Kölcsönös alapok, amelyek nyerik az emelkedő olajárakat
Bár nincsenek olyan befektetési alapok, amelyek közvetlenül az olajba fektetnek be, rengeteg tőkefedezeti alap vásárolható, amelyek a befektetők számára az olajjal kapcsolatos iparágaknak való kitettséggel járhatnak.
Más szavakkal, a befektetők közvetett kitettséget kaphatnak az olajjal, befektetési alapokkal és nyereséggel, mivel az olajárak idővel emelkednek.
Az alapok legjobb típusai az olajból származó nyereségért
A befektetési alapok két elsődleges típusa van, amelyek jelentősen korrelálnak az olajárak alakulásával. Ha például úgy érzed, hogy az olaj ára magasabbra, rövid távon vagy hosszú távon magasabbra fog haladni, és ezt a potenciált kihasználni a befektetési alapokkal, akkor a legtöbb tőkealapú energiaforrással és néhány kiválasztja a természeti erőforrásokat.
Ha a legmagasabb expozíciót vagy legmagasabb korrelációt szeretné az olajárakhoz képest, akkor érdemes fontolóra venni az árualapú ETF-ek használatát is .
Ha egyszerűen azt szeretnénk, hogy az olajjal szembeni kitettségre van szükség, sokféleképpen lehet ezt megtenni. De melyek a legjobb befektetési alapok, amelyek az olajjal kapcsolatos iparágakba fektetnek be?
Ennek szem előtt tartásával kiemelünk 10 befektetési alapot három különböző kategóriában, amelyek kihasználhatják az emelkedő olajárakat.
Még jobb, csak az olajhoz kapcsolódó befektetési alapokat foglaljuk magukban, amelyek nem tehermentesek, és a többségnek az átlag alatti kiadásai vannak a kategóriában.
Legjobb Equity Energy befektetési alapok az olajbevételből
Az olajárak ingatagok lehetnek, és egyes befektetők esetleg nem kívánják teljes mértékben kitettségben lenni az árucikkekkel szemben, hanem mérsékelt mértékű kitettségüket a méltányos energiaforrásokon keresztül, amelyeket energia- szektor alapoknak is neveznek.
Például a legtöbb energiaalap az olajtermelésben és energiatermelésben részt vevő olajiparban, ideértve az olajipari vállalatokat, az elektromos társaságokat, a szél- és a napenergiát és a szénipart. Energiaipari vállalatok példái közé tartozik az Exxon Mobil (XOM), a Haliburton (HAL) és a Southwestern Energy Company (SWN).
Van olyan speciális energiaalapok alszektora is, amelyek fõtársaságokba vagy MLP-kbe fektetnek be . Mint az ingatlan befektetési alapok vagy az REIT-k, az MLP-k "áthaladnak" olyan befektetési járműveken, amelyek nem fizetnek adót az alap szintjén, de kötelesek kifizetni jelenlegi befektetéseik legnagyobb részét a befektetőknek. Így az elsődleges különbség az, hogy az ingatlanok befektetése helyett az MLP-k elsősorban energia- (olaj- és gázipari) eszközökbe fektetnek be.
Most vessünk egy pillantást a legjobb energiaipari befektetési alapokra:
- Vanguard Energy (VGENX): A Vanguard ebből származó sajáttőke-alapja széles körben kitett az energiaszektornak több mint 135 energiatartalommal, mint például a XOM, a Chevron (CVX) és a Pioneer Resources (PIONF). Bár egyes energiaipari szektorok magukban foglalhatnak néhány energiaszektoron kívüli vállalatot, a VGENX csak az energiakészletekre összpontosít. Ez a tiszta fókusz teszi a VGENX jó választást a befektetők számára, akik teljes energiafelhasználást igényelnek. Ez a szűkkörű hangsúly az alapot a szélesebb piaccal szemben is ingatagabbá teheti, de ez a szektoralapok természete - egy szektorhoz való kitettség, bár viszonylag alacsony eszközallokációval a portfolióban. A VGENX alacsony költséggel 0,41 százalék, vagy 41 dollár minden befektetett 10 000 dollárért, és a minimális kezdeti vásárlás 3 000 dollár.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Ha az energiakészletekre nagy mennyiségű energiát szeretne, akkor a FSENX lehet a legjobb választás. Az összes portfólióeszköz több mint 50 százaléka a tíz legnagyobb gazdaságra oszlik, köztük a CVX, az XOM és az EOG források (EOG). A portfólió mintegy 75 teljes gazdaságból áll, amelyek rendszerint legalább 80% -ban az energiaszektor állományai. A történelmi hozamok, különösen a hosszú távúak, az FSENX-nek következetesen az energiaágazat legmagasabb hányada. A FSENX ráfordítás aránya 0,79 százalék, a minimális kezdeti befektetés 2,500 dollár.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Azok a befektetők, akik elgondolatlanul kezelt diverzifikált energiaalapot keresnek, meg kell nézniük az APWEX-et. Bár nem egy háztartás neve Cavanal Hill olyan befektetési társaság, amely olyan minőségű készleteket fektet be, amelyek szerintük "remek növekedési potenciállal bírnak, miközben minimalizálják a hátrányokat". A tipikus energiaforrásoktól eltérően az APWEX az amerikai részvények és a külföldi állományok kombinációjába fektet be, és akár kötvényeket is felvesz (a források mintegy 5 százalékát) a mixhez. Bár az alap csak 2014 óta van piacon, már 5 csillagos minősítést kapott a Morningstartól . Az APWEX költségei az energiaágazat kategóriájának átlaga 1,20 százalék, a minimális kezdeti beruházás pedig megfizethető 100 dollár.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Ez a master betéti társaság, vagy az Oppenheimer által finanszírozott MLP alap az alaptőzsdei eszközök többségét a kőolajszállítás és a földgázvezetékek betéti társaságaira összpontosítja. Az MLP teljesítménye változékony lehet, és szerkezete - amint azt a jelen cikkben már említettük - összetett. Tehát a befektetők vásárolni ezeket az alapokat kellene több házi feladatot, mint általában a vásárlás előtt. Ezzel azt mondják, hogy az MLP-k valószínűleg a legmagasabb hozamúak, gyakran akár 7% -ot is meghaladó befektetőket keresnek. Az MLP-alapok ráfordításai is összetettek lehetnek. Például a prospektus ráfordítás aránya az MLPTX esetében 4,66 százalék, ami rendkívül magas. Az alap azonban jellemzően díjakat fizet, ahol a nettó ráfordítás 1 százalék vagy annál kevesebb. Ismét megtenni a házi feladatot az MLPTX-en és más MLP alapokon a befektetés előtt! Jó eszközök lehetnek, ha helyesen használják.
A legjobb természeti erőforrások alapjai az olajbevételhez
A természeti erőforrások széles körben utalnak az árualapú iparágakra, például az energiára, a vegyi anyagokra, az ásványi anyagokra és az erdészeti termékekre az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Államokon kívül. Természeti erőforrás-alapok listáján szerepelnek azok, amelyek alacsony költséggel, nem - Az olajtermeléssel kapcsolatos iparágak átlagot meghaladó átlaga az egyéb természeti erőforrásokhoz képest.
- A Fidelity Global Commodity (FFGCX): A Fidelity ezen természeti erőforrásainak alapja az energiaszektor-állományok, például a CVX, a Total SA (TOT) és az Anadarko Petroleum Corp (APC) portfólió eszközeinek egyharmadára koncentrál. Az FFGCX globális elterjedése nagyobb mértékű diverzifikációt kínál a természetes erőforrásokhoz képest, amelyek csak az észak-amerikai régióra koncentrálnak. Az FFGCX költsége 1,13 százalék, a minimális kezdeti vásárlási összeg pedig 2,500 dollár.
- A T. Rowe ár új kora (PRNEX): Ha olyan alacsony költségű befektetési alapot keres, amely az olajjal kapcsolatos iparágak átlagon felüli kitettségét kínálja az egyéb természeti erőforrásokhoz képest, akkor a PRNEX egy okos választás. A portfólió mintegy 120 készletből áll, amelyek kétharmada amerikai vállalatok és egyharmada tengerentúli. A portfólió több mint 40 százaléka az energiaszektor állományaiból áll, és a kapitalizáció a kis-, közép- és nagybetűk között terjed. A PRNEX ráfordításának aránya 0,67 százalék, és a minimális kezdeti befektetés a számla megnyitásához 2,500 dollár.
- A Columbia Global Energy és Natural Resources Fund (UMESX): A Columbia ThreadNeedle Investments által kínált természeti erőforrás alap közel 60 százalékos energiatartalommal rendelkezik, ami közel kétszerese az energiaágazatnak a kategóriákhoz képest. A 1,10 százalékos kiadások valamivel átlagon felüliek a kategóriákhoz képest, de a hosszú távú megtérülés átlag feletti trendje megéri a költségeket. Az UMESX-t fontolóra venni kívánó befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy az alap korlátozott hozzáféréssel rendelkezik, és rendelkezésre áll egy kereskedelemhálózat egy kiválasztott csoportjában, a legnagyobb a Fidelity, a Scottrade és az Etrade. Az UMESX minimális kezdeti vásárlása 2000 dollár.
Egy végleges és összefoglaló jegyzetben az ágazati alapok bölcsen használhatók diverzifikációs eszközökként, de az egyik szektorhoz, például az energiahoz való nagy allokációk természeténél fogva kockázatosak. Az ágazati kitettség a legtöbb befektető számára a teljes portfólióhoz képest legfeljebb 5 százalékról 10 százalékra tehető.
Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található információk kizárólag tárgyalási célokra szolgálnak, és nem szabad tévesen értelmezni befektetési tanácsadásként. Semmilyen körülmények között ez az információ nem ajánlást jelent az értékpapírok megvásárlására vagy értékesítésére.