Minden befektetési helyzet más, és sok tényező befolyásolhatja a kereskedési stratégiáját . Azonban, ha fegyveres a tényekkel, akkor lehetősége van a megfelelő döntés meghozatalára.
Miért kellene fontolóra venni egy indexkosár vásárlását?
Likviditás. Egyes indexeket több ETF követ.
Valójában több ETF van, mint az indexek. És a legtöbb indexnek több ETF követője van. Miért? Mivel az indexek népszerűbbek (most). Több befektetőjük van, és a kereskedők minden mozzanatot figyelnek. Ezért folyékonyabbak és néha könnyebben kereskednek.
Nem mintha az ETF-ek nem voltak olyan népszerűek vagy folyékonyak. De mivel több index is szerepel az ETF-ben, ezeknek az alapoknak egy része nem lesz népszerű vagy folyékony. Hívjuk a legalkalmasabbak vagy a kínálat és a kereslet fennmaradását, de az alapja az, hogy az ETF-ek nagy elvárásokkal nyitottak és néha nem teszik meg az év során.
Vezérlés és rugalmasság. Ha egy ETF-t vásárolsz, olyan előre csomagolt eszközt vásárolsz, amely egyes részvények arányát és néha származékokat egyesíti az index követéséhez. Kapsz valamit az ETF-ben . Nem tudsz kereskedni az állományokból és a készletekből.
Egy indexkosárral megteheti. Ha szeretné, hogy a kosár egy bizonyos cég vagy ágazat felé húzódjon, akkor ezt a képességet kapja.
És bár ez befolyásolhatja a kosár árait, és bosszantja az elszámoló céget, akkor megtehető. Testre szabhatja a kosarat, ha szükséges, nem az ETF-jét. Ez a rugalmasság és ellenőrzés jó tulajdonság a kereskedők számára, hogy kihasználhassák a portfólióikat és az általam használtat.
Követési hiba. Ez inkább egy ETF hátránya, mint egy indexelőny, de érdemes megemlíteni.
Az ETF-eket nagy nyomon követési hibák, különösen a nyersanyagalapú ETF-k vádják. Azonban kosárral valójában nem létezik nyomkövetési hiba, mivel az index olyan ágazat vagy piac, amely egy ágazatot vagy piacot képvisel. Azonban vannak olyanok, amelyek vitathatják, hogy az index nem igazán reprezentatív (vagyis nem lenne helytelen).
Miért kellene fontolóra venni az ETF megvásárlását?
Alacsony tranzakciós költségek. Amikor egy indexet vásárolsz, több kosárral kell töltened ... és több jutalékkal. Ha ETF-t vásárolsz, ez egy kereskedelem és egy jutalék. Így az ETF valóban segíthet pénzt megtakarítani a befektetési díjak tekintetében .
Árazás. Egyszerűen azt mondta, hogy könnyebb elérni egy célárat egy ETF-mel. Ha ETF-t vásárolsz , ez egy kereskedelem, egy ár. Ez magában foglalja a piaci megrendeléseket (a szórástól függően). Az indexár elérése azonban nem olyan könnyű feladat, még a piaci megbízások esetében sem. Több szakember és piac iránt érzett, mivel többféle készletet vásárol. És ha limites megrendeléseket használ, előfordulhat, hogy egy ideig várni kell, hogy végre kitöltse a kosarat.
Adók. Nem titok, hogy az ETF-ek hatalmas adóelőnyt élveznek más befektetések, mint például a befektetési alapok, és az indexek sem kivétel. Amikor értékpapírokat vásárol vagy értékesített egy indexkosárban, bármilyen nyereséges kereskedelmet végez, akkor mindenképpen meg kell fizetnie Sam bátyját.
És a rekordot követik, amint elkészíti őket, akár töltse ki a kosarat, akár nem.
Az ETF-nél a tőkenyereségre vonatkozó adók csak akkor érvényesek, ha az egész ETF-t megvásárolja vagy eladja. Mivel az ETF egy eszköz, az alapban lévő értékpapírok nyeresége csak akkor számít, ha az ETF tranzakciót hajtják végre, ellentétben a befektetési alapokkal vagy indexekkel.
Fordított ETF-ek. Ha egy adott indexre számolsz, akkor több állomány rövidítése okozhat pusztítást a margóival és az elszámoló céggel. Az inverz ETF-k azonban lehetővé teszik, hogy rövid pozíciót hozzon létre anélkül, hogy ténylegesen eladná a részvényeket. Az inverz alapoknál valójában egy vagyont vásárol.
Kiválasztás. Mint mondtuk, több ETF van, amelyek nyomon követik az indexet, így a kiválasztás előnye. Ha ugyanannak az indexnek két vagy több alapja van, akkor kiválaszthatja, melyik ETF illik legjobban a befektetési stratégiájához .
Jó, hogy lehetősége van.
Lehetőségek. A lehetőségekről szólva ez az utolsó előny több, mint egy ETF előnye, mint egy index hátránya, de egy másik érdemes megvitatni.
Bizonyos esetekben a fedezeti index opciók egy korreláló ETF-vel jobban működhetnek, mint az index használata. Ez egy fejlett kereskedési stratégia, és olyan megoldásokat eredményezhet, amelyek egyértelműen meghatározó kérdéseket hozhatnak létre, de ha helyesen használják fel, akkor elősegítheti a fedezett pozíció gyorsabb és célzottabb árképzést, mint az alapul szolgáló index használata. És mint tudjuk, a sebesség és az ár nagy aggodalmak a napi kereskedés során. Hangsúlyozom azonban annak fontosságát, hogy alaposan megvizsgálja ezt a stratégiát, mielőtt valóban kihasználná, de nem a szelíd.
Tehát egy index jobb, mint egy ETF (vagy fordítva)? Nincs egyértelmű válasz. Ez valóban a helyzeten múlik. Azonban a fenti okok valóban befolyásolhatják a döntést, és remélhetőleg segítenek abban, hogy a megfelelőt hozza.