Mi a védekező ágazatok?

Meghatározás, stratégia és példák a védekező kincstári befektetési alapokra

A védekező szektor alapjait kereső befektetők valószínűleg olyan ágazatokba kívánnak befektetni, amelyek a szegény vagy csökkenő gazdasági és piaci feltételek, például a recesszió vagy a medve piacán a szélesebb piaci indexeknél jobban teljesíthetnek. E potenciális rugalmasság miatt ezeket az ágazatokat "védekezőnek" nevezik.

Például a védekező szektorokban, például az egészségügyi vagy fogyasztási cikkekbe fektetett befektetési alapok gyakran alacsonyabb értékcsökkenést mutatnak a medve piacon, mint a széles piaccal rendelkező alapok, amelyek az S & P 500-hoz hasonló indexbe fektetnek be.

Ezért, ha egy befektető "védekező" akar, gyakran vásárol bizonyos ágazati alapokat, amelyek megfelelnek ezeknek a tulajdonságoknak.

Az ágazati alapok védelmi stratégiája

Az ágazati alapok egy adott iparra, társadalmi célra vagy iparágra összpontosítanak, mint például az egészségügy, az ingatlan vagy a technológia. Befektetési céljuk az, hogy koncentrált kitettséget nyújtson meghatározott ipari csoportoknak, úgynevezett szektoroknak.

A védekező befektetések alapgondolata a ( piaci) korrekciókhoz kapcsolódó részvényárak jelentős visszaesése elleni védelem (védekezés). Például a nehéz gazdasági időkben a fogyasztók általában csökkentik a luxuscikkek, például a szórakozás, az utazás és a csúcsminőségű ruházat költségeit, és csak azt vásárolják meg, amire szükségük van, mint például az élelmiszer, az egészségügyi ellátás és az alapvető segédprogramok.

Négy példa a védekező ágazatokra

Itt vannak az elsődleges ágazatok, amelyek védekező állománynak számítanak:

1. Fogyasztói javak Ágazat : A fogyasztási cikkek , más néven fogyasztói nem ciklikus állományok is védekezőnek számítanak, mivel ők hajlamosak az árstabilitást lefelé fordítani, mint más állományok, például a növekedési készletek vagy a fogyasztói ciklikus állományok . Például egy recessziós időszak alatt a fogyasztóknak továbbra is szükségük van kapszulákra, mint például a gabonafélékre és a tejre, vagy akár növelhetik az úgynevezett "bűnállományok" termékek, például a cigaretták és az alkohol fogyasztását. Ennek tudatában sok befektető vesz védekező készleteket, ha úgy gondolja, hogy a recesszió rövid távon várható.

1. Egészségügyi ágazat : Ez egy széles védelmi ágazat. Még egy befektetői tapasztalattal nem rendelkező személy is gondolhat az egészségügy bizonyos területeire, például kórházi konglomerátumokra, intézményi szolgáltatásokra, biztosító társaságokra, gyógyszergyártókra, biomedicinális vállalatokra vagy orvosi műszerészekre. Például a Pfizer, a UnitedHealthcare, a Cigna Corp, az Abbott Laboratories és a HCA Holdings, Inc. ezek olyan társaságok, amelyek olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak, amelyeket a fogyasztók továbbra is nehéz gazdasági időkben vásárolhatnak, mivel az egészség elsődleges fontosságú, és az emberek még mindig mennek az orvoshoz és vegyen gyógyszert nehéz időkben. Ezért az egészség egy védekező ágazat.

1. Utilities Szektor : Ön már ismeri a segédprogramokat a mindennapi életében, és valószínűleg társítja a kifejezést a "közüzemi számlákkal". A segédeszközök állománya defenzív, mivel egy recessziós időszak alatt a fogyasztóknak még mindig közüzemi szolgáltatásokra van szükségük, például a gáz, telefon és elektromos. Ennek tudatában sok befektető vesz védekező készleteket, ha úgy gondolja, hogy a recesszió rövid távon várható.
2. Árucikkek Ágazat : Az árucikkeket inkább eszközként csoportosítják, mint ipari szektorra, de hasonló célt szolgálhatnak, mint a védekező állományok. Az árucikkek példái közé tartoznak a nyersolaj, a szén, a kukorica, a tea, a rizs, az arany és az ezüst. Ezek az alaptermékek mindegyike nem definíció szerint defenzív, ám az árstabilitás megtartása még mindig fennáll a recessziós környezetben. Például az arany a gazdasági visszaesés során emelkedhet az árban, mert a befektetők a bizonytalan környezetben a készletek vagy valuták "biztonságos" alternatívájaként tekintenek rá.

Ne feledje, hogy a védelmi szektor alapjai még mindig elveszíthetik értéküket, még akkor is, ha jobban teljesítenek, mint a medve piacának széles piaca. Emiatt az ágazati alapokat bölcsen használhatják diverzifikációs eszközökként, kis százalékok elosztásával.

A védelmi szektor alapjai lehetnek a széles körben diverzifikált befektetési portfóliónak.

Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található információk kizárólag tárgyalási célokra szolgálnak, és nem szabad tévesen értelmezni befektetési tanácsadásként. Semmilyen körülmények között ez az információ nem ajánlást jelent az értékpapírok megvásárlására vagy értékesítésére.