Alapvető és technikai mutatók alapja
A készletelemzés két fő táborba esik: alapvető elemzés és technikai elemzés. Az alapvető elemzés a vállalat pénzügyi eredményeit, például bevételeit, kiadásait, eszközeit, kötelezettségeit és pénzforgalmát vizsgálja. A technikai elemzés a közelmúlt és a hosszú távú részvénypiaci trendekre összpontosít.
A legelterjedtebb befektetők számára a siker kulcsa az alapokra helyezés. A technikai elemzést nagymértékben a rövid távú kereskedők használják, míg a hosszú távú befektetők hajlamosak a fundamentumokra támaszkodni. Alapvető elemzéssel a hangsúly az alap tényleges, belső értékének megtalálásával eldönti, hogy ez jó befektetés. A technikai elemzéssel a befektetők a tendenciákra összpontosítanak, hogy eldöntsék, befektetni akarnak-e vagy sem.
Növekvő bevételek és nyereség
Kezdve a fundamentumok, nézd meg a bevétel és a nyereség trend egy készlet fontolgatja vásárlás. Az Ön közvetítése az egyik forrása ennek az információnak, ugyanúgy, mint sok szabad befektetési hely az interneten.
Ezen információk megtekintésekor mind a negyedéves, mind az éves történeteket megtekintheti.
Tekintse meg a bevételeket és a nyereséget idővel, és keressen egy növekedési tendenciát. Egy rossz év vagy negyed nem rázza meg túlságosan, de egy közelmúltbeli rossz eredmény vagy negatív trend elegendő ahhoz, hogy kihagyja ezt az állományt, és továbblépjen egy másik befektetési ötletre.
Ésszerű indokok
Ha a bevétel és a nyereség eléri a trendtesztet, a következő hely, ahol meg kell nézni, az alapvető arányok. Három figyelemre méltó és könnyen használható arány az ár / nyereség arány, a "savas teszt", és a könyv szerinti érték részvényenként.
- Ár / nyereség: Az ár / nyereség arány, vagy a PE arány, megmutatja, hogy a részvényárfolyam hogyan viszonyul a társaság nyereségéhez . A PE aránya szektoronként változik, de ha az egyik vállalat az iparágaktól messze kilátástalan, akkor ez a jövő árcsökkenés jele lehet.
- Savas teszt: A savas teszt arány, amelyet gyors aránynak is neveznek, a likviditás mértéke. Ez a vizsgálat a forgóeszközöket a rövid lejáratú kötelezettségek között osztja fel, hogy segítsen megérteni a társaságnak a számláinak kifizetésére való képességét.
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték: Warren Buffett egyik fontos mutatója, az egy részvényre jutó könyv szerinti érték mutatja a kötelezettségek könyvelése utáni eszközök értékét.
Ez csak egy kis ízelítőt jelent a befektetők számára rendelkezésre álló arányoknak és teszteknek, de mind a három nagyszerű hely a raktárelemzés elkezdéséhez az első részvény vásárlás előtt.
Figyelj a Trendekre
Bár az alapvető elemzés fontosabb az új befektetők számára, ne hagyja figyelmen kívül a műszaki mutatókat. Míg a napi trendvonalak sok zajra vezetnek, hasznos, de gyakran figyelmen kívül hagyott technikai indikátor a Bollinger Bands, amelyet John Bollinger elemzőnek neveznek.
A Bollinger Sávok három legfontosabb műszaki mutatót tartalmaznak: a mozgó átlagot, a felső és az alsó sávot a legutóbbi eredmények statisztikai elemzése alapján. Az eredmény valószínűleg felső és alsó árat mutat, átlag közepén. Általában kerülni kell a vásárlást, ha az aktuális ár a felső sáv felett van, és megpróbálja megvásárolni, ha az ár az alsó sáv alatt van. Ha azonban az ár drámai módon a vállalati vagy piaci hírek alapján mozog, akkor ezek a mutatók kevésbé hasznosak lehetnek. Például itt találhatók a Bollinger Zenekarok az Apple készleteire.
Jelentkezz be az elemzőkkel
Az utolsó hely, ahol meg kell nézni a vásárlást, az elemzés. Míg a tőzsdei elemzők messze nem tévednek, nagyszerű erőforrás a vételi vagy eladási vásárlás előtt. A fentiekhez hasonlóan általánosan megtalálhatja elemzői véleményeit vagy összefoglalásait az ügynöki fiókjában.
Ahelyett, hogy egyedül az egyes elemzőket nézné, nézze meg az átlagokat és a konszenzusszámokat az elemzők között. Ez megmutatja, hogy a képzett, teljes idejű befektetők mit gondolnak az állományról.
Kövesd a számokat és a gyomrodod a befektetésnél
Miközben a befektetési nyereségek és veszteségek fekete-fehérek, a befektetési döntés sok szürke területet eredményez. A legjobb döntés meghozatalához vizsgálja felül mind az alapvető, mind a technikai mutatókat, valamint a befektetési elemzői közösség általános hangulatát. Az új befektetők számára az alapvető mutatóknak a legsúlyosabbnak kell lenniük a döntésben.
De van egy befektetési útmutató, amelyre soha nem lesz számod: a bél. És ahogyan egy nagy piros zászlót találsz egy cég számának megnézésében, akkor akár a béled is ösztönözhet egy állományra.
Amikor az ösztönök és a számok összehangolódnak, akkor valószínűleg megtalálta a győztest. Ha átmegy alapvető elemzési tesztek és technikai trendvonalak; a befektetési elemzők adják a thumbs-up; és az ösztönök azt mondják, hogy vásárolni, itt az ideje előre lépni, és kattintson a "Vásárlás" gombra. Bár nincs garancia arra, hogy az állomány meg fog felmenni, biztos lehet benne, hogy elvégezte a házi feladatát.