ETF Screener Definition és hogyan válasszuk ki a legjobb Screener az Ön számára
Ezért ebben a cikkben nemcsak a legjobb ETF-szűrőkre vonatkozó információkat fogod látni, hanem megtanulod az alapokat, hogyan kell használni őket, és hogyan kell elemezni az ETF-eket.
ETF Screener definíció
ETF-szűrőnek is nevezik, az ETF-szűrő leggyakrabban egy internetalapú program, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tőzsdei alapokat (ETF-eket) találjanak bizonyos kritériumok kiválasztása után, hogy szűkítsék vagy szűrhessék a keresést az összes univerzumban elérhető ETF-től csak egy maroknyi alap, hogy részletesebben elemezzék.
Az ETF szűrők szintén része lehet egy szoftvernek.
Ha egy ETF megfigyelőt használ, a programot használó befektető vagy tanácsadó rendszerint egy adott típusú ETF-et keres, például egy nagykapacitású készlet ETF-et. A befektető ezután felhasználhatja az ETF megfigyelőt, hogy bemutassa az összes tőzsdén forgalmazott ETF-et, amelyet nagykapacitású vagy nagy kategóriába tartozó kategóriába sorolták, vagyis a nagykapacitású növekedést vagy a nagykapacitású értéket. egy adatrészcsoportot, például költséghányadot vagy történelmi éves hozamot.
ETF-ek elemzése: Hogyan használjuk az ETF-szűrőket a legjobb ETF-k megtalálására
Mivel az ETF-ek túlnyomó többsége passzívan nyomon követ egy referenciaindexet (hasonlóan az indexalapú befektetési alapok működéséhez), a legjobb ETF-k általában azok a legalacsonyabb költséghányadok. Például ha az S & P 500 indexhez tartozó legjobb ETF-t keresed, akkor az ETF-ek univerzumát le akarjuk szűkíteni a legolcsóbb nagykapacitású készletekre (egyes szűrők további besorolást igényelhetnek, például " keverék "vagy" amerikai részvény ").
Ha már három vagy négy legolcsóbb S & P 500 indexes ETF-et találsz, akkor ezeket a három elemet külön-külön elemezheted, hogy megnézhesd, melyik az Ön igényeinek legjobban megfelel.
Az ETF-ek elemzésénél figyelembe veendő egyéb adatok az irányítás alatt álló eszközök, a kereskedési volumen és a kezdeti időpont. Ennek a további kutatásnak az oka, hogy viszonylag magas eszközök és kereskedési volumen, valamint hosszú távú nyilvántartások alapú ETF-k megvásárlása bölcs dolog.
A magas vagyon és a kereskedési volumen oka az, hogy a befektetők bölcsek, hogy elkerüljék a vékonyan forgalmazott ETF-ek megvásárlását, mert az ár (vagy "spread") nagyobb ingadozásának lehetőségei állnak. Ez azért van így, mert az ETF-ek prémiumban vagy diszkontban tudnak kereskedni, és minél magasabb az eszközök és a kereskedési volumen, annál szigorúbban terjed. Az egyértelműség érdekében a magasabb eszközök és a nagyobb kereskedési volumen általában jobb, mint az alacsonyabb eszközök és az alacsonyabb kereskedési volumen.
Miután megtalálta azokat az ETF-eket, amelyek befektetnek az Ön által választott benchmarkhoz vagy kategóriához, és a magasabb relatív eszközökhöz, mennyiségekhez és időhöz képest szűkítik a választási lehetőségeket, tekintse meg még egy adatpontot - a követési rekordot. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy megnézzük, milyen szorosan követi az alap a benchmarkját. Minél közelebb, annál jobb.
A legjobb ETF-szűrők
Annak elkerülése érdekében, hogy az előrejelzés bármilyen ETF-szűrő felé nézzen, ez a lista semmilyen különleges sorrendben van, és a leírás az egyes leolvasó funkcióinak és egyszerű használatának összefoglalója.
- Vanguard Mutual Fund és ETF Screener: Az élenjáró az indexálás úttörője, és ezt a szakértelmet kiterjesztette az ETF-ekre. ETF-szűrőjük lehetővé teszi a befektetők számára, hogy az ETF-eket egyedül ellenőrizzék, vagy akár befektetési alapokat is felvehetnek a keresésbe. A befektetők választási lehetőséget kapnak a Vanguard alapok vagy az ETF és / vagy a kölcsönös alapok univerzuma összes többi alapjának átvilágítására, vagy a befektetők választhatnak egy adott alapcsaládot. Az egyéb szűrési lehetőségek közé tartozik az alap típusa, az alapkategória, a ráfordítás aránya és a múltbeli hozamok.
- Morningstar ETF Screener: A Morningstar úttörő szerepet tölt be a befektetési alapok területén is, amelyek kiterjesztették ismereteiket és erőforrásaikat az ETF-ek bővülő világára. Az ETF-beolvasójukat a kezdőlapukra kattintva érheti el, majd az ETF-ekre kattintva az ETF Screenerre mutató linkre. Innen ingyenes számlát állíthat be a neved és az e-mail cím megadásával. Ez a kezdeti regisztráció magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy e-mailben kapjon ingyenes hírleveleket a befektetési alapokról és az ETF-kről. A Morningstar Premium Services sokkal többet kínál a befektetőknek, bár ezek a hozzáadott szolgáltatások díjakat igényelnek.
- ETF.com: ETF Screener and Database: Az etf.com, az ETF-ek teljes egészében szentelt honlapja finom munkát végez a befektetők számára, hogy megtalálják a legjobb ETF-eket a befektetési céljaikhoz. Ez az online ETF-szűrő intuitív keresési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a kiválasztott keresési kritérium alapján legfeljebb három legjobb ETF-et választhassanak, amely magában foglalja a földrajzi régiót, a befektetési kategóriát, a stílust (azaz a fókuszt, a rést és a szegmenst) elemzői kiválasztása, valamint más választások. Ez a konkrét ETF-szűrő, bár intuitív és viszonylag egyszerű, talán leginkább a tapasztalt ETF-befektetők számára.
- Keressük az Alpha ETF Screener-t: Ez az ETF-szűrő a legkönnyebben használható, bár egyes szűrők tapasztalt befektetők felé irányulnak. Például a Seeking Alpha ETF Screener tartalmazza az elsődleges keresési feltételeket, például az eszközosztályt, a ráfordítás arányát és a kereskedési volument, és vannak olyan szűrők is, mint például a tőkeáttételes ETF-ek és az inverz ETF-ek, amelyek nem mindennapi befektetők számára. Annak érdekében, hogy ez a szűrő leginkább hasznos lehet a nem szakemberek számára és a tapasztaltabb ETF befektetők számára, egyszerűen válassza ki a tőkeáttétel, az inverz és az ETN kizárásának lehetőségét, majd töltse ki a keresést.
- ETFdb.com ETF Screener: Az ETFdb.com viszonylag egyszerű és könnyen navigálható szűrőeszközzel rendelkezik. Az eszközosztály (például alternatívák, kötvények, részvények és áruk) megválasztása után a leolvasó olyan alkategóriákat nyit meg, mint például a különböző piaci kupakok és régiók, valamint az ágazatok és befektetési stílusok.
Összefoglalva, minden tapasztalószintű befektetőt ösztönözni kell arra, hogy az egyes ETF-megfigyelőket, a fent leírtakat és másokat kipróbálja, hogy elsőként megtudja, melyik működik legjobban az egyedi képzettségi szinthez és megértéshez. Általában minél egyszerűbb, annál jobb.
Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található információk kizárólag tárgyalási célokra szolgálnak, és nem szabad tévesen értelmezni befektetési tanácsadásként. Semmilyen körülmények között ez az információ nem ajánlást jelent az értékpapírok megvásárlására vagy értékesítésére.