Nyilvános vagy privát
Mielőtt egy vállalkozásba befektetni tudna, meg kell találnia, hogy nyilvános vagy magán. A nyilvánosan értékesített társaság olyan, amely a nyílt piacon forgalmazott részvényekkel rendelkezik.
A magánvállalatok viszont nem rendelkeznek nyilvános részvény vásárlással. A magánvállalatok tulajdonosa lehet egy magánszemély, egy család, egy társulás, egy munkavállaló vagy egy kis befektetői csoport.
A különbség szemléltetéséhez vegye figyelembe Hershey-t és Marsot, a világ két legnagyobb cukoripari vállalatát. A késő Milton Hershey csokoládé üzletét a New York-i tőzsdén nyilvánosan forgalmazzák. Az egyéni befektető elvállalhatja fizetését, és részesedést szerezhet a társaságban, kihasználva minden Hershey bárból vagy Reese mogyoróvaj csészéből eladott árat. A több milliárd dolláros Mars cég azonban még mindig a Mars család tulajdonában van. Egy befektető nem tudott részvényeket vásárolni, hacsak a családtagok nem engedték meg neki, hogy megszerzi a szorosan tartott, személyes állományukat.
Hogyan állapítható meg, hogy egy vállalat nyilvános vagy privát? A legegyszerűbb, leghatékonyabb módja ennek a kérdésnek a megválaszolásához az, hogy felhívja a vállalatot, és kérje.
Ugyanakkor számos vállalati weboldal információval szolgál a tulajdonosi státuszukról; Biztos lehet benne, hogy a "befektetői kapcsolatok" szakaszban a vállalat nyilvános. Az ilyen szakasz hiánya nem feltétlenül jelent semmit. Vegyük például a Talp Gyümölcsét. A fehérneműgyártó nem nyilvános, mivel a Berkshire Hathaway , Inc. tulajdonában van.
Berkshire viszont kereskedik a New York-i tőzsdén. Így a befektető közvetve befektethet egy üzleti vállalkozásba egy nyilvánosan forgalmazott anyavállalat révén.
Ticker szimbólum
Miután a befektető felfedezte, hogy egy vállalat nyilvánosan kereskedik, meg kell keresnie a vállalat ticker szimbólumát. A ticker szimbólum olyan levelek gyűjteménye, amelyek egy adott állományt képviselnek a tőzsdén vagy az over-the-counter piacon. A Microsoft például az MSFT. A Cisco Systems a CSCO. A Berkshire Hathaway két ticker szimbólummal rendelkezik, az egyik az A osztályú részvények (BRKA) és az egyik a B osztályú részvények (BRKB). A Coca-Cola a KO. A Washington Post a WPO.
A cég ticker szimbólumának felfedezéséhez a befektető hívhatja brókercégét, vagy megkeresheti egy olyan webhelyet, mint a Yahoo Finance. Ha egyszer a főoldalon van, kiválaszthatja a "szimbólumkeresés" opciót. Az így létrejövő oldal lehetővé teszi számukra, hogy belépjen a társaságba (vagy leányvállalat, például a Fruit of the Loom esetében).
A ticker szimbólum mellett a befektető visszatérhet a fő Yahoo Finance oldalon, és beírhatja. A "get quote" gomb megnyomása után egy olyan összefoglaló oldalra kerül, amely tartalmazza a társaság részvényeinek egy részét, az üzlet teljes piaci kapitalizációját, a legutóbbi osztalékfizetési és hozaminformációkat, az ár-érték arányt, nyereséghányadot a hátralevő tizenkét hónapra és egyéb érdekeltségre.
Éves jelentések, SEC benyújtások és egyéb pénzügyi dokumentumok beszerzése
Feltéve, hogy a bemutatott számok ígéretesnek tűnnek a befektető számára, valószínűleg a cég éves beszámolójának, proxy nyilatkozatának és 10 000 példányának megszerzését kívánja elérni. Ehhez az internetre kiválóan és időszerűen tájékoztatják az internetet. Az egyik legjobb erőforrás a Free Edgar, az éves jelentések és a SEC bejelentések adatbázisa. Ezenkívül a befektető kapcsolatba léphet a társaság részvényesi kapcsolattartó részlegével, ahol telefonon vagy weboldalon érdeklődik, és kérheti az információkat. Az alsó sor: Majdnem mindent, amit tudnod kell, megtalálható az éves jelentésben , a proxy utasításban és a 10K-ban .
Az osztalék újrabefektetési programjai ( DRIPs ) és a közvetlen részvényvásárlási tervek
Ha a pénzügyi kimutatások és az üzleti közgazdaságtan alapos elemzését követően a befektető hosszú távú részesedést szeretne létrehozni a társaságban, esetleg egy automatikus osztalék-újrabefektetési programot és / vagy közvetlen részvényvásárlási tervet szeretne figyelembe venni.
Mindkettő ideális megoldás, ha dollárköltség-átlagolási programot szeretne kezdeni a cégbe; az előbbi automatikusan befektetni fogja az osztalékát további részvényekbe , miközben az utóbbi biztosítja az ellenőrzési vagy megtakarítási számlájáról rendszeresen lebonyolított levonásokat, hogy a brókercég támogatás nélkül megvásárolhassák a társaság részvényeinek részvényeit. Az Equiserve egy ingyenes adatbázis, amely információkat tartalmaz a mindkét típusú programról a több ezer nyilvánosan működő vállalat számára az Egyesült Államokban.