Az alapelemzés legnépszerűbb eszközei a keresetekre fókuszálnak
Számos befektető egyedül használja az alapvető elemzést, de különösen hasznos lehet arra, hogy más eszközökkel kombinálva felhasználja a befektetési célú készleteket.
A cél az állomány jelenlegi értékének meghatározása, és talán még fontosabb a piaci értékek meghatározása.
Még ha nem is szándékozik elvégezni egy alapos alapvető elemzést, a legfontosabb arányok és kifejezések megértése segíthet a részvények pontosabb és pontosabb követésében.
Ez a nyereség
Ez a bevételekről szól . Ez a lényeg, amit a befektetők akarnak és tudniuk kell: Mennyi pénzt hoz a vállalat és mennyit fog a jövőben megtenni?
A nyereség nyereség. Bonyolultabbak lehetnek a számításhoz, de ez az, ami egy cég megvásárlása. A növekvő bevételek általában magasabb részvényárfolyamhoz, és egyes esetekben rendszeres osztalékhoz vezetnek.
Amikor a keresetek elmaradnak, a piac hamar kalapálhat. A vállalatok negyedévente jelentik a bevételeket, és az elemzők a nagyvállalatokat szorosan követik. A riasztást hangoztatják, és ha ezek a vállalatok elmaradnak a tervezett bevételektől.
Alapelemzési eszközök
Annak ellenére, hogy a bevételek fontosak, önmagukban nem tudnak bármit mondani. Nem azonosítják, hogy a piac hogyan értékeli az állományt önmagukban. Szükséged lesz néhány alapvető elemzési eszközre is, hogy elkezdj egy képet készíteni arról, hogy az állomány értékes.
Ezeket az arányokat nem nehéz kiszámolni, és valójában megtalálhatod azoknak a legtöbbet, amelyeket már befejezettek Önnek a CNN Money vagy az MSN MoneyCentral webhelyeken.
De ha magadban akarsz lerázni, ne feledje, hogy az alapvető elemzések egyik legnépszerűbb eszköze a jövedelmekre, a növekedésre és a piaci értékre összpontosít. Ezek az alábbi tényezők lehetnek:
- Egy részvényre jutó nyereség (EPS) : A társaság nyereségének mekkora hányada van a részvények egyes részeinek? Az egy részvényre jutó eredményt nettó jövedelemként kell kiszámítani, az elsőbbségi részvényekből származó osztalékkal és a fennálló részvények számával osztva.
- Ár / nyereség arány (P / E) : Ez a mutató összehasonlítja a vállalat részvényeinek aktuális eladási árát az egy részvényre jutó nyereséggel.
- A tervezett eredmény növekedése (PEG) : A PEG előrejelzi az állomány egy éves jövedelemnövekedési ütemét.
- Ár-értékesítési arány (P / S) : Az értékesítési ár érték a vállalat részvényárát a bevételhez képest. Ezt néha PSR, többszörös bevétel vagy többszörös értékesítésnek is nevezik.
- Ár / könyvelési arány (P / B) : Ez az arány, az úgynevezett ár / tőke arány, összehasonlítja az állomány könyv szerinti értékét piaci értékével. Az állomány legutóbbi záróárát az utolsó negyedév részvényenkénti könyv szerinti értékének elosztásával érheti el. A könyvérték az eszköz értékét jelenti, amint a cég könyveiben szerepel. Ez megegyezik az egyes eszközök kumulatív értékcsökkenési leírásával.
- Osztalék Kifizetési Ratio : Ez összehasonlítja a részvényesek részére kifizetett osztalékot a társaság teljes nettó bevételével. Tartja a megmaradt bevételeket, a jövedelmet nem kifizetik, hanem inkább a potenciális növekedésre.
- Osztalék Hozam : Ez is egy arány: éves osztalék a részvényárfolyamhoz képest. Százalékban kifejezve. Osztalékként osztalékot fizet egy adott részvényenkénti egyéves időszakban.
- Részesedés nyeresége: A saját tőke megtérülése érdekében oszd meg a társaság nettó jövedelmét a saját tőke megtérülésével. Ezt úgy is hallhatja, hogy azt a cég nettó megtérülésként fejezte ki.
Nincs mágikus golyó
Ne feledje, ezek a számok szerszámok, és egyetlen arány vagy szám sem varázslatos golyó. Nem adhatnak ajánlatokat önmaguk vételére vagy eladására. Ezeket más megfontolásokkal és arányokkal együtt kell mérlegelni.
Ahogy elkezdesz képeket készíteni arról, hogy mit szeretsz egy állományban, ezeknek a számoknak a referenciaértékekké kell válniuk a potenciális beruházások értékének méréséhez.