Az arisztokrácia olyan állományok egy kiválasztott csoportja, amelyek állandó osztalékot fizetnek
A Standard & Poor (S & P) cég számos kosárral hozta létre, amelyeket "indexeknek" neveznek. Mindegyik index célja az adott készletcsoport árváltozásának nyomon követése, tekintet nélkül a kutatásra vagy a piaci tényezőkre.
Az indexek azt mutatják, milyenek a kollektív készletcsoportok árai és mire vannak a múltban.
Az S & P indexek több osztalékalapot követnek, többek között az alábbiakat:
- S & P 500 osztalék arisztokraták
- Kanadai osztalék arisztokraták
- Egyesült Királyság Nagy hozamú arisztokraták
- S & P Euro magas hozamú osztalék arisztokraták
- S & P Europe 350 osztalék arisztokraták
Az "arisztokrácia" meghatározása az egyik típusú indextől a másikig változik. Összehasonlítsuk a rendelkezésre álló indexeket és forrásokat.
S & P 500® osztalék arisztokraták
Ennek az indexnek a leghosszabb osztalékelőzménye a csomónak. Ahhoz, hogy az arisztokraták listáján legyen, a társaságnak több kritériumot kell teljesítenie, mint például az S & P 500 index " kék chip " állománya, és 25 év feletti történetét mutatta az éves osztalék növeléséről.
Ezt az indexet úgy kell megtervezni, hogy egyenlő súlyozású legyen (nem a piaci tőke súlyozásával), így minden állomány egyformán jelen van a portfolióban.
Ez azt jelenti, hogy minden évben januárban az alap kezelője, amely ezt az indexet tükrözi, az egyes készletekbe befektetett összeget vissza kell állítania egyforma összeggel. Az S & P 500 osztalék arisztokraták index módszertanát a vállalat honlapján a Methodology linkre kattintva magyarázza meg.
Nem tud közvetlenül befektetni egy indexbe, így könnyedén befektetni ebben a készletkészletben, nézze meg a tőzsdei kereskedési alapot, amely szorosan illeszkedik az S & P osztalék Aristokraták TM Index eredményéhez és jellemzőjéhez.
Ezt az SPDR S & P osztalék ETF-nek hívják, és az SDY szimbólum alatt kereskednek.
Ez az alap legalább 40 részvényt birtokol. Ha 40 vállalat nem felel meg a szükséges osztalékkritériumoknak, akkor az alap más alternatívaként 20 év feletti osztalékelőzéseket (25-öt) is elfogadhat.
S & P Europe 350 osztalék arisztokraták
Ez az S & P index az osztalékfizető európai részvényekre összpontosít, és ugyanúgy súlyozza a készleteket. Ebben az indexben az egymást követő megnövekedett osztalék kritériumai 10 évre csökkentek. Az S & P Europe 350 index oldal részletezi az index módszertanát és a múltbeli teljesítményt. Az index, amely a leginkább nyomon követi ezt az indexet, a State Street Global Advisors, az SPDR ETF az Euro-osztalék arisztokratáknak nevezte.
S & P / TSX kanadai osztalék arisztokraták (CAD)
A TSX a Torontói Értéktőzsdére vonatkozik, és a (CAD) értéke a kanadai dollárban szerepel. Az S & P / TSX kanadai osztalék aristokraták indexének a fent említett két mutatójából adódó különbségek némelyike az, hogy a vállalatok súlya a hozamuk alapján történik (a magasabb hozamú vállalat tehát az index nagyobb részét képviseli), és a megnövekedett osztalék története alacsonyabb kritériumok szerint csak 5 vagy több év.
Természetesen ez az index csak kanadai cégeket tartalmaz. A Blackrock ezen részvénycsoportba való befektetéshez egy iShare ETF-et kínál, amelyet a kanadai osztalék aristokraták indexe (ETF) neveznek.