Generáljon befektetési ötleteket a legjobb után
Ebben a cikkben megnézzük az első három globális makrofedezeti alapot és azt, hogy a nemzetközi befektetők hogyan követhetik nyomon kereskedelmüket a SEC bejelentések olvasásával.
Hogyan olvassuk el a SEC benyújtását?
A fedezeti alapok elemzésénél a nemzetközi befektetők számára a legfontosabb SEC-bejelentés a Schedule 13F bejelentés, amely részletes nyilvántartást tartalmaz az alap legnagyobb részesedéséről. A gazdaságok két időtartam közötti összehasonlításával a befektetők meghatározhatják, hogy milyen készleteket, forrásokat vagy egyéb eszközöket vásároltak vagy adtak el az idők folyamán.
Számos webhely célja egyszerűsíteni ezt a folyamatot azáltal, hogy automatizálta az eszközök közötti összehasonlítást az időszakok között, ideértve a bálna bölcsességet is, de a befektetők ingyen találhatják az információt a SEC honlapján. A befektetők azt is fontolóra vehetik, hogy e-mail értesítéseket hozzanak létre számos különböző vállalatnál, a SEC bejelentéseire, amint a bejelentések nyilvánosságra kerülnek.
Annak ellenére, hogy az SC 13F regisztrálást rendszeresen kell elvégezni, fontos megjegyezni, hogy késedelem van az eszköz megvásárlása és a vásárlás szabályozási bejelentések között történő közzététele között.
A befektetőknek ügyelniük kell arra, hogy összehasonlítsák az alap által a vásárlás időpontjában fizetett árat a jelenlegi piaci árral annak megállapítása érdekében, hogy a várható forgalom már bekövetkezett-e.
Bridgewater Associates
A Bridgewater Associates egy 150 milliárd dolláros globális makrofedezeti alap, amely a gazdasági folyamatokra, például az inflációra, az átváltási árfolyamokra és az amerikai bruttó hazai termékértékelésekre fektet be.
A pénzátutalási stratégiák, az abszolút hozamú termékek és a kockázatparitás koncepciók korai úttörőjeként a fedezeti alap 2000 és 2005 között a világ legdinamikusabban növekvő eszközkezelői közé tartozott.
2010-ben a vállalat az 1. helyet foglalja el az intézményi befektetők világelső 100 fedezeti alapok listáján, és többek között megkapta a Macro Focused Hedge Fund év vállalkozást. Az AR & A a Hedge Fund Report Card és a Billion Dollar Club kategóriák közé sorolja az 1. számú vállalatot, mivel a versenytársak és az innovatív stratégiák következetes felülmúlása a piacon.
Tekintse meg a Bridgewater Associates SEC benyújtóit
Caxton Associates
A Caxton Associates egy olyan globális makrofedezeti alap, amely a világgazdasági tendenciák elemzésén alapuló befektetéseket eszközöl. A 2013-as Andrew Law című Financial Times-interjú szerint a fedezeti alap nagyrészt három fő alapelvre összpontosított, ideértve a piacok meghallgatását, a politikára való figyelmet és a kockázatok hatékony kezelését a hosszú távú hozamok javítása érdekében.
Bár a fedezeti alap 2008 folyamán korai történetesen megtapasztalta a visszaváltási kérdéseket, az ügyfelek számára több mint 13 milliárd dollárt tett ki - vagyis 14% -kal évente - az S & P 500 feleinek volatilitásával , amely vezető szerepet tölt be a globális makrofedezeti alapok között és általában a fedezeti alapok között.
A vállalat soha nem igazán korlátozta a visszaváltásokat - még 2008-ban sem.
Tekintse meg a Caxton Associates SEC benyújtását
Soros Alapkezelő
A Soros Alapkezelő egy fedezeti alap, amelyet "sorozatos irodának" neveznek át, amelyet a legendás milliárd George Soros vezet. Amellett, hogy 1992-ben megtörte a Bank of England-t, több mint egy milliárd fontot nettó összegben egy nap alatt nettósított, az elkövetkező négy évtizedben átlagosan 20% -os éves megtérülési rátát ért el, így az alap az iparág egyik legjobb teljesítménye .
Általában az alap a világpiaci és a fix kamatozású piacokba történő befektetésre, valamint a devizára, a devizára, az árukra, a magántőke- és a kockázatitőke-alapokra történő befektetésekre összpontosít. A vállalat jelentős beruházásokat hajt végre a közlekedés, az energia, a kiskereskedelem, a pénzügyi és egyéb iparágak terén, ami a jövőbe érkező befektetéseket jelenti.
Tekintse meg a Soros Alapok SEC benyújtóit
Kulcsfontosságú elvihetőség
A nemzetközi befektetők rengeteg betekintést nyerhetnek a vezető globális makrofedezeti alapok befektetéseinek figyelembevételével. Ezen három alapon kívül a befektetők megvizsgálhatják a sok más alaphoz kapcsolódó SEC-beolvasásokat, hogy létrehozhassanak jegyzéket az "óriási készletekről", alternatívaként a szélesebb piacon tőzsdén forgalmazott alapok ("ETF-ek") nem biztos, hogy annyi alfát kínál.