5 módja annak, hogy megnézzük a tőzsdei teljesítményt

A tőzsdei teljesítmény az alternatív perspektívákból

A tőzsdei teljesítmény számos különböző módon mutatható ki. Vannak gördülési hozamok, táblázatok, grafikonok és grafikonok, sőt a részvénypiaci térképek is.

Itt ötféle módon tekintheti meg a múltbeli tőzsdei teljesítményt; néhány világos és színes, mások, akik szellemi szempontból többet is kapnak.

  • 01 Stock Market Performance - A legjobb és legrosszabb Rolling Returns

    Az ebben a sorozatban szereplő grafikonok mutatják a tőzsdei teljesítményt a gördülő index hozamok formájában. A gördülési hozamok sokkal jobb jelzést adnak a tőzsdei teljesítményre, mint a legtöbb piacon a piaci hozamokra.

    A gördülő hozamok nem haladnak meg a naptári évben; ehelyett minden hónapban, minden egyes évben háromévente, minden ötéves időtartamon belül megnézik a kiválasztott történelmi időkeretet.

    A diagram 1973-ra nyúlik vissza, hogy mutassa meg a legrosszabb egyéves gördülési időkeret (a 2009 februárjában végződő tizenkét hónapos, azaz -43 százalékos hozamot) a legjobb egyéves index-hozamra (a 1983 júniusában, amely 61 százalékos hozamot adott).

  • 02 Elnöki választások és tőzsdei teljesítmény

    Négy évvel ugyanez a kérdés merül fel: "Ez egy választási év, mi lesz a tőzsde?" A cikk táblázatából látható, hogy az 1928 óta minden választási évben vissza kell térni az S & P 500 indexhez.

    Ha ránézünk erre, az elmúlt 21 választási év során csak 3 év volt, amikor az S & P 500 index negatív eredményt adott a választási év során. Ez sokat mond el az elnökválasztásról és az állomány teljesítményéről.

  • 03 Stock Market Maps - színes út a piaci teljesítmény megtekintéséhez

    A piaci térképek szórakoztató módon tekinthetik meg a piaci teljesítményt. FinViz

    A tőzsdei térkép egyedülálló és színes módja annak, hogy megtekinthesse az állományok, az eszközosztályok, az ágazatok vagy az egész ország tőzsdei teljesítményét a társaival szemben. Az öt piac térképének bármelyikét hasznosnak találja, mert ezek a vizuális leolvasások nagyon könnyen megértik a piaci teljesítményt; az Egyesült Államokban és külföldön.

  • 04 Történelmi Bear piacok és tőzsdei teljesítmény

    A medvepiacot olyan időtartamként definiálják, amelyben a tőzsde csúcspontjától legfeljebb 20% -ig csökken. Statisztikailag a medve piac körülbelül minden harmadik évben körülbelül 1, és átlagosan 367 napig tart. Két történelmi piactérbe beletartozik az 1970-es év, amikor a piac 19 százalékkal 48 százalékkal, 1930-as években pedig a részvénypiac 86 százalékkal 39 hónap alatt esett vissza.

    Ez a cikk egy mély merülési pillantást nyújt a medvei piaci statisztikáira, hogy milyen gyakran fordul elő, mennyi ideig tart, és milyen gyorsan tér vissza a piac általában.

  • 05 Az S & P 500 tőzsdei teljesítménye 1973 óta

    Ez a cikk tartalmaz egy táblázatot, amely bemutatja az 1973-tól származó, történelmi tőzsdei teljesítményt évről évre. Történelmileg a negatív tőzsdei megtérülés átlagosan 4 évből 1.

    Kevés egyetértés van abban, hogy mikor kereskednek a készletek. Néhányan látják a kulcsfontosságú eseményt a holland Kelet-Indiai Társaság alapítójaként 1602-ben. Amit tudunk, az amerikai tőzsde 1971-ben egyesült az Értékpapír-kereskedők Országos Szövetségével, a Nasdaq-Amex Market Group vagy a NASDAQ létrehozásával. Amikor a NASDAQ 1971. február 8-án kezdte meg kereskedését, a világ első elektronikus tőzsdejévé vált , amely több mint 2500 értékpapírt jelentett.

    Azt is tudjuk, hogy idővel, ha elég hosszú ideig lógsz, mindig látni fogja, hogy a pozitív évek meghaladják a negatív éveket.

  • A múltbeli teljesítmény nem egyezik a jövőbeni teljesítményével

    A befektetési tájékoztató dokumentumok legáltalánosabb dologja egy olyan nyilatkozat, amely szerint "a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket". Bár ez igaz, kevesen hiszik el. Csak azért, mert az elmúlt években egy állomány vagy alap emelkedett, nem jelenti azt, hogy a következő évben nem mehet le. A hosszú távú átlagokra, kockázatra és célokra alapozza befektetési döntéseit. Ne használja a múltbeli teljesítményt olyan befektetésekre, amelyek az utóbbi években a legmagasabb hozamot adták. Ez nem hatékony befektetési mód.