Az index jelenleg magában foglalja az amerikai kincstárjegyeket , kormányzati kérdéseket, vállalati kötvényeket , ügynökségi jelzáloggal fedezett áthárításokat, fogyasztói eszközökkel fedezett értékpapírokat és kereskedelmi jelzáloggal fedezett értékpapírokat . "Az S & P 500 index az 500 legnagyobb vállalat teljesítményét méri az amerikai tőzsde.
Tudjon meg többet arról, hogy a készletek és a kötvények hosszabb távon felhalmozódnak.
Az alábbi táblázat a két index visszaállítását mutatja évente az 1980-2013 közötti 34 naptári évben, melyeket egyes statisztikák követnek.
| Év | Barclays Agg. | S & P 500 | Különbség |
| 1980 | 2,71% | 32.50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31.73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31.69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0.33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33.36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28.68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32.39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistics
Évek Pozitív: 31/34
Legmagasabb arány: 32,65%, 1982
A legalacsonyabb hozam: -2,92%, 1994
Átlagos éves nyereség (1980-2013): 8,42%
( Megjegyzés: ez egyszerűen az átlagos nyereség, nem egy átlagos évesített teljes hozam ).
S & P 500 Statisztika
Évek Pozitív: 28/34
Legmagasabb hozam: 37,58%, 1995
Legkisebb Vissza: -37.00%, 2008
Átlagos éves nyereség: 13,92%
Összehasonlító statisztika:
Év kötvények felülmúltak: 10/34
A kötvények legmagasabb kihasználtsága: 42,24%, 2008
A kötvények legnagyobb teljesítményhiánya: -34,31%, 2013
Hogyan lenne 50-50 elosztása a két index között?
Évek Pozitív: 30/34
Legmagasabb arány: 28,02%, 1995
Legkisebb hozam: -15,88%, 2008 (A többi 2002-ben (-5,92%), 2001-ben (-1,73) és 1994-ben (-0,80%)
Átlagos éves nyereség: 11,17%
Ez azt mutatja, hogy a befektetők a készletállomány mintegy 20% -át feloszlatták az 50-50-es megosztással, de a kombinált portfóliónak szintén alacsonyabb a kockázata.
Visszatérési adatok, 1928-2013
Miután a minta kibővült, a teljesítményi rés nő. A St. Louis Federal Reserve Bank 1928 óta mérte a készletek, a kincstárjegyek és a 10 éves kincstári kötvények megtérülését. Megjegyzendő, hogy ezek a beruházások különbözőek, mint a fentiek, mivel sem az S & P 500, sem a Barclays Aggregate . Három kulcsfontosságú elvitelre van szükség:
- A készletek éves átlagban 11,50% -ot tettek ki az 1928-2013 közötti időszakban, míg a T-kötvények és a T-kötvények átlagosan 3,57% -kal és 5,21% -kal.
- Az 1928-ban 100 dollárba fektetett részvények száma 255,553,31 dollárra emelkedett 2013 végére, míg a 100 dolláros kötvények és T-kötvények 1972,72 dollárra és 6 925,7940 dollárra emelkedtek volna.
- A forgalombiztosítási számlák mind a 85 naptári évben pozitív hozamot produkáltak, míg a 85 év (81%) és az állomány 61% -ában (72%) nőtt a T-kötvény.