, túl kevéset vagy csak a megfelelő adót fizetek?
Az interjú után gyors áttekintést kíván végrehajtani. Vegye fel a kapcsolatot az állam számviteli bizottságával, hogy ellenőrizze a CPA engedélyének állapotát, vagy megtudja, hogy ellene fegyelmi eljárást indítottak-e. Kérheti az IRS Szakmai Felelősségi Hivatalait, ha az EA-t megbüntetik, elbocsátják vagy más fegyelmi eljárásnak vetik alá.