Ha létrehoztál egy Revocable Living Trust-et, hogy tervezed a mentális fogyatékosságot, és elkerülheted a gyanúsítottat, és úgy gondolja, hogy a birtokterv elkészül, miután aláírta a bizalmi megállapodást, nem az. Miért ne? Mert miután a Revocable Living Trust aláírásra került, akkor azt "eszközöktől" kell finanszíroznia. Itt olvashat arról, hogy milyen eszközöket lehet visszavezetni Revocable Living Trust nevére.
01 Pénztári számlák
02 Nem nyugdíjas befektetési és ügynöki számlák
Ez magában foglalja az olyan befektetési vagy ügynöki számlán tartott eszközöket, amelyek az Ön egyedi nevében, másokkal közös neveken vagy közös bérlőként szerepelnek. Ez nem foglalja magában a 401 (k), 403 (b), IRA vagy minősített járadékokat tartalmazó minősített tervben szereplő számlát.
Ez utóbbi számlák esetében a címváltozás negatív jövedelemadó következményekkel jár. A címváltozás helyett a kedvezményezett megváltoztatására van szükség.
03 Nem minősített nyugdíjak
Ezeket visszavonhatod a Revocable Living Trust nevére, és a bizalmad a járadék elsődleges vagy másodlagos kedvezményezettjévé is tehető.
04 A tanúsítvány formanyomtatványon tárolt készletek és kötvények
Az eredeti tanúsítványt vissza kell küldeni az állomány átruházónak, új bizonyítékért cserébe. Ez megköveteli a "Medalion Signature Guarantee" megszerzését az átruházási űrlapon, és az eredeti igazolásokat postai úton továbbítják, és a részvényeket a jelenlegi valós piaci értékük 2% -ára biztosítják. Ahelyett, hogy átnézné ezt az egészet, fontolja meg a tanúsítványok letétbe helyezését a Revocable Living Trust nevében kiadott ügynöki számlára.
05 Érintett tárgyi eszköz
Ez magában foglalja a személyes effektek (ékszerek, ruházat, könyvek, személyes papírok, személyi számítógépek); háztartási cikkek (bútorok és lakberendezési tárgyak, régiségek, gyűjtők, művészeti tárgyak); gépjárművek (autók, teherautók, csónakok, robogók, repülőgépek); lőfegyverek; háziállatok, lovak és szarvasmarhák; szerszámok; és fényképeket és hasonlókat. Ne feledje, hogy egyes államokban az egyén nevében megnevezett gépjármű gyűlése nélkül átvihető.
06 Üzleti érdekek
Ez magában foglalja a szoros tulajdonban lévő társaság részvényeinek részvényeit, a partnerségi (általános és korlátozott) érdekeket, valamint a korlátolt felelősségű társaság tagsági érdekeit. Mindenképpen ellenőrizze a részvényesek, a partnerségi megállapodások vagy az átruházási korlátozásokra vonatkozó működési megállapodásokat, valamint azokat a konkrét eljárásokat, amelyeket a Revocable Living Trust nevében kell visszavásárolnia részvényeinek vagy érdekeinek.
07 Életbiztosítás
Miért akarja megváltoztatni az életbiztosítási kötvénytulajdonosát a Revocable Living Trust megbízottjának? Mert ha szellemileg fogyatékossá válik, akkor a fogyatékossági ügyintézőnek jogilag hatásköre lesz a politikák kezelésére, ideértve a gondoskodás készpénzes értékével szembeni hitelt is.
De legyen óvatos azokban az államokban, amelyek hitelbiztosítékot nyújtanak az életbiztosítás készpénzértéke számára, mert egyes államok csak az állam "egyéni" lakójának tulajdonában álló politikát védik, és mivel a bizalom nem magánszemély, a készpénzérték lesz védtelen. Ha ez igaz az Ön államára, győződjön meg róla, hogy meghatalmazása az ügyvédjét ténylegesen a törvényes hatóságnak biztosítja életbiztosításának kezelésére.
08 Önnek fizetett összegek
Ez magában foglalja a másoknak nyújtott , biztosított és nem garantált személyi kölcsönöket , például egy olyan jelzálogot, amelyet valaki más ingatlanán tart.
09 jogdíjak, szerzői jogok, védjegyek és szabadalmak
Az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala és az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala további információért forduljon az ilyen típusú érdekekhez a Revocable Living Trust nevében.
10 Olaj-, gáz- és ásványi jogok
Attól függően, hogy milyen típusú tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezett, a Revocable Living Trustben való érdeklődés visszavonásához új megbízás vagy megbízás szükséges.
11 Ingatlan
Az ingatlan átruházása a Revocable Living Trust-be az új telephely nyilvántartásba vételét teszi szükségessé abban a helységben, ahol az ingatlan található.