A középkategóriás tőkebefektetés meghatározása, múltbeli teljesítménye és elemzése
S & P Mid Cap index meghatározása
Az S & P Midcap 400 Index, más néven az S & P 400, egy index, amely az amerikai részvényekből áll, a középkategóriában.
A Standard & Poor honlapja szerint "az S & P MidCap 400® a közepes méretű vállalatok számára referenciaértéket kínál a befektetőknek, az index az amerikai részvénypiac több mint 7% -át fedezi, és a közepes méretű cégek pontos mérésére törekszik, a szélesebb közbenső világegyetem kockázati és visszatérési jellemzőit folyamatosan. "
A Morningstar szerint a "középkapacitás-tartomány" 200 millió dollárról 5 milliárd dollár értékre tehető. Ez hangosnak tűnhet, de a vállalatok nem ismertek széles körben, amíg el nem éri a több milliárd markert. Referencia és összehasonlítás céljából a középkategóriás részvények magukban foglalhatnak olyan cégeket is, amelyekről Ön hallott, például a Whole Foods Marketről, míg egy nagyvállalat, mint a Wal-Mart, sokkal nagyobb a kapitalizációnál (230 milliárd dollár 2012-ben). A kis-kapitalizációs vállalatok nem ismertek széles körben.
S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000 indexek
Lehet, hogy meglepte a középkategóriájú tőzsdeindexek történelmi teljesítménye az S & P 500-hoz (nagykapacitású készletek) és a Russell 2000-hez (kis cap cap).
Néhány gondolatot megoszthatok a számok után a diagramon:
| Index név | 3 éves visszatérés | 5 éves visszatérés | 10 éves visszatérés | 15 éves visszatérés |
| S & P 500 | 10,9% | 13,4% | 6,4% | 9,3% |
| S & P 400 | 9,5% | 13,5% | 7,5% | 6,9% |
| Russell 2000 | 7,9% | 13,1% | 6,9% | 8,6% |
A fentiek mindegyike 2017. január 31-én évesített összes hozamot jelent. A Morningstar, Inc. , a Vanguard (VIMSX a Mid Cap 400) és az iShares (IWM for Russell 2000) adatai. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.
Közép-cap stock teljesítmény elemzése
Az első pont az, hogy a mid-cap készletek hosszú távon jobban teljesítik a nagy cap és a cap-cap készleteket, amint azt a 15 éves éves hozam is mutatja. Még ha a jövőben is elolvasod ezt a hónapot vagy évet, a számok eléggé elhangzik. Ezek a visszatérések, amelyek 15 évig nyúlnak vissza, számos más okból jelentősek és értelmesek:
- A 2017. január 31-ével végződő 5 év a bika piacának legnagyobb részét a március 9-én kezdődő 2009. március 9-én tartja. A nagy recesszió helyreállítása jelentősen kedvezően hatott a középkategóriás állományokra. Gyakran előfordul, hogy a kisméretű tőkeállományok visszanyerik a teljesítményüket. Ezúttal nem.
- A 2000-re visszanyúló 15 éves hozam a 2007-2008-as medvepiacot és a medve két oldalán található két bull piacot tartalmazza.
- Ismét fontos, hogy az S & P Midcap 400 Index 15 éven keresztül jelentősen megverte az S & P 500 indexet (nagykapacitású készleteket) és a Russell 2000-et (kisméretű tőkeállományokat), ami hihetetlenül sokszínű keresztmetszetet jelent a gazdasági és piaci körülmények között.
Kulcsfontosságú elgondolások és figyelmeztetések a középső tőkebefektetésekbe történő befektetésről
A középkategóriás tőzsdecsalád a befektetés "édes helyét" jelenti, mivel az elmúlt 10-20 évben a legtöbbet megszerző állományok közül sokan a közepes méretű cégek voltak a forgalombahozatali fúziós akvizíciókban.
A nagykapacitású állományok (az S & P 500) az elmúlt évtized legnagyobb, legduhadottabb és legsérülékenyebb ágazatát tartalmazzák. Végül a kisvállalkozói készletek nagyrészt szenvedtek a "magasabb kockázatú" területek megbélyegzésének, és a hihetetlenül ingadozó árak felfelé és lefelé csökkentették a kisméretű tőkeállományokat az extrém értékesítési környezetben.
Ezért, és összefoglalva, a mid-cap készletek nem feltétlenül folytatják dominanciájukat az elkövetkező 15 évben, hiszen Mark Twain annyira ékesszólóan kijelentette: "A történelem nem ismeri fel magát, de ez rím." Azok a befektetők, akik az agresszív befektetési portfólió létrehozása mellett szeretnék a sokféleséget növelni, határozottan alaposan meg kell vizsgálniuk a jegyzett tőkealapokat, különösen az indexalapokat és az Exchange Traded Funds (ETF) -t.
A középkategóriába tartozó alapok része lehet a diverzifikált portfóliónak, amely magában foglalja a különböző kategóriákból és eszközosztályokból származó egyéb befektetési alapokat.
Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található információk kizárólag tárgyalási célokra szolgálnak, és nem szabad tévesen értelmezni befektetési tanácsadásként. Semmilyen körülmények között ez az információ nem ajánlást jelent az értékpapírok megvásárlására vagy értékesítésére.