A Microsoft Money befektetési számlák beállítása zavaró lehet, mivel a Microsoft kiadta az ingyenes Microsoft Money Plus-ot. A Sunset Deluxe a szoftver legfrissebb verziója, és minden korábbi változat helyett. Már nem támogatja az Internet-alapú szolgáltatásokat az MS Money bármely verziójában, ám az ilyen szolgáltatásokat használó eszközök a szoftverben maradtak.
01 Tutorial: Befektetési számlák és portfoliók beállítása a Microsoft Money Plus-ban
Szüksége van a legfrissebb számlakivonatra minden egyes, a Microsoft Money-ban létrehozni kívánt fiókhoz. Legalábbis meg kell adnunk az egyensúlyi információkat ezekről a megállapításokról.
A befektetési számlákat a Microsoft Money Sunset Deluxe programban vagy a Befektetés gombra kattintva érheti el, vagy a bal oldali navigációs sávra kattintva. A Microsoft Money befektetési kezdő képernyője megnyílik egy MSN Money weboldalra, amely be van ágyazva a szoftverbe. A portfóliók kezeléséhez kattintson a portfóliókezelőre, amelyet az Invest Money (MSN) pénztári oldal Befektetés lapján talál.
Alternatív megoldásként tekintse meg a bal oldali kék navigációs sávot a Microsoft Money kezdőképernyőjén , és kattintson a Befektetői kezdőlap alatt található Portfóliókezelőre.
02 Befektetési számlák létrehozása a portfoliókezelőben
Új befektetési számla beállítása
Használjon befektetési számlákat a Microsoft Money Plus Sunset Deluxe programban az egyes befektetések, például részvények, kötvények, oktatási IRA-k, befektetési alapok , CD-k vagy amerikai takarékkötvények nyomon követéséhez. A Microsoft Money minden egyes befektetési számlája az Ön egyedi befektetési ügyleteinek gyűjteményét tartalmazza.
Íme egy példa: Van egy ügynöki számla a Fidelity-szel, és amelyen a Microsoft és a WalMart készleteket vásárolt. Be kell állítania egy számlát a Microsoft Money Plus-ban, hogy képviselje a Fidelity-et, majd beír minden befektetési tranzakciót a Microsoft és a WalMart számára. Az ügyletek lehetnek vételi, eladási, osztalékfizetési stb.
Ha még nem olvastad az első lépést, kérjük, térjen vissza, hogy megtudja, hogyan léphet be a portfóliókezelőbe a Microsoft Money Plus Sunset Deluxe Befektetések lapján.
- A Portfóliókezelőből keresse meg a bal oldalon található Közös feladatok linket, és kattintson a Fiókok kezelése elemre.
- Kattintson a Fiók hozzáadása elemre, majd válassza ki a fiók típusát, majd kattintson a Tovább gombra.
- Kattints a Bank kiválasztása vagy közvetítés mező bal alsó sarkában található "Saját bank vagy ügynöki tevékenység nincs felsorolva" linkre.
- Megjegyzés: A Microsoft Money Plus Sunset Deluxe megpróbálja online letölteni a bankokat és a brókercégeket, majd megjelenik egy üzenet, hogy ez a lista ideiglenesen nem érhető el, de a lista teljesen le van tiltva, de még mindig megjelenik, mert a Microsoft a szoftvert elérhetővé tette " ahogyan azt "a fejlesztés megszüntetése után.
- Folytassa a következő lépésben ebben a bemutatóban, hogy létrehozza a pénzügyi intézményét.
03 Manuálisan állítsd össze pénzügyi intézményeit
Miután a "Saját bank vagy ügynöki tevékenység nincs felsorolva" linkre kattint, a rendszer ismét megkérdezi a fiók típusát. Menj előre, és csináld, majd megjelenik egy ablak, amely lehetővé teszi számodra a fiók nevét. Írja be a pénzügyi intézmény nevét, az Ön pénznemét, és hogy a számla adóköteles vagy adó-elhalasztott-e , majd kattintson a Tovább gombra.
Ezen a ponton a Microsoft Money plus megkérdezi, hogy szeretne-e befektetéseket hozzáadni a brókercéghez .
Ne adjon meg egyéni befektetéseket most
A Microsoft Money megkéri a számla becsült egyenlegét, osztva a befektetéseinek értékével és a számla készpénzrészével. Ha a fiókja nem rendelkezik készpénzzel, akkor az összeg nulla. Kattints a befejezésre, és a fiók a Microsoft Money-ban kerül beállításra. Visszatér a Portfoliókezelőbe.
Adja meg az egyéni befektetéseket később
Ha úgy döntesz, hogy most vagy később be szeretne lépni a befektetésekbe, szükséged lesz az ügynöki kimutatásaira, hogy részleteket szerezz be, például a részvények számát, a megszerzett dátumokat és költségeket, valamint a jutalékokat és díjakat .
- Ha befektetéseket szeretne felvenni, ezt meg kell tennie a befektetési opció hozzáadása vagy a ticker szimbólum használatával. Kattintson a Tovább gombra, és válassza ki a befektetés típusát (készlet, befektetési alap stb.), Majd kattintson a Tovább gombra.
- A Microsoft Money kéri, hogy írja be a befektetés nevét vagy a szimbólumot, attól függetlenül, hogy melyiket nem tették vissza két lépésben. Ez zavaró, de az internetes szolgáltatások hiánya miatt, amint azt az útmutató első lépése is kifejti. Menj előre, írd be a befektetési nevet vagy a szimbólumot, majd kattints a Finish gombra.
- Egy másik adatbeviteli ablak jelenik meg, ahol megadta a részvények számát, amikor a részvényeket megszerzették, és milyen áron, valamint bármilyen jutalékot vagy díjat. A képernyőn megjelenik a Get Price gomb, de ez már nem működik, és egyszerűen elmarad a Microsoft Money korábbi verzióitól.
- Kattintson a Tovább gombra, és megkérdezi, hogy szeretne-e másik befektetést megadni ehhez a fiókhoz. Válassza az igen vagy a nem lehetőséget, majd kattintson a Befejezés gombra. Ha másik befektetést választott, a folyamat újraindul.
- Amikor készen áll a befektetések beírására, a befektetési jegyeket tartalmazó számla kerül létrehozásra, és a Microsoft Money visszaküldi a portfóliókezelő befektetési számláihoz.
Mivel a Money Plus Sunset Deluxe nem tud új tranzakciókat vagy értékeket letölteni, időnként frissítenie kell befektetéseit, hogy pontos jelentéseket és hálózatokat tartsanak fenn. Javaslom frissíteni hetente, de bármikor akár negyedévente is megfelelő a befektetéseitől függően.