3 portfólió típusok a befektetők három típusára vonatkozóan
Kell-e néhány befektetési portfólió példája? Íme néhány alapvető és egyszerű portfólió 3 típusú befektető - agresszív, mérsékelt vagy konzervatív.
Agresszív portfólió példa
Az agresszív portfólió olyan kockázatos toleranciájú és 10 évnél hosszabb időtartamú befektető számára megfelelő. Az agresszív befektetők hajlandók elfogadni a szélsőséges piaci volatilitás (felfelé és lefelé mutató értékek) időszakát, cserébe annak a lehetőségét,
Agresszív portfólióeszköz-allokáció: 85% készlet, 15% kötvény
30% Nagy sapka készlet (index)
15% Középfedélzeti készlet
15% kis sapka készlet
25% külföldi vagy feltörekvő készlet
15% Közepes futamidejű kötvény
Mérsékelt portfólió példa
A mérsékelt portfólió egy olyan befektető számára alkalmas, amely közepesen magas kockázati toleranciát és 5 évnél hosszabb időtartamot képvisel. A mérsékelt befektetők hajlandóak elfogadni a mérsékelt piaci volatilitás időszakát, cserébe a megtérülési lehetőségre, ami jelentősen megnöveli az inflációt.
Mérsékelt portfólióeszköz-allokáció: 65% készlet, 30% kötvény, 5% készpénz / MMKT
40% Nagyméretű készlet (Index)
10% kis sapka készlet
15% külföldi tőke
30% Közepes futamidejű kötvény
05% készpénz / pénzpiac
Konzervatív portfólió példa
A konzervatív portfólió egy alacsony kockázati toleranciájú befektetőnek és 3 évnél rövidebb és hosszabb időtartamnak megfelelő. A konzervatív befektetők nem hajlandóak elfogadni a szélsőséges piaci ingadozások időszakát, és olyan inflációt keresnek, amely illeszkedik az inflációhoz, vagy enyhén kitolja.
Konzervatív portfólióeszköz-allokáció: 25% készlet, 45% kötvény, 30% készpénz / MMKT
15% nagy kupakú állomány (index)
05% Kis sapka készlet
05% külföldi készlet
45% Közepes futamidejű kötvény
30% készpénz / pénzpiac
Lásd még: Mutatóalap kategóriák
Jogi nyilatkozat: Az ezen a webhelyen található információk kizárólag tárgyalási célokra szolgálnak, és nem szabad tévesen értelmezni befektetési tanácsadásként.
Semmilyen körülmények között ez az információ nem ajánlást jelent az értékpapírok megvásárlására vagy értékesítésére.